Ajouter et gérer votre équipe de comptabilité dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter et modifier des renseignements pour des utilisateurs de votre cabinet comptable.

Assurez-vous que tous les membres de votre cabinet peuvent accéder à QuickBooks. Voici comment ajouter et mettre à jour des renseignements pour votre équipe.

• Ajouter un membre à l’équipe
• Modifier les renseignements d’un membre de l’équipe
• Mettre à jour les droits d’accès de votre équipe
• Passer en revue les certifications QuickBooks de votre équipe
• Supprimer un membre de l’équipe

Ajouter un membre à l’équipe

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
   Conseil : Apprenez-en davantage sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
2. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Équipe, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
4. Saisissez le nom complet et l’adresse courriel du membre de votre équipe.
5. Dans la section Attribuer des rôles, sélectionnez la liste déroulante Sélectionner un rôle ▼ pour sélectionner un rôle par défaut ou personnalisé.
6. (Facultatif) Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet :
   1. Sélectionnez Voir toutes les autorisations.
   2. Sous Ajouter des autorisations, sélectionnez une catégorie d’autorisation pour la développer, puis sélectionnez ou décochez une autorisation, selon le cas.
7. Pour sélectionner des clients auxquels un utilisateur peut accéder :
   1. À partir de la section Accès au QuickBooks de vos clients, sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
      Note : Si un rôle n’a pas été attribué au client, sélectionnez Attribuer l’accès dans la colonne Action.
   2. Sélectionnez le rôle voulu dans la liste déroulante Sélectionner un rôle ▼, puis sélectionnez Enregistrer.
   3. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de clients.
      Note : Les rôles ne sont pas tous disponibles pour tous les clients. En savoir plus sur les rôles d’accès client.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer une invitation.

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Modifier les renseignements d’un membre de l’équipe

1. Se connecter à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Équipe, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

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Mettre à jour les droits d’accès de votre équipe

Un membre de votre équipe doit accéder à un client en particulier ou assumer d’autres tâches administratives? Suivez ces étapes pour modifier les droits d’accès de votre équipe.

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Passer en revue les certifications QuickBooks de votre équipe

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Équipe, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
2. Sélectionnez l’onglet Certifications.
3. Passez en revue les certifications de votre équipe.

Si l’état est Inactif, le membre de votre équipe doit renouveler sa certification.

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Supprimer un membre de l’équipe

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Équipe, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
3. Recherchez l’utilisateur à supprimer, puis sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action.
4. Sélectionnez Supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer l’utilisateur pour confirmer.

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