Gérer votre équipe de comptabilité et ajouter des membres dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter et modifier les renseignements sur les utilisateurs pour votre cabinet comptable.

Assurez-vous que tous les membres de votre cabinet peuvent accéder à QuickBooks. Voici comment ajouter et mettre à jour des renseignements pour votre équipe.

• Ajouter un nouveau membre à l’équipe
• Modifier les renseignements d’un membre de l’équipe
• Mettre à jour les droits d’accès de votre équipe
• Passer en revue les certifications QuickBooks de votre équipe
• Supprimer un membre de l’équipe

Ajouter un nouveau membre à l’équipe

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur (si vous avez tous les droits d’accès).  En savoir plus sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
2. Allez au menu Équipe.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
4. Saisissez le nom complet et l’adresse courriel du membre de votre équipe.
5. Dans la section Attribuer des rôles, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour choisir un rôle par défaut ou personnalisé.
6. (Facultatif) Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet :
   1. Sélectionnez Afficher toutes les autorisations.
   2. Sous Ajouter des autorisations supplémentaires, sélectionnez une catégorie d’autorisation pour la développer, puis sélectionnez ou décochez une autorisation, selon le cas.
7. Pour sélectionner des clients auxquels un utilisateur peut accéder :
   1. Dans la section Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès aux clients.
   2. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de clients.
      Note : Les rôles ne sont pas tous disponibles pour tous les clients. En savoir plus sur les rôles d’accès client.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer une invitation.

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Modifier les renseignements d’un membre de l’équipe

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Équipe.
3. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
4. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
5. Apportez les modifications nécessaires.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

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Mettre à jour les droits d’accès de votre équipe

Un membre de votre équipe doit accéder à un client en particulier ou assumer d’autres tâches administratives? Suivez ces étapes pour modifier les droits d’accès de votre équipe.

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Passer en revue les certifications QuickBooks de votre équipe

1. Allez au menu Équipe.
2. Sélectionnez l’onglet Certifications.
3. Passez en revue les certifications de votre équipe.

L’état de chaque certification est dans la colonne Date d’expiration. Si l’état est Inactif, le membre de votre équipe doit renouveler sa certification.

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Supprimer un membre de l’équipe

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur (si vous avez tous les droits d’accès).
2. Allez au menu Équipe.
3. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
4. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
5. Sélectionnez Supprimer l’utilisateur.
6. Sélectionnez Supprimer l’utilisateur pour confirmer.

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