Projektkosten vergleichen Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekteinnahmen und -kosten in . prognostizieren QuickBooks Online Advanced.

Projektkosten Kostenvoranschläge ermöglichen Ihnen die Prognose von Einnahmen und Kosten, um die potenzielle Rentabilität eines bestimmten Projekts zu bestimmen. Eingang QuickBooks Online Advanced, können Sie Kosten für Produkte und Services schätzen, konvertieren Kostenvoranschläge Rechnungen und verfolgen Sie die tatsächlichen Ausgaben mit Ihrer ursprünglichen Planung.

• Ausgabeneinstellungen für Projekt konfigurieren Kostenvoranschläge
• Erstellen Sie ein Projekt Kosten KOSTENVORANSCHLAG
• Verfolgen Sie Projekteinnahmen und -ausgaben
• Projekt ausführen Kostenvoranschläge vs. Ist-Berichte

Ausgabeneinstellungen für Projekt konfigurieren Kostenvoranschläge

Bevor Sie Projektkosten erstellen Kostenvoranschläge, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Ausgabenformularen Produkte und Dienstleistungen hinzufügen können.

1. Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie Ausgaben.
3. Suchen Sie Abrechnungen und Kostenund wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Aktivieren Sie "Tabelle "Artikel anzeigen" in Kosten- und Einkaufsformularen.
5. Wählen Sie „Speichern“und anschließend „ Fertig“.

Produkte und Dienstleistungen Aufwandskonten zuordnen

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Produkte und Services (Weiter zum Ziel).
2. Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich kaufe diesen Service von einem Lieferanten .
4. Wählen Sie das Aufwandskonto Dropdown-Menü und wählen Sie dann einen Aufwand aus oder Materialkosten Konto.
5. Wählen Sie Speichern.

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Produkt und jeden Service, für den Sie Kosten schätzen möchten.

(Zurück nach oben)

Erstellen Sie ein Projekt Kosten KOSTENVORANSCHLAG

Verwenden Sie Projektkosten KOSTENVORANSCHLAG um Ausgaben und Einnahmen für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu prognostizieren. Sie können dies teilen KOSTENVORANSCHLAG mit Ihrem Kunden, aber er sieht Ihre Kosten, Aufschläge oder Gewinnmarge nicht.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt, das Sie schätzen möchten, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Zu Projekt hinzufügen ▼ aus und wählen Sie dann Projekt KOSTENVORANSCHLAG.
4. Wählen Sie in der Spalte „Produkt/Service“ ein Produkt oder eine Dienstleistung aus.
5. Geben Sie in der Spalte „Menge “ die geschätzte Menge ein.
6. Geben Sie bei Ihr Satzden Kostensatz ein. Wenn Sie nur das Einkommen schätzen möchten, lassen Sie diesen Abschnitt frei.
7. Geben Sie als Kundensatzden Verkaufssatz ein. Wenn Sie nur Kosten schätzen, lassen Sie diesen Abschnitt leer.
   Hinweis: Die Spalte „Aufschlag %“ wird automatisch auf Grundlage der Differenz zwischen den Sätzen gefüllt. Wenn Sie den Aufschlag%bearbeiten, aktualisiert der Kundensatz automatisch.
8. Fügen Sie alle zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die für die . erforderlich sind KOSTENVORANSCHLAG.
   Hinweis: Bei Bedarf können Sie den Aufschlag in %bearbeiten, und wir werden den Kundensatz auf der Grundlage des neuen Prozentsatzes aktualisieren.
9. Überprüfen Sie die geschätzten Gesamtkosten, Einnahmen und Gewinnmarge.
10. Wählen Sie Speichern oder Prüfen und senden, um die zu teilen KOSTENVORANSCHLAG mit Ihrem Kunden.
11. Wenn Sie die E-Mail senden möchten, überprüfen Sie sie und wählen Sie Senden KOSTENVORANSCHLAG.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine KOSTENVORANSCHLAG, aber Sie werden in das Projekt gesendet KOSTENVORANSCHLAG Seite statt Kostenvoranschläge Seite, aus der Kostenvoranschläge Seite, gehen Sie zu Verwalten, wählen Sie Anpassungund dann Projekt KOSTENVORANSCHLAG -Conversion , um sie auszuschalten.

Aktualisieren KOSTENVORANSCHLAG Status

Neu Kostenvoranschläge auf den Status „ Ausstehend “ festgelegt. Am KOSTENVORANSCHLAG Details werden erst dann im Projekt- Dashboard oder in den Berichten angezeigt, wenn der Status zu Akzeptiert oder Abgelehntaktualisiert wurde.

Um den Status zu bearbeiten:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Transaktionen.
4. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann Status aktualisierenaus.
5. Wählen Sie „Akzeptiert“ oder „Abgelehnt“aus und geben Sie dann die Details ein.
6. Wählen Sie OK.
   Hinweis: Sie müssen möglicherweise Ihre Seite aktualisieren, um das Dashboard zu aktualisieren.

(Zurück nach oben)

Verfolgen Sie Projekteinnahmen und -ausgaben

Sie haben nun Projektkosten hinzugefügt KOSTENVORANSCHLAG, können Sie Ihre Umsätze und Ausgaben für das Projekt verfolgen.

Rechnung aus den Projektkosten erstellen KOSTENVORANSCHLAG

Nachdem der Kunde Ihre Zahlung akzeptiert hat KOSTENVORANSCHLAG, können Sie das umwandeln KOSTENVORANSCHLAG direkt in eine Rechnung. So müssen Sie die gleichen Informationen nicht zweimal eingeben.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Transaktionenund suchen Sie dann nach KOSTENVORANSCHLAG.
4. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann In Rechnung umwandelnaus.
   Hinweis: Dies kann je nach Status Ihres variieren KOSTENVORANSCHLAG.
5. Aktualisieren Sie die Rechnungsdetails bei Bedarf.
6. Wählen Sie Speichern oder Prüfen und senden , um die Rechnung mit Ihrem Kunden zu teilen.
7. Wenn Sie die E-Mail versenden möchten, überprüfen Sie sie und wählen Sie „Rechnung senden“.

Hinweis: Wenn Sie andere Ertragstransaktionen eingeben (z. B. Verkaufsbelege), stellen Sie sicher, dass Sie genau die Produkte oder Dienstleistungen verwenden, die auf den Kosten ausgewählt sind KOSTENVORANSCHLAG um sicherzustellen, dass sie in Berichten übereinstimmen.

Weisen Sie einem Projekt Ausgaben für Bankfeed zu

Wenn Sie Ihre Bank mit verknüpft haben QuickBooks, ist es noch einfacher, Banktransaktionen Projekten zuzuweisen und sie zu Ihrem . hinzuzufügen Kostenvoranschläge vs. Ist-Wert -Bericht.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie den Kunden/das Projekt aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann das Projekt aus.
4. Alles, was derzeit im Konto ist, löschen Dropdown-Menü und wählen Sie dann ein Produkt/einen Serviceaus .
5. Wählen Sie Hinzufügen.
   Hinweis: Um den Satz oder die Menge zu bearbeiten, wählen Sie „Aufteilen“ und geben Sie dort die Details ein.

Ihre Banktransaktion erscheint nun auf Ihrem Kostenvoranschläge vs. Ist-Wert -Bericht.

Weisen Sie Ausgaben manuell einem Projekt zu

Der Bank-Feed ist die schnellste Methode zur Eingabe von Ausgaben, Sie können jedoch auch die manuelle Eingabe vornehmen. Und zwar wie folgt:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie „Ausgabe“, „Scheck“oder „Abrechnung“.
   • Im Falle einer Ausgabe: Wählen Sie den Zahlungsempfänger und das Zahlungskonto, von dem Sie bezahlen.
   • Im Falle eines Schecks: Wählen Sie den Zahlungsempfänger und das Bankkonto, von dem Sie bezahlen.
   • Im Falle einer Abrechnung: Wählen Sie den Lieferantenaus.
3. Schließen Erweitern Sie dann den Abschnitt mit Kategoriedetails Abschnitt mit Postendetails .
4. Geben Sie dasselbe Produkt/ dieselbe(n) Dienstleistung(en) ein, die Sie auf den Kosten ausgewählt haben KOSTENVORANSCHLAG.
5. Geben Sie die Menge und den Betrag ein, den Sie zahlen.
6. Wählen Sie aus der Spalte Kunde/Projekt die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann das Projekt aus.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Hinweis: Wenn die Spalte Kunde/Projekt fehlt, überprüfen Sie Ihre Einstellungen unter Konfigurieren der Ausgabeneinstellungen für Projekt Kostenvoranschläge Abschnitt.

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Projekt ausführen Kostenvoranschläge vs. Ist-Berichte

Das Projekte -Dashboard zeigt ein Diagramm an, in dem geschätzte mit den tatsächlichen Einnahmen und Kosten verglichen werden. Für eine detaillierte Aufschlüsselung:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Projektberichteund wählen Sie dann Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen.

Detailinformationen zu Berichtssummen anzeigen

Wählen Sie bestimmte Summen im Bericht aus, um zugehörige Details in . anzuzeigen QuickBooks Online:

• Wählen Sie Geschätzte Kosten oder Geschätzter Ertrag , um zur Detailliste zu gelangen.
• Wählen Sie Tatsächlicher Ertrag , um zum Detailbericht für Verkäufe nach Kundenzu gehen.
• Wählen Sie Ist-Kosten , um zur Seite Projektberichte zurückzukehren.

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Ähnliche Links

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