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Dashboards erstellen und verwalten

by Intuit• Updated about 2 hours ago

Lernen Sie, wie Sie Dashboards in QuickBooks Online Advancedverwenden.

Dashboards zeigen wichtige Geschäftsinformationen wie Umsatz, Gewinn und Cashflow. Sie verwenden visuelle Darstellungen wie Diagramme und Grafiken sowie KI-generierte Zusammenfassungen, die die wichtigsten Erkenntnisse hervorheben. Dies hilft Ihnen, Ihr Unternehmen auf einen Blick zu überprüfen, ohne dass Sie mehrere Berichte benötigen.

Dashboard erstellen

Erstellen Sie ein Dashboard von Grund auf, um Ihre wichtigsten Geschäftsinformationen anzuzeigen und zu verfolgen.

  1. Gehen Sie zu Berichte Symbol für das Menü "Berichte". und wählen Sie Dashboards (Weiter zum Ziel).
  2. Wählen Sie Dashboard erstellen.
  3. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol Abbildung des Bearbeitungssymbols.aus und geben Sie dann einen Namen für das Dashboard ein.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Visualisierung, wählen Sie Daten hinzufügenund anschließend die KPIs aus, die Sie dem Dashboard hinzufügen möchten.
  5. (Optional) Wählen Sie Vorschau, um das Dashboard zu überprüfen.
  6. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.
  7. Das neue Dashboard erscheint auf der Seite Dashboards.

Visuelle Elemente sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Dashboards. Sie visualisieren Ihre wichtigsten Geschäftsinformationen in Form von Diagrammen, Grafiken und Zusammenfassungen.

Hinweis: Die Grafiken werden alle 2 Stunden aktualisiert. Aktualisieren Sie Ihren Browser, um die neuesten Updates anzuzeigen.

  1. Gehen Sie zu Berichte Symbol für das Menü "Berichte". und wählen Sie Dashboards (Weiter zum Ziel).
  2. Geben Sie im Dropdown-Menü Nach Dashboard-Namen suchen ▼ den gewünschten Dashboard-Namen ein und wählen Sie ihn aus.
  3. Wählen Sie das Symbol „Mehr “ auf dem Dashboard aus, dem Sie Visualisierungen hinzufügen möchten, und wählen Sie dann „Bearbeiten“aus.
  4. Wählen Sie einen Zeitraum aus dem Dropdown-Menü Zeitraum ▼ aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Anzeige nach ▼ einen Monat, eine Woche oder einen Tag aus.
  6. Wählen Sie Daten, um KPIs zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen.
  7. Im Bereich Daten zu Diagrammen hinzufügen wählen Sie einen KPI aus, den Sie dem Dashboard hinzufügen möchten. Um einen neuen KPI zu erstellen, wählen Sie KPI erstellen.
  8. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol Abbildung des Bearbeitungssymbols. aus, wenn Sie mit der Maus über das Bild fahren. Der Bereich "Visuelle Bearbeitung" wird angezeigt.
  9. Wählen Sie die Registerkarte Setup aus. Wählen Sie anschließend die Dropdown-Liste ▼ aus:
    1. Wählen Sie den Diagrammtyp im Abschnitt Diagrammeinstellungen aus.
    2. Wählen Sie einen Wert für den Abschnitt X-Achse aus.
    3. Wählen Sie einen Wert für den Abschnitt Daten aus.
      Hinweis: Wählen Sie + Feld hinzufügen, falls erforderlich.
    4. Werte auswählen, um zu vergleichen und zu sortieren die Reihenfolge der Daten in der Visualisierung festzulegen.
    5. Werte auswählen , um die Daten zu filtern.
      Hinweis: Wählen Sie bei Bedarf + Filter hinzufügen.
  10. Wählen Sie die Registerkarte Anpassung :
    1. Geben Sie den Namen der Kopfzeile ein.
    2. Werte und Titel der X -Achseein- oder ausblenden.
    3. Zeigen Sie die Beschriftung an und wählen Sie die Position für die Legendeaus.
  11. Auswählen Speichern und schließen.

Hinweis: Wählen Sie Zusammenfassung generieren, um eine KI-Zusammenfassung aller KPIs auf Ihrem Dashboard anzuzeigen. Um die Zusammenfassung zu aktualisieren, wählen Sie das Dropdown-Menü Verfeinern ▼ aus. Wählen Sie anschließend eine Option aus der Liste aus.

Vorgefertigte Dashboards verwalten

Wir haben mehrere vorgefertigte Dashboards, mit denen Sie beginnen können, zum Beispiel:

  • Rentabilität
  • Cashflow
  • Forderungen
  • Verbindlichkeiten
  • Ertrag
  • Bilanz
  1. Gehen Sie zu Berichte Symbol für das Menü "Berichte". und wählen Sie Dashboards (Weiter zum Ziel).
  2. (Optional) Geben Sie im Dropdown-Menü Suche nach Dashboard-Namen ▼ den Namen des Dashboards ein und wählen Sie ihn anschließend aus.
  3. Sehen Sie sich die verfügbaren Dashboard-Vorlagen an, wie z. B. Profitabilität, Cashflow, Forderungen aus Lieferungen und Leistungenund Umsatz.
  4. Wählen Sie ein Dashboard aus, um es zu öffnen und dessen Details anzuzeigen.
  1. Gehen Sie zu Berichte Symbol für das Menü "Berichte". und wählen Sie Dashboards (Weiter zum Ziel).
  2. Geben Sie im Dropdown-Menü Nach Dashboard-Namen suchen ▼ den gewünschten Dashboard-Namen ein und wählen Sie ihn aus.
  3. Wählen Sie auf dem Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, das Symbol „Mehr“ aus und wählen Sie dann „ Bearbeiten“ aus.
  4. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol Abbildung des Bearbeitungssymbols. aus, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Bild fahren, das Sie bearbeiten möchten. Der Bereich "Visuelle Bearbeitung" wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Setup aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ▼ das Element aus, das Sie bearbeiten möchten. Nehmen Sie anschließend die gewünschten Änderungen vor:
    1. Der Diagrammtyp.
    2. Der Wert für die X-Achse.
    3. Der Wert der Daten.
      Hinweis: Wählen Sie + Feld hinzufügen, falls erforderlich.
    4. Die Werte, die verglichen und sortiert werden sollen, sowie die Reihenfolge der Daten in der Visualisierung.
    5. Die Werte zum Filtern der Daten.
      Hinweis: Wählen Sie bei Bedarf + Filter hinzufügen.
  6. Wählen Sie die Registerkarte Anpassung und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen vor:
    1. Der Name der Kopfzeile.
    2. Die Werte und Titel zur Anzeige der X-Achse.
    3. Die Werte und Titel zur Anzeige der Daten.
    4. Die anzuzeigende Beschriftung und die Position der Legende.
  7. Auswählen Speichern und schließen.
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