Salut tobbydesign,
Les services bancaires dans QuickBooks en ligne sont l'une des fonctions les plus utiles du logiciel pour vous aider à télécharger automatiquement vos opérations et gagner du temps dans la gestion de votre entreprise. Je serais ravie de vous aider à configurer cela dans votre compte et tirez profit au max de cette option.
QuickBooks vous permet de connecter autant de compte bancaire ou de carte de crédit que vous désirez. Il vous suffit juste de suivre ces étapes.
- Allez au menu Banque et sélectionnez l'onglet Banque.
- Cliquez sur Connecter un compte sur la page d’accueil s’il s’agit de votre première connexion. Ou sélectionnez Ajouter un compte ou Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
- Sélectionnez Continuer. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour le site Web de votre banque dans la fenêtre.
- Choisissez les comptes bancaires ou de carte de crédit que vous voulez connecter (épargne, chèques ou carte de crédit). Vous devriez voir tous vos comptes disponibles auprès de votre banque ou de votre compagnie de carte de crédit.
- Pour chaque compte que vous connectez, sélectionnez le type de compte correspondant dans les menus déroulants.
- Sélectionnez la période comprenant les opérations à télécharger. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours. D’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
- Cliquez sur Connecter.
Et le tour est joué! Pour en savoir plus sur cette procédure et pour bien catégoriser vos opérations, je vous recommande ces articles.
J'espère que ça vous aide! N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres choses.
