Clients > Filtrage des opérations : absence d'un filtre essentiel

pc-design · ‎septembre 23, 2022

Bonjour,

Quand on filtre les opérations d'un client, on dispose de nombreux filtres (Toutes les opérations, toutes les factures...) et parmi lesquels on trouve "Devis en cours" mais pas le filtre essentiel "Tous les devis".

En effet, il me semble important de pouvoir filtrer tous les devis quel que soit leur statut, de manière à pouvoir identifier des opérations passées et qui sont un trésor d'information quand on souhaite effectuer des devis similaires par la suite

Comme on se dite que ce n'est pas très complexe en développement, est-ce un oubli ou ai-je zappé une manip ?

Bien à vous

Pierre

Amanda-B · ‎septembre 23, 2022

Bonjour pc design,

Merci de nous avoir contactés ici. Il est important que vous compreniez comment les devis fonctionnent dans QuickBooks en ligne afin que vos livres puissent rester équilibrés. Je peux fournir des informations sur les devis.

Pour te rassurer, tu n'as pas raté une étape. Actuellement, il n'y a pas l'option d'avoir le filtre pour Toutes les devis. La raison en est qu'une fois qu'un devis est converti en facture, il n'existe plus en tant que devis. En d'autres termes, seules les devis ouvertes s'affichent dans QuickBooks, les anciennes devis auraient été converties en factures et tomberaient donc dans toutes les factures.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ici.

pc-design · ‎septembre 24, 2022

Bonjour,

Merci pour ce retour mais pourquoi un devis disparaît au profit d'une facture ? Ce qui n'a jamais été le cas en comptabilité traditionnelle.

1) Et dans le cas où une facture supprime le devis qui lui était associé, comment démontrer qu'un devis a été établi pour une facture ?
2) Et de nombreux devis ne font pas l'objet d'une facture et ne sont pas pris en compte dans le filtre "Devis en cours" une fois la date de validité dépassée. Ces devis sont absolument utiles pour les les devis. futurs et il serait donc important de pouvoir les filtrer.

Bien à vous

Pierre

Amanda-B · ‎septembre 26, 2022

Bonjour pc-design,

Merci de nous avoir recontacté ici. Le logiciel fonctionne comme prévu. Je peux voir à quel point cette fonctionnalité serait bénéfique pour vous et votre entreprise. Je vous recommande de laisser des commentaires en vous dirigeant vers l'icône d'engrenage et en sélectionnant l'option Commentaires. Ces commentaires sont consultés et pris en compte par nos développeurs lorsqu'ils créent de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour QuickBooks.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ici.

pc-design · ‎septembre 26, 2022

Je vous remercie à nouveau pour ce retour mais j'avais déjà laissé un commentaire par ce biais il y a quelques temps mais je peux effectivement recommencer.

Bien à vous

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