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Gérer votre équipe de comptabilité et ajouter des membres dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooks2Mis à jour il y a 2 semaines

Apprenez comment ajouter et modifier les renseignements sur les utilisateurs pour votre cabinet comptable.

Assurez-vous que tous les membres de votre cabinet peuvent accéder à QuickBooks. Voici comment ajouter et mettre à jour des renseignements pour votre équipe.



Ajouter un nouveau membre de l’équipe

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.  En savoir plus sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
  4. Saisissez les renseignements du membre de votre équipe, puis sélectionnez Suivant,
  5. À partir du Accès Sélectionnez un niveau d’accès dans le menu déroulant. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  6. Sélectionnez les clients pour lesquels vous voulez que votre membre de l’équipe ait des autorisations d’administrateur.
  7. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.


Modifier les renseignements d’un membre de l’équipe

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Sélectionnez l’onglet Accès.
  4. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  5. Apportez les modifications nécessaires.
  6. Lorsque vous auez terminé, sélectionnez Enregistrer.


Mettre à jour les autorisations de votre équipe

Le membre de l’équipe doit-il accéder à un client en particulier? Doit-il assumer d’autres tâches d’administration? Suivez ces étapes pour modifier les droits d’accès de votre équipe,



Passer en revue les certifications QuickBooks de votre équipe

  1. Allez au menu Équipe.
  2. Sélectionnez l’onglet Certifications.
  3. Passez en revue les certifications de votre équipe.


Supprimer un membre de l’équipe

Vous pouvez rendre les membres de l’équipe inactifs pour qu’ils ne s’affichent pas dans le menu Équipe. Toutefois, vous ne pouvez pas les supprimer complètement.

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Sélectionnez l’onglet Accès.
  4. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans le Activité colonne.
  5. À partir du État Dans la liste déroulante, sélectionnez Inactif,
  6. Sélectionnez Oui pour confirmer.


Rendre les membres inactifs actifs de nouveau

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Sélectionnez l’onglet Accès.
  4. Sélectionnez le .roue dentée ⚙ en haut de la liste.
  5. Cochez la case Inclure les inactifs.
  6. Repérez le membre inactif de l’équipe et sélectionnez Modifier dans le Activité colonne.
  7. À partir du État Dans la liste déroulante, sélectionnez Actif,
  8. Sélectionnez Oui pour confirmer.

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