Übertragen Sie den primären Administratorzugriff zurück auf Ihren QuickBooks Online Kunde

Erfahren Sie, was Sie tun müssen, wenn Ihr Kunde primärer Administrator für seine Unternehmensdatei werden möchte.

Wenn Sie ein Kunde als Buchhalter einlädtoder Sie eine Unternehmensdatei für ihn erstellen, können Sie auch sein primärer Administrator werden. So können Sie Administratoraufgaben wie Berechtigungen und das Datenmanagement für sie erledigen.

Wenn Ihr Kunde der primäre Administrator für seine Unternehmensdatei werden möchte, können Sie die Rolle übertragen. So können Sie den primären Administratorzugriff zurück auf sie übertragen.

Oder erfahren Sie mehr über Benutzerrollen in QuickBooks Online.

Hinweis: Um die primäre Administratorrolle an Ihren Kunden zu übertragen, müssen Sie auch dessen leitender Buchhaltersein.

Übertragen Sie die primäre Administratorrolle an Ihren Kunden

1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online Accountant als primärer Administrator für das Unternehmen Ihres Kundenan.
2. Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Gehe zu QuickBooks“ aus.
3. Wählen Sie das QuickBooks Online-Unternehmen Ihres Kunden aus und öffnen Sie es.
4. Sie können sie auch über das Kundenmenü aufrufen:
   1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   2. Suchen Sie Ihren Kunden und wählen Sie die Option QuickBooks -Symbol neben ihrem Namen.

Wenn Sie sich im QuickBooks Online-Unternehmen Ihres Kunden befinden:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
2. Suchen Sie Ihren Kunden in der Liste.
3. Wählen Sie die Dropdownliste ▼ in der Spalte „Aktion“ und dann „Zu primärem Administrator“ aus.
4. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um die Übertragung zu genehmigen.

Dadurch wird Ihrem Kunden ein Link per E-Mail gesendet. Bitten Sie sie, den Link zu öffnen und die primäre Administratorrolle zu akzeptieren.

Übertragen Sie die primäre Administratorrolle an einen anderen Buchhalter in Ihrem Team

Müssen Sie die primäre Administratorrolle für das Unternehmen eines Kunden auf einen anderen Buchhalter in Ihrem Team übertragen? Kein Problem. Befolgen Sie diese Schritte zum Einrichten oder Ändern von Lead-Buchhaltern in QuickBooks Online Accountant.