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Commencer avec QuickBooks en ligne

by Intuit•21• Dernière mise à jour : 31 janvier 2026

Bienvenue à QuickBooks en ligne!

Cet article vous aidera à vous familiariser avec certaines des fonctions principales de QuickBooks en ligne. Vous trouverez également des liens vers d’autres articles d’instructions vous permettant de démarrer votre entreprise.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

Prêt à commencer? Regardez notre vidéo de présentation de QuickBooks en ligne.



Se familiariser avec votre tableau de bord

Tout d’abord, apprenez à connaître votre tableau de bord.

Votre tableau de bord sert de page d’accueil pour toutes vos QuickBooks activités. Il vous suffira d’y jeter un coup d’œil pour avoir un aperçu rapide de la santé de votre entreprise.

Le tableau affiche des renseignements de base sur l’état actuel de vos revenus et dépenses. Ces données sont mises à jour en temps réel pour afficher un aperçu à jour des finances de votre entreprise.

En savoir plus sur votre QuickBooks en ligne tableau de bord.

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Personnaliser l’info sur votre entreprise et activer les fonctions du produit

Aller à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Compte et paramètres pour commencer à ajouter des renseignements sur votre entreprise et activer les fonctions qui peuvent être utiles pour votre entreprise. Parmi les éléments que vous pouvez rajuster, notons : l’information sur l’entreprise, l’information sur la facturation, la langue du produit et les formulaires de vente. 

En savoir plus sur Compte et paramètres dans QuickBooks en ligne.

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Connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit

La connexion bancaire est l’une des suivantes : QuickBooks en lignefonctions les plus utiles et les plus efficaces pour gagner du temps.

Lorsque vous liez vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne, les opérations récentes sont automatiquement téléchargées et catégorisées pour votre révision. Vous aurez un aperçu actualisé de vos ventes et de vos dépenses pratiquement sans avoir à saisir de données. 

Si vous avez besoin d’ajouter des renseignements plus anciens, vous pouvez téléverser manuellement l’historique des opérations. Cela est nécessaire si vous voulez inclure des renseignements qui existaient avant la liaison de vos comptes bancaires et de carte de crédit avec QuickBooks en ligne.

Pour connecter un compte bancaire ou de carte de crédit :

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez Lier le compte.
    Note : Si c’est la première fois que vous vous connectez à un compte, sélectionnez Connecter un compte.
  3. Sélectionnez la banque et connectez-vous à votre compte.

Suivez notre guide pour connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne pour obtenir des instructions étape par étape. 

Note : Si votre banque n’est pas encore compatible avec QuickBooks en ligne, vous pouvez également importer manuellement vos opérations bancaires. Une fois que vous avez connecté votre compte bancaire ou de carte de crédit, vous pouvez configurer des règles bancaires pour accélérer le processus de catégorisation.

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Importer vos données

Si vous avez des listes d’un autre QuickBooks d’une entreprise ou d’un logiciel de comptabilité, par exemple pour les fournisseurs, les clients, les stocks ou un plan comptable, vous pouvez les importer dans votre QuickBooks en ligne fichier.

Suivez notre guide pour déplacer des listes vers QuickBooks en ligne ou importer des données d’un autre logiciel pour obtenir des instructions étape par étape.

Vous n’avez aucune donnée à importer?

Vous pouvez ajouter de nouveaux clients, fournisseurs, produits et services rapidement et facilement dans QuickBooks en ligne. Pour ce faire, suivez les guides de soutien pertinents :

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Configuration de la taxe de vente

Vous pouvez ajouter facilement la taxe de vente à vos factures et reçus et faire le suivi de ce que vous devez. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la taxe de vente pour la première fois :

Note : La terminologie pour taxe de vente peuvent varier selon le pays dans lequel vous êtes établi.

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez Configurer la taxe de vente.
  3. Sélectionnez une province ou un territoire, puis cliquez sur Enregistrer.
  4. Sélectionnez Début de la période de taxe.
  5. Sélectionnez la Fréquence de déclaration pour votre taxe de vente.
  6. Sélectionnez votre Méthode de déclaration.
    Conseil : Dans le doute, consultez votre comptable
  7. Saisissez votre numéro d’ inscription ou votre numéro de TPS/TVH.
    Note : Le nom de ce champ varie selon la province sélectionnée.
  8. Sélectionnez Suivant.
  9. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration.

En savoir plus sur la façon de configurer et d’utiliser taxe de vente dans QuickBooks en ligne.

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Activer et recevoir des paiements

Si vous êtes un marchand canadien, vous pourriez envisager Paiements QuickBooks.

Paiements QuickBooks est une fonction d’abonnement facultative qui permet aux clients de vous payer en ligne en utilisant des modes de paiement sécurisés. Lorsque vous recevez un paiement, QuickBooks apparie automatiquement les dépôts et les factures au fur et à mesure qu’ils sont transmis au système, ce qui facilite le suivi de vos revenus.

Vous pouvez activer les paiements à partir de votre QuickBooks en ligne tableau de bord, la page Aperçu des ventes ou même lors de la création d’une facture.

Lisez notre Paiements QuickBooks pour en savoir plus sur l’inscription et la mise en route.

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Activer la paie et ajouter des employés

QuickBooks Paie est un service optionnel accessible par abonnement qui vous permet d’effectuer le traitement de la paie et de payer les employés par dépôt direct ou par chèques imprimés. Il vous aide également à calculer les taux d’imposition, à produire les formulaires d’impôt et à soumettre votre déclaration.

Activer la paie

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à Paie à partir de QuickBooks en ligne.

Pour activer la paie, allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Abonnements et facturation. Sélectionnez le niveau d’abonnement qui vous convient, puis saisissez les détails demandés pour commencer à traiter votre première paie.

Consultez notre Liste de vérification de la configuration du système de paie pour savoir si vous disposez de tout ce qu’il vous faut pour commencer, ou visionnez la vidéo ci-dessous afin d’obtenir des instructions étape par étape pour configurer la paie.

Ajouter des employés

Si votre entreprise a des employés, vous pouvez ajouter les données des employés qui vous permettent de QuickBooks pour exécuter la paie, créer des chèques de paie, traiter les impôts liés à la main-d’œuvre, faire le suivi des heures travaillées et plus encore.

Note : Vous ne pouvez pas téléverser les renseignements sur les employés à partir d’une autre application, mais si vous avez transféré votre fichier d’entreprise à partir de QuickBooks Desktop, votre liste d’employés est transférée avec.

Pour ajouter un employé :

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez Ajouter un employé.
  3. Remplissez le formulaire et sélectionnez Enregistrer.
  4. Répétez les mêmes étapes jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous vos employés.

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Personnaliser et envoyer des factures

Les factures sont un élément important de la gestion de votre entreprise. La personnalisation de votre facture est un moyen simple, mais efficace, d’améliorer les communications de votre entreprise.

Personnaliser votre modèle de facture

  1. Pour personnaliser l’apparence de votre facture, sélectionnez Icône de la roue dentée des paramètres. Gérer.
  2. Dans la liste déroulante Conception ▼ , sélectionnez pour modifier un modèle existant ou en créer un nouveau.

En savoir plus sur la personnalisation des factures dans QuickBooks en ligne.

Créer une facture

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Facture.
  3. Dans la liste déroulante Ajouter un client ▼ , sélectionnez un client.
  4. Passez en revue les champs Date de la facture, , Date d’échéanceet Conditions, et modifiez-les au besoin.
  5. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez un produit ou un service. Vous pouvez aussi sélectionner + Ajouter pour créer un nouveau produit ou service directement à partir de la facture.
  6. Saisissez Qté, Tauxet Montant au besoin.
  7. Sélectionnez une option de Taxe de vente applicable.
  8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.
    Note : Il y a plusieurs options pour enregistrer ou partager la facture. Vous pouvez sélectionner celle qui convient.

En savoir plus sur la façon de créer des factures dans QuickBooks en ligne.

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Ajouter et gérer des utilisateurs

Si vous ajoutez des utilisateurs, ceux-ci pourront vous aider à gérer vos documents comptables, selon le niveau d’accès que vous leur accordez.

QuickBooks en ligne a cinq types d’utilisateurs :

  • Administrateur principal
  • Administrateur de l’entreprise
  • Accès complet standard
  • Afficher les rapports de l’entreprise
  • Suivi des heures travaillées seulement

Sélectionnez Paramètres. ⚙️ et sélectionnez Gérer les utilisateurs. Par défaut, la personne qui a configuré le QuickBooks en ligne Le compte sera l’administrateur principal, mais vous pouvez attribuer ce rôle à un autre utilisateur si vous préférez.

Dans la plupart des cas, vous pouvez personnaliser l’utilisateur et son niveau d’accès. Vous pouvez modifier ou ajuster l’accès que vous accordez à vos utilisateurs à tout moment.

Vous avez également accès au journal de bord à partir de Paramètres ⚙️. Cette fonction est utile lorsque vous voulez voir les actions effectuées par un utilisateur spécifique dans QuickBooks en ligne. Pour afficher les actions de cet utilisateur :

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
  2. Repérez l’utilisateur dont vous voulez voir l’activité.
  3. Dans la liste déroulante de la colonne Action ▼, sélectionnez Afficher l’activité de l’utilisateur.

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Exécuter et personnaliser des rapports

QuickBooks offre des dizaines de rapports financiers qui vous donnent un aperçu de votre entreprise. Dans l’onglet Rapports , vous pouvez exécuter des rapports financiers de base ou appliquer des filtres qui personnaliseront les rapports et vous aideront à vous concentrer sur des détails précis. Apprenez-en plus sur la personnalisation des rapports dans QuickBooks en ligne.

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Besoin d’aide?

Réserver une séance d’intégration

Laissez l’un de nos experts en produits vous guider gratuitement dans le cadre d’une séance guidée individuelle, au moment qui vous convient le mieux.

Nous vous guiderons à travers les étapes initiales pour vous aider à effectuer la configuration. Vous pourrez également poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur les fonctions de QuickBooks en ligne en fonction des besoins de votre entreprise.

Réservez votre séance d’intégration ici.

Pour accéder aux guides d’utilisation, aux didacticiels vidéo et plus, visitez la page de votre apprendre et soutenir QuickBooks en ligne locale.

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Sinon, vous avez besoin de parler à un expert? Apprenez-en davantage sur la façon et le moment où vous pouvez communiquer avec le soutien technique de QuickBooks en ligne.

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