Doppelte Konten zusammenführen

Führen Sie doppelte Konten zusammen, um Ihre Aufzeichnungen zu organisieren und Fehler zu vermeiden. Verschieben Sie alle Daten in das Konto, das Sie behalten möchten, und deaktivieren Sie das duplizierte Konto.

Hinweis: Einige Konten erstellt von QuickBooks, z. B. mit Online-Banking verknüpfte Konten, können oder sollten nicht zusammengeführt werden. Wenn Sie beispielsweise das Konto für direkte Einzahlungen zusammenführen möchten, wenden Sie sich an den Support.

Einige Konten erstellt von QuickBooks, z. B. mit Online-Banking verknüpfte Konten, können oder sollten nicht zusammengeführt werden.

Wenn Sie Buchhalter sind, gilt ein anderer Zusammenführungsprozess, um mehrere Kundenlisten Ihres Unternehmens zusammenzuführen .

Voraussetzungen

Falls Sie Konten zusammenführen, die über Abstimmungsberichte verfügen: 

• Das Konto, das zusammengeführt wird, wird seinen Abstimmungsverlauf nicht behalten
• Speichern Sie diese Berichte zuerst, damit sie nicht verloren gehen
• Die Transaktionen verbleiben auf dem zusammengeführten Konto und bleiben abgeglichen

Wenn beide Kontoregister eine Eröffnungsbilanz-Eigenkapitaltransaktion haben:

• Löschen Sie die Transaktion mit dem neuesten Datum vor dem Zusammenführen
• Die ältere Transaktion wird zum Eröffnungssaldo des neu zusammengeführten Kontos

Wenn beide Kontoverläufe eine Eröffnungsbilanz-Eigenkapitaltransaktion haben, müssen Sie die Transaktion mit dem neuesten Datum vor der Zusammenführung löschen. Die ältere Transaktion wird zum Eröffnungssaldo des neu zusammengeführten Kontos.

Doppelte Konten zusammenführen

Wichtig: Das Zusammenführen von Konten ist ein dauerhafter Vorgang und kann später nicht rückgängig gemacht werden. Nur Duplikate, die Sie aus Versehen erstellt haben, führen.

1. So zeigen Sie Ihre Kontentabelle an: Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Konto, das Sie behalten möchten. Wählen Sie dann das Dropdown-Menü ▼ in der Spalte „Aktion“ aus und wählen Sie „Bearbeiten“.
3. Notieren Sie sich den Kontonamen, den Kontotypund den Detailtyp des Kontos. Diese müssen bei den Konten, die Sie zusammenführen möchten, identisch sein.
4. Überprüfen Sie, ob das Konto ein Unterkonto oder ein übergeordnetes Konto ist. Die Namen der Unterkonten werden in der Spalte Name der Liste Kontenplan eingerückt. Falls ja, notieren Sie sich das übergeordnete Konto, an das sie gebunden ist.
5. Zurück zu Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
6. Suchen Sie das doppelte Konto (das Konto, das Sie nicht behalten werden). Wählen Sie dann das Dropdown-Menü ▼ in der Spalte „Aktion“ aus und wählen Sie „Bearbeiten“.
7. Ändern Sie den Kontonamen und den Typ der Kontodetails in die des Kontos, das Sie behalten möchten.
8. Wenn Sie ein Unterkonto erstellen müssen, beachten Sie Folgendes:
   1. Wenn Sie zwei übergeordnete Konten zusammenführen, vergewissern Sie sich, dass diese keine Unterkonten haben.
   2. Wenn Sie zwei Unterkonten zusammenführen, vergewissern Sie sich, dass beide das gleiche übergeordnete Konto haben.
   3. Wenn nur eines ein Unterkonto ist, ändern Sie den Kontotyp so, dass er genau dem anderen übergeordneten Konto entspricht, damit es zu einem übergeordneten Konto wird, indem Sie das Kontrollkästchen „Dies zu Unterkonto machen“ deaktivieren.
9. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie „Speichern“ und „Ja, Konten zusammenführen“aus. QuickBooks überträgt Transaktionen aus dem Duplikat in das Konto, das Sie behalten möchten.
10. Wählen Sie Speichern.

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