Leads zur hinzufügen QuickBooks Mobile-App

Lead-Vorschläge einholen mit Kunden-CI. Bestätigen Sie und fügen Sie potenzielle Opportunities manuell hinzu.

Sie können potenzielle Verkaufsmöglichkeiten als Leads direkt in der QuickBooks Mobile-App hinzufügen und verwalten. Verwenden Sie Kunden-CI, um automatische Lead-Vorschläge zu erhalten, indem Sie Ihr Gmail-Konto verbinden, oder fügen Sie potenzielle Opportunities manuell in Ihrem Kunden-Hub hinzu.

Mit Gmail verbinden

Verbinden Sie Ihr QuickBooks mit Ihrem Gmail-Konto, um Lead-Vorschläge mit zu erhalten Kunden-CI.

1. Tippen Sie auf das Menü 𓃑 und tippen Sie auf Kunden-Hub.
2. Tippen Sie auf „Gmail verbinden“.
3. Tippen Sie auf „Bei Gmail anmelden“ und anschließend auf „ Weiter“.
4. Tippen Sie auf „Weiter“.

Leads bestätigen

Leads bestätigen vonKunden-CI nachdem Ihr Gmail-Konto verbunden wurde.

1. Tippen Sie auf das Menü 𓃑 und tippen Sie auf Kunden-Hub.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Leads auf Leads bestätigen.
3. Tippen Sie auf Alle überprüfen.
4. Tippen Sie auf Zu Leads hinzufügen, um den Lead zu bestätigen, oder tippen Sie auf Kein Lead.
5. Verfassen Sie eine E-Mail für den Lead Ihrer Wahl und tippen Sie auf „Senden“. Sie können die Schritte 4 und 5 für jeden Lead wiederholen Kunden-CI vorgeschlagen hat.

Leads hinzufügen

Fügen Sie Leads manuell direkt im Kunden-Hub hinzu, ohne Kunden-CI zu verwenden.

1. Tippen Sie auf das Menü 𓃑 und tippen Sie auf Kunden-Hub.
2. Tippen Sie auf das Symbol „+“ .
3. Tippen Sie auf „Möglichkeit“.
4. Tippen Sie auf den Lead oder Kunden Dropdown-Menü und wählen Sie dann einen Lead oder Kunden aus der Liste aus. 
5. Geben Sie die -Informationen ein und tippen Sie dann auf Speichern.