Doppelt vorhandene Kunden zusammenführen in QuickBooks Online

Wenn Sie doppelte Kundenprofile haben, führen Sie diese zusammen, um Ihre Kundenliste zu ordnen. Beim Zusammenführen werden Daten aus zwei Profilen in einem kombiniert.

Wenn Sie Kundenprofile zusammenführen, werden alle Daten aus dem duplizierten Profil in das Profil verschoben, das Sie behalten möchten. Das duplizierte Profil wird inaktiv. Diese Aktion ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass keiner der Kunden untergeordnete Kunden hat, bevor Sie diese zusammenführen. Falls ja, wandeln Sie die untergeordneten Kunden in Stammkunden um. Zu Unterkunden gehören Projekte, die mit dem Kunden verknüpft sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Projekte oder untergeordneten Kunden aus dem Kunden entfernen, damit Sie sie zusammenführen können.

Die Zusammenführung von Kunden vorbereiten

Entscheiden Sie vor dem Zusammenführen, welches Kundenprofil Sie beibehalten möchten und welches das Duplikat ist.

Um Verwechslungen während des Zusammenführungsprozesses zu vermeiden, bearbeiten Sie den Anzeigenamen des doppelten Profils, das Sie entfernen möchten. Fügen Sie dem Namen beispielsweise „duplikat“ oder „dupé“ hinzu.

Die doppelten Kundenprofile zusammenführen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen und öffnen Sie das Kundenprofil, das Sie nicht behalten möchten.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü neben Bearbeiten und wählen Sie Kontakte zusammenführen.
4. Notieren Sie sich den Anzeigenamen.
5. Ändern Sie den Namen aus der Dropdown-Liste In ▼ so, dass er genau mit dem doppelten Kundenprofil übereinstimmt, das Sie zusammenführen möchten.
6. Wählen Sie Kontakte zusammenführen.

Hinweis: Das System speichert den zusammengeführten Kunden als inaktiv, wie alle gelöschten Kunden. Ihr Transaktionsverlauf ist leer, auch wenn Sie sie wieder aktivieren. Erfahren Sie wie.

Das System löscht auch den zusammengeführten Kunden aus Ihren Datensätzen und fügt seine Transaktionen zum Transaktionsverlauf des anderen Profils hinzu.

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