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Ajouter et gérer des membres de l’équipe pour QuickBooks Time

by Intuit• Mis à jour 3 moiss TIME_RANGE_AGO

Découvrez comment ajouter et gérer des membres de votre équipe pour QuickBooks Time et QuickBooks en ligne. 

Si vous avez QuickBooks en ligne Standard, Plus, Avancé, Comptable ou QuickBooks en ligne Paie Premium ou Elite, vous pouvez y ajouter et gérer des membres. 

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Ajouter des membres de l’équipe

Important : Un membre de l’équipe doit être invité à utiliser QuickBooks Time afin de pouvoir configurer et accéder à son compte d’utilisateur.

Vous avez plusieurs options pour ajouter des membres à votre équipe :

Ajouter des membres à l’équipe dans QuickBooks en ligne

  1. Allez à Heure, puis Équipe Time et sélectionnez Ajouter des membres à l’équipe,
  2. Pour ajouter un employé, sélectionnez Ajouter un employé,
  3. Remplissez les champs obligatoires, puis Ajouter un employé,

Ajouter des membres à l’équipe manuellement dans QuickBooks Time

Remarque : Cette option est disponible uniquement pour les comptes QuickBooks Time autonomes et les comptes intégrés à QuickBooks Desktop. Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks en ligne Paie, vous pouvez y ajouter des membres,

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionner Ajouter des membres à l’équipe, puis Ajouter manuellement.,
  3. Entrez l’information sur l’employé et sélectionnez son rôle.
    1. Remarque : Les rôles disponibles sont Administrateur, Travailleur et Gestionnaire de la paie. Pour changer le rôle d’un utilisateur ou configurer un utilisateur personnalisé, voir Accorder des autorisations à un membre de l’équipe,
  1. Si vous voulez envoyer une invitation aux membres de l’équipe, saisissez leur adresse courriel et sélectionnez Inviter case.
  2. Sélectionner Ajouter une équipe [#] Membres,

Téléverser les membres de l’équipe à partir d’un autre logiciel comptable

Si vous avez ADP RUN, Gusto, QuickBooks Desktop et Xero, vous pouvez téléverser en masse les membres de votre équipe.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne, vous pouvez y ajouter des membres,

Pour téléverser :

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionner Ajouter des membres à l’équipe, puis Importer par un logiciel,
  3. Recherchez et sélectionnez votre logiciel.
  4. Suivez les instructions pour l’intégration.

Remarque : Si l’un des logiciels ci-dessus est déjà intégré, chaque nouveau membre de l’équipe doit d’abord être ajouté à ce logiciel puis importé dans QuickBooks Time avec l’option d’importation appropriée.

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Inviter des membres de l’équipe à utiliser QuickBooks Time

Remarque : Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks en ligne Paie, vous pouvez y inviter des membres de l’équipe,

Inviter plusieurs membres de l’équipe à la fois :

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionner Ajouter des membres à l’équipe, puis Envoyer des invitations,
    • La liste des membres de l’équipe qui n’ont pas été invités ou qui n’ont pas accepté une invitation s’affiche. Seuls les membres de l’équipe dont l’adresse courriel est connue peuvent être invités.
  3. Tous les membres de l’équipe dont l’adresse courriel est connue seront sélectionnés automatiquement. Désélectionnez les membres de l’équipe que vous ne voulez pas inviter, ou sélectionnez Désélectionner tout et sélectionner individuellement ceux que vous voulez inviter.
  4. Sélectionner Inviter [#] membres de l’équipe,

Envoyer une nouvelle invitation ou réinviter un membre de l’équipe :

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe et sélectionnez un membre de l’équipe pour afficher ses détails.
  2. Dans Général, sélectionnez Envoyer une invitation ou Réinviter,

Lorsque votre employé reçoit l’invitation :

Il créera un nouveau compte Intuit ou utilisera un compte existant pour ouvrir une session. Il sera connecté à son compte QuickBooks Time et visionnera un court didacticiel vidéo. Il recevra également un courriel de bienvenue ayant aide et renseignements supplémentaires sur la formation,

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Modifier un membre de l’équipe

Remarque : Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks en ligne Paie, mettez à jour les membres de votre équipe à cet endroit en allant à Paie, puis Employés,

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez le membre de l’équipe.
  3. Apportez les modifications dans la Détails sur les membres de l’équipe fenêtre et sélectionnez Enregistrer,

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Accorder des autorisations à un membre de l’équipe

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez un membre de l’équipe.
  3. Sélectionnez le .Autorisations ,accordez les autorisations et sélectionnez Enregistrer,

Voir Paramètres et autorisations des membres de l’équipe dans QuickBooks Time,

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Permettre à tous les membres de l’équipe de modifier leur profil

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Company Settings (Paramètres de l’entreprise).
  2. Sélectionner Mes Équipe, puis Autorisations,
  3. Consultez le Permettre aux membres de l’équipe de gérer leurs paramètres case.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

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Archiver des membres de l’équipe

Lorsque vous archivez un membre de l’équipe, il ne peut plus se connecter et utiliser QuickBooks Time. Tous ses paramètres personnalisés sont également effacés. Même si un membre de l’équipe est archivé, QuickBooks Time conserve ses données.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne, archiver un membre de l’équipe le supprime seulement de la liste des membres de l’équipe pour faire le suivi des heures, et non de la liste des employés ou des entrepreneurs dans QuickBooks en ligne.

En tant qu’administrateur ou gestionnaire, vous pouvez toujours consulter toutes ses feuilles de temps, et leurs données apparaissent toujours dans les rapports, mais leurs feuilles de temps ne peuvent pas être rajustées après leur archivage.

Si vous voulez seulement retirer l’accès à ce membre de l’équipe, utilisez le bouton à bascule Activer dans Mon équipe Cela enregistre ses paramètres.

Archiver un membre de l’équipe

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. À côté du nom du membre de l’équipe, sélectionnez Plus d’options More_icon_QBO_GB_Ext_160622.png,
  3. Sélectionner Archiver, puis Confirmer,

Archiver plusieurs membres de l’équipe

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionner Ajouter des membres à l’équipe, puis sélectionnez Importer par un logiciel,
  3. Sélectionnez Feuille de calcul (.csv).
  4. Sélectionner Exporter la liste des membres de l’équipe, puis sélectionnez Exporter la liste,
  5. Ouvrez la feuille de calcul, et dans le actif colonne, modifier l’état à archivé,
  6. Enregistrez la feuille de calcul. 
    1. Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre), enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.
  7. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Choisir un fichier, recherchez le fichier et sélectionnez Ouvert,
  8. Sélectionner Suivant, puis Importer la liste si tout semble correct pour l’importation.

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Réactiver des membres de l’équipe archivés

Lorsque vous réactivez un membre de l’équipe, vous devez configurer tous les paramètres personnalisés et l’inviter à nouveau dans le compte.

Réactiver un membre de l’équipe archivé

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sous Afficher, sélectionnez Archivé,
  3. À côté du nom du membre de l’équipe, sélectionnez Plus d’options More_icon_QBO_GB_Ext_160622.png,
  4. Sélectionner Désarchiver, puis Confirmer,

Réactiver plusieurs membres de l’équipe archivés

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
  2. Sélectionner Ajouter des membres à l’équipe, puis sélectionnez Importer par un logiciel,
  3. Sélectionner Feuille de calcul (.csv), puis sélectionnez Exporter la liste des membres de l’équipe,
  4. Ouvrez la feuille de calcul, et dans le actif colonne, modifier l’état à partir de archivé à actif,
  5. Enregistrez la feuille de calcul. 
    1. Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre), enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.
  6. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Choisir le fichier, recherchez le fichier et sélectionnez Ouvert,
  7. Sélectionner Suivant, puis Importer la liste si tout semble correct pour l’importation.

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