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Intuit

Documents PDF protégés par mot de passe pour les clients

ProFile vous permet de configurer un mot de passe pour les documents PDF que ProFile envoie par courriel aux clients.

Vous pouvez :

  • créer un mot de passe de votre choix, ou
  • laisser ProFile générer automatiquement un mot de passe à partir des informations sur le client (comme son nom ou son NAS).

Pour configurer un mot de passe pour les fichiers PDF envoyés par courriel :

1. Sélectionnez l’option.. dans le menu déroulant Options de la barre d’outils supérieure.

2. Sélectionnez l’onglet PDF.

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3. Sous Sécurité des fichiers PDF, allez à la section Configurez le mot de passe de l’utilisateur et configurez un mot de passe que vos clients utiliseront pour lire le fichier PDF. Ce mot de passe permet aux clients de lire et d’imprimer des fichiers PDF sans pouvoir les modifier.

Choisissez parmi les quatre types de mots de passe suivants :

Aucun : Pas de mot de passe.

ClientName + NAS/NE/NCF (Smith333) : Les cinq premiers caractères du nom du client ou de la dénomination sociale de l’entreprise, suivis des trois derniers chiffres du NAS (pour les particuliers), du numéro d’entreprise (pour les déclarations T2) ou du numéro de compte de fiducie (pour les déclarations T3).

Nom du client + date de naissance/date de fin de l’exercice (SmithAAMM) : Les cinq premiers caractères du nom du client ou la dénomination sociale de l’entreprise, suivis de sa date de naissance (pour les particuliers) ou de la fin d’exercice (pour les entreprises et les sociétés) au format AAMM.

Défini par l’utilisateur : Un mot de passe statique personnalisé de votre choix.

Note : Lorsque ProFile crée des mots de passe à partir d’un nom, il ignore les espaces dans le nom. Si le nom contient moins de cinq caractères, alors tous les caractères sont utilisés.

4. Dans la section Configurez le mot de passe du propriétaire, entrez un mot de passe qui permet d’apporter des modifications à un fichier PDF avec des outils comme Adobe Acrobat.

Conseil : Si vous définissez un mot de passe du propriétaire, mais que vous définissez le mot de passe de l’utilisateur à Aucun, n’importe qui peut lire le fichier PDF dans Acrobat Reader. Les destinataires ne pourront toutefois pas modifier le fichier.

5. Sélectionnez le bouton OK lorsque vous avez terminé. Les paramètres sont enregistrés.

Les méthodes suivantes servent de règles générales pour tous les modules.

Méthodes compatibles avec la protection par mot de passe (option recommandée) :

  • Sélectionnez Fichier -> Imprimer / Expédier PDF... -> Créer PDF
  • Sélectionnez Fichier -> Imprimer / Expédier PDF... -> Expédier PDF

Méthodes non compatibles avec la protection par mot de passe :

  • Sélectionnez Fichier -> Imprimer... (si vous utilisez une imprimante PDF comme imprimante par défaut)
  • Sélectionnez Fichier -> Imprimer... (si vous utilisez une fonction d’archive)
  • Sélectionnez l’icône d’impression 1 (si vous sélectionnez une imprimante PDF comme CutePDF ou Profilepdfexport)
  • Sélectionnez l’impression en lot de fichiers PDF à partir de l’Explorateur Client ou de la Base de données Classique

Note : Les accents contenus dans les noms de clients et d’entreprises ne sont pas pris en charge. Si vous tentez de les utiliser, le fichier ne pourra être ouvert (avec ou sans accent).

Pour obtenir davantage de fonctionnalités relatives à la protection par mot de passe dans votre flux de travaux, veuillez nous envoyer vos commentaires par l’intermédiaire du menu Aide.

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