Projektkosten vergleichen Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekteinnahmen und -kosten in . prognostizieren QuickBooks Online Advanced.

Vergleichen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben mit der ursprünglichen Schätzung für ein Projekt. Projekt hinzufügen Kostenvoranschläge und aufgeschlüsselt nach jedem Produkt oder Service, den Sie für das Projekt nutzen wollen. Und zwar wie folgt:

• Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Einstellungen
• Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Projektkosten KOSTENVORANSCHLAG
• Schritt 3: Einnahmen und Ausgaben verfolgen
• Schritt 4: Vergleichen Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen

Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Einstellungen

Bevor Sie Projektkosten erstellen Kostenvoranschläge, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Ausgabenformularen Produkte und Dienstleistungen hinzufügen können.

1. Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie Ausgaben.
3. Suchen Sie Abrechnungen und Kostenund wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Aktivieren Sie "Tabelle "Artikel anzeigen" in Kosten- und Einkaufsformularen.
5. Wählen Sie „Speichern“und anschließend „ Fertig“.

Ordnen Sie als Nächstes Ihre Produkte und Dienstleistungen einem Aufwandskonto zu.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Produkte und Services (Weiter zum Ziel).
2. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ für ein Produkt/eine Dienstleistung aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich kaufe diesen Service von einem Lieferanten .
4. Wählen Sie das Aufwandskonto Dropdown-Menü und wählen Sie dann einen Aufwand aus oder Materialkosten Konto.
5. Wählen Sie Speichern.

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Produkt und jeden Service, für den Sie Kosten schätzen möchten.

(Zurück nach oben)

Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Projektkosten KOSTENVORANSCHLAG

Mit Projektkosten KOSTENVORANSCHLAG, prognostizieren Sie Ihre Ausgaben und Einnahmen für jedes Produkt oder jeden Service. Sie können auch die teilen KOSTENVORANSCHLAG mit Ihrem Kunden.

Hinweis: Ihr Kunde sieht keine Informationen über Ihre Kosten, Aufschläge oder Gewinnmarge, sondern nur die voraussichtlichen Zahlungen für Sie.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt, das Sie schätzen möchten, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Zu Projekt hinzufügen ▼ aus und wählen Sie dann Projekt KOSTENVORANSCHLAG.
4. Wählen Sie in der Spalte „Produkt/Service“ ein Produkt oder eine Dienstleistung aus.
5. Geben Sie in der Spalte „Menge “ die geschätzte Menge ein.
6. Geben Sie bei Ihr Satzden Kostensatz ein. Wenn Sie nur das Einkommen schätzen möchten, lassen Sie diesen Abschnitt frei.
7. Geben Sie als Kundensatzden Verkaufssatz ein. Wenn Sie nur Kosten schätzen, lassen Sie diesen Abschnitt leer.
8. Wir füllen die Spalte „Aufschlag %“ automatisch auf Grundlage der Differenz zwischen Ihrem Satz und dem Kundensatz.
   Hinweis: Bei Bedarf können Sie den Aufschlag in %bearbeiten, und wir werden den Kundensatz auf der Grundlage des neuen Prozentsatzes aktualisieren.
9. Fügen Sie alle zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die Sie schätzen müssen.

Sobald Sie alle Ihre KOSTENVORANSCHLAG finden Sie Ihre geschätzten Gesamtkosten und -einnahmen zusammen mit einer geschätzten Gewinnmarge.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern oder Prüfen und senden aus , um die zu teilen KOSTENVORANSCHLAG mit Ihrem Kunden. Überprüfen und vervollständigen Sie die E-Mail und wählen Sie dann Senden KOSTENVORANSCHLAG.

Hinweis: Der Standardstatus eines neuen KOSTENVORANSCHLAG steht aus. Am KOSTENVORANSCHLAG Details werden im Projekt -Dashboard oder in den Berichten erst dann angezeigt, wenn das KOSTENVORANSCHLAG Status ist entweder Akzeptiert oder Abgelehnt.

So bearbeiten Sie den Status über das Projekte -Dashboard:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Transaktionen.
4. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann Status aktualisierenaus.
5. Wählen Sie „Akzeptiert“ oder „Abgelehnt“aus und geben Sie dann die Details ein.
6. Wählen Sie OK.
   Hinweis: Sie müssen möglicherweise Ihre Seite aktualisieren, um das Dashboard zu aktualisieren.

(Zurück nach oben)

Schritt 3: Einnahmen und Ausgaben verfolgen

Sie haben nun Projektkosten hinzugefügt KOSTENVORANSCHLAG, können Sie Ihre Umsätze und Ausgaben für das Projekt verfolgen.

Rechnung aus den Projektkosten erstellen KOSTENVORANSCHLAG

Nachdem der Kunde Ihre Zahlung akzeptiert hat KOSTENVORANSCHLAG, können Sie das umwandeln KOSTENVORANSCHLAG direkt in eine Rechnung. So müssen Sie die gleichen Informationen nicht zweimal eingeben.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Transaktionenund suchen Sie dann nach KOSTENVORANSCHLAG.
4. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann In Rechnung umwandelnaus.
   Hinweis: Dies kann je nach Status Ihres variieren KOSTENVORANSCHLAG.
5. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Rechnung vor.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern oder Prüfen und senden , um die Rechnung an Ihren Kunden zu senden. Überprüfen und vervollständigen Sie die E-Mail und wählen Sie dann „Rechnung senden“aus.

Wenn Sie andere Ertragstransaktionen für das Projekt eingeben, wie z. B. einen Verkaufsbeleg, stellen Sie sicher, dass Sie bei den Kosten dieselben Produkte/Dienstleistungen eingeben, die Sie ausgewählt haben KOSTENVORANSCHLAG. Andernfalls stimmen sie nicht in Ihrer Kostenvoranschläge vs. Ist-Wert -Bericht.

Ausgaben aus Bank-Feeds eingeben

Wenn Sie Ihre Bank mit verknüpft haben QuickBooks, ist es noch einfacher, Banktransaktionen Projekten zuzuweisen und sie zu Ihrem . hinzuzufügen Kostenvoranschläge vs. Ist-Wert -Bericht.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie den Kunden/das Projekt aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann das Projekt aus.
4. Alles, was derzeit im Konto ist, löschen Dropdown-Menü und wählen Sie dann ein Produkt/einen Serviceaus .
5. Wählen Sie Hinzufügen.
   Hinweis: Wenn Sie den Satz oder die Menge bearbeiten möchten, wählen Sie stattdessen Aufteilen und dann geben Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen von dort ein.

Ihre Banktransaktion erscheint nun auf Ihrem Kostenvoranschläge vs. Ist-Wert -Bericht.

Ausgaben manuell eingeben

Der Bank-Feed ist die schnellste Methode zur Eingabe von Ausgaben, Sie können jedoch auch die manuelle Eingabe vornehmen. Und zwar wie folgt:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie „Ausgabe“, „Scheck“oder „Abrechnung“.
   • Im Falle einer Ausgabe: Wählen Sie den Zahlungsempfänger und das Zahlungskonto, von dem Sie bezahlen.
   • Im Falle eines Schecks: Wählen Sie den Zahlungsempfänger und das Bankkonto, von dem Sie bezahlen.
   • Im Falle einer Abrechnung: Wählen Sie den Lieferantenaus.
3. Schließen Erweitern Sie dann den Abschnitt mit Kategoriedetails Abschnitt mit Postendetails .
4. Geben Sie dasselbe Produkt/ dieselbe(n) Dienstleistung(en) ein, die Sie auf den Kosten ausgewählt haben KOSTENVORANSCHLAG.
5. Geben Sie die Menge und den Betrag ein, den Sie zahlen.
6. Wählen Sie aus der Spalte Kunde/Projekt die Option Dropdown-Menü und wählen Sie dann das Projekt aus.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Hinweis: Wenn Sie das benötigte Produkt oder die benötigte Dienstleistung nicht finden können oder wenn Sie die Spalte Kunde/Projekt nicht haben, überprüfen Sie Ihre Einstellungen aus Schritt 1.

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Schritt 4: Vergleichen Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen

In Zukunft wird Ihnen in Ihrem Projekt ein Diagramm angezeigt, das Ihre geschätzten mit den tatsächlichen Einnahmen und Kosten vergleicht. So finden Sie eine detailliertere Aufschlüsselung:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie das Projekt und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Projektberichteund wählen Sie dann Kostenvoranschläge vs. Ist-Zahlen.

Wenn Sie die Summen in diesem Bericht anzeigen, können Sie verschiedene Bereiche in QuickBooks Online.

• Wählen Sie Geschätzte Kosten oder Geschätzter Ertrag , um zur Detailliste zu gelangen.
• Wählen Sie Tatsächlicher Ertrag , um zum Detailbericht für Verkäufe nach Kundenzu gehen.
• Wählen Sie Ist-Kosten , um zur Seite Projektberichte zurückzukehren.

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