Leads verwalten in QuickBooks Mobile-App

Erfahren Sie, wie Sie Leads in . verwalten QuickBooks Mobile-App. Sehen Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten und Aktualisierungen zu Kundenanfragen, wenn Sie Ihre Leads verwalten. Das hilft Ihnen, Ihr Unternehmen effizient auszubauen.

Leads-Liste

Erfahren Sie mehr über Ihre Leads. Maximieren Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten.

• Offene Leads: Informationen über Kunden-Leads, Lead . anzeigen Kostenvoranschläge, und Lead-Status.
• Offen Kostenvoranschläge: Anzahl der anzeigen Kostenvoranschläge und Kostenvoranschläge angenommen.
• Offene Rechnungen: Die Anzahl der Rechnungen und den Rechnungsstatus anzeigen.

Ihre Leads und Opportunities anzeigen

So können Sie Ihre Leads und Opportunities anzeigen:

1. Aus dem Menü 𓃑, Tippen Sie auf den Kunden-Hubund anschließend auf Leads.
2. Tippen Sie auf den Lead, der „Möglichkeiten“ anzeigt.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte „Werbung“ .

Notizen erstellen

Sie können in das Telefon sprechen, das von NI (künstliche Intelligenz) erfasst wird und als neue Notiz zu Ihrem Lead zusammenfasst. So erstellen Sie Ihre Notizen:

1. Aus dem Menü 𓃑, Tippen Sie auf den Kunden-Hubund anschließend auf Leads.
2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol +und dann auf „Hinweis“.
3. Tippen Sie auf die Opportunity, für die Sie eine Notiz erstellen möchten.
4. Tippen Sie auf das Mikrosymbol, um mit der Aufzeichnung Ihrer Notizen zu beginnen.