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Niveau 1

Comment joindre mes comptes bancaires.

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Comment joindre mes comptes bancaires.

Bonjour morin1-gene-gmai,

 

Ravie de vous avoir parmi nous dans la communauté QuickBooks en ligne. Comme c'est génial que vous soyez intéressé par l'option Banque pour les connexions bancaires dans le logiciel. Cette fonction vous permet de profiter du téléchargement automatique de vos opérations afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement. J'aurais le plaisir de vous montrer comment initier cela.

 

Pour connecter un compte bancaire ou de carte de crédit, veuillez suivre ces étapes.

  1. Allez à Banque au menu de gauche.
  2. Sélectionnez Connecter un compte sur la page d’accueil, ou Ajouter un compte si vous avez déjà créé un compte.
  3. Repérez et sélectionnez votre banque.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site de votre banque. La connexion peut prendre quelques minutes. Des instructions s’afficheront à l’écran si votre banque effectue des vérifications de sécurité supplémentaires.
  5. Sélectionnez le compte que vous voulez connecter (épargne, chèques ou carte de crédit) à QuickBooks.
  6. Sélectionnez le type du compte dans le menu déroulant. Ces comptes font actuellement partie de votre plan comptable. Vous pouvez sélectionner + Ajouter pour créer un nouveau type de compte et l'associer au compte de banque.
  7. Sélectionnez la période de téléchargement désirée. Certaines banques permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours, tandis que d’autres remontent jusqu’à 24 mois.
  8. Cliquez sur Connecter.

Et voilà! Pour en savoir plus sur comment catégoriser vos opérations et garder votre compte à jour dans le logiciel, vous pouvez consulter cet article: Connexion de comptes bancaires et de carte de crédit

 

J'espère que ceci vous aide! N'hésitez pas à nous revenir si vous avez besoin d'autres choses.