Rôles et droits d’accès des utilisateurs

Attribuer des rôles aux personnes de votre QuickBooks en ligne planifiez des rôles pour définir ce qu’ils peuvent voir et faire avec les données de votre entreprise. Chaque adresse courriel associée à votre abonnement se voit attribuer un rôle.

Note : L’application mobile QuickBooks en ligne prend en charge les accès administrateur et standard. Si vous avez un autre rôle, vous devrez utiliser l’application Web à la place.

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Rôles facturables courants

Votre plan détermine le nombre de personnes qui peuvent être affectées à ces rôles « facturables ».

Administrateur principal/administrateur de l’entreprise

Vous pouvez accéder à tout dans le compte, y compris les tâches administratives telles que la modification des autorisations et des rôles des utilisateurs.

• Lorsque vous configurez le compte pour la première fois, le rôle d’administrateur principal vous est attribué. L’administrateur principal peut également donner à des personnes le rôle d’administrateur de l’entreprise.
• Si vous êtes un administrateur de l’entreprise, vous ne pouvez pas modifier ou réattribuer le rôle d’administrateur principal.
• Seuls les administrateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des administrateurs.

Accès complet standard

Vous pouvez faire tout ce qui concerne les clients, les ventes, les fournisseurs et les achats. Vous pouvez également :

• ajouter, modifier et supprimer des employés;
• modifier les préférences;
• afficher le registre des activités;
• créer, modifier et supprimer des budgets;
• ajouter, modifier et supprimer des comptes;
• afficher et catégoriser les connexions bancaires en ligne;
• effectuer des dépôts et transférer des fonds;
• rapprocher des comptes et créer des écritures de journal;
• afficher tous les rapports;
• gérer les données et paramètres de taxe de vente;
• accéder à la fonction multidevise et gérer les aspects de la devise.
• Gérer la paie avec QuickBooks en ligne Paie

Comptable à l’interne

Note : Ce rôle était à l’origine le rôle « accès complet standard sans la paie ». Il a été renommé en mai 2024.

Vous pouvez accéder à tous les outils de comptabilité et aux rapports financiers. Vous ne pouvez pas accéder à la paie, gérer d’autres rôles ou effectuer des tâches administratives. 

Vous pouvez tout voir et tout faire avec les clients et les ventes, et les fournisseurs et les achats. Vous pouvez également :

• afficher le registre des activités;
• créer, modifier et supprimer des budgets;
• ajouter, modifier et supprimer des comptes;
• afficher et catégoriser les connexions bancaires en ligne;
• effectuer des dépôts et transférer des fonds;
• rapprocher des comptes et créer des écritures de journal;
• afficher tous les rapports sauf les rapports sur la paie;
• gérer les données et paramètres de taxe de vente;
• accéder à la fonction multidevise et gérer les aspects de la devise.

Gestionnaire des comptes clients

Note : Ce rôle a été renommé « Clients limités » en mai 2024.

Vous pouvez effectuer toutes les tâches liées aux rapports sur les clients, les ventes et les comptes clients. Vous pouvez également :

• saisir des devis, des reçus de vente, des notes de crédit et des remboursements;
• saisir des frais et des crédits;
• créer et supprimer des relevés de compte;
• recevoir des paiements de clients;
• remplir des feuilles de temps pour tous les employés;
• ajouter, modifier et supprimer des clients, des produits et des services;
• saisir des dépôts bancaires (depuis mai 2024);
• afficher les rapports sur les clients et les comptes clients;
• afficher les taux de taxe de vente et les paramètres des administrations fiscales;
• utiliser et rajuster les taxe de vente dans les opérations de vente et les écritures de journal général (comme la substitution manuelle des montants calculés taxe de vente);
• ajouter, modifier et supprimer des devises;
• modifier des taux de change;
• ajouter, modifier et supprimer des projets;
• ajouter des factures, des heures travaillées et des devis de projet et recevoir des paiements pour des projets.

Vous ne pouvez pas :

• imprimer des chèques (y compris des chèques de remboursement);
• créer des factures à payer et des achats facturables aux clients;
• ajouter, modifier et supprimer des comptes et des stocks;
• afficher les historiques des comptes;
• consulter le total des revenus et des dépenses sur les pages d’accueil, des fournisseurs et des clients.
• préparer et soumettre une déclaration de taxe de vente et enregistrer les paiements de vente;
• configurer la fonction multidevise;
• effectuer des rajustements de la devise locale;
• ajouter des dépenses, des factures à payer et des bons de commande à des projets.

Gestionnaire des comptes fournisseurs

Note : Ce rôle a été renommé « Fournisseurs à accès limité standard seulement » en mai 2024.

Vous pouvez tout voir et faire avec les rapports sur les dépenses, les fournisseurs et les comptes fournisseurs (CF). Vous pouvez :

• saisir les factures à payer des fournisseurs;
• saisir les achats payés au comptant et par carte de crédit;
• payer des factures, rédiger des chèques et afficher des rapports détaillés sur les chèques;
• imprimer des chèques (excepté les chèques de remboursement);
• ajouter, modifier et supprimer des fournisseurs, des produits et des services;
• afficher des rapports sur les fournisseurs et les comptes fournisseurs;
• afficher les taux de taxe de vente et les administration fiscales;
• utiliser/rajuster la taxe de vente sur les opérations d’achat, de carte et bancaires, y compris le remplacement des montants de taxe de vente);
• exécuter des rapports de taxe de vente ou afficher l’historique de taxe de vente;
• préparer et soumettre les déclarations de taxe de vente et enregistrer les paiements de taxe de vente;
• ajouter, modifier et supprimer des devises;
• modifier des taux de change;

Standard – Pas d’accès

Vous pouvez soumettre des feuilles de temps, mais rien d’autre.

Accès limité standard – Clients et fournisseurs

Vous pouvez tout voir et tout faire avec les clients et les ventes, et les fournisseurs et les achats. Vous pouvez : 

• saisir des devis, des factures, des reçus de vente, des notes de crédit, des remboursements, des frais et des crédits;
• créer et supprimer des relevés de compte;
• recevoir des paiements de clients;
• remplir des feuilles de temps pour tous les employés;
• ajouter, modifier et supprimer des clients, des fournisseurs, des produits et des services;
• afficher les registres des clients;
• afficher les rapports sur les clients et les comptes clients;
• afficher les rapports sur les fournisseurs et les comptes fournisseurs (CF);
• saisir les factures à payer des fournisseurs;
• payer les factures, faire et imprimer des chèques et afficher les rapports sur les chèques;
• créer des factures à payer et des achats facturables aux clients;
• saisir les achats payés au comptant et par carte de crédit;
• ajouter, modifier et supprimer des projets;
• ajouter des factures, des dépenses, des heures travaillées, des bons de commande, des devis de projet et recevoir des paiements pour des projets.

Vous ne pouvez pas :

• ajouter, modifier et supprimer des comptes et des stocks;
• afficher les historiques des comptes;
• consulter le total des revenus et des dépenses sur les pages d’accueil, des fournisseurs et des clients.

Directeur des ventes

Note : QuickBooks en ligne Rôle Avancé seulement.

Vous pouvez effectuer des opérations de vente et voir, modifier ou ajouter des clients.

Gestionnaire des dépenses

Note : QuickBooks en ligne Rôle Avancé seulement.

Vous pouvez effectuer des opérations de dépenses et voir, modifier ou ajouter des fournisseurs.

Gestionnaire des stocks

Note : QuickBooks en ligne Rôle Avancé seulement.

Vous pouvez seulement faire l’inventaire et voir, modifier ou ajouter des fournisseurs.

Gestionnaire de la paie

Note : QuickBooks en ligne Rôle Avancé seulement.

Vous pouvez produire des rapports sur la paie, les dépenses et la paie.

Utilisateur personnalisé

Les rôles personnalisés vous permettent de créer vos propres rôles et de définir l’accès à des zones spécifiques dans QuickBooks en ligne. Ainsi, vous avez encore plus de contrôle sur ce que votre équipe peut voir et faire.

QuickBooks en ligne Rôles facturables de la paie

Les rôles suivants sont disponibles uniquement lorsque vous vous abonnez à QuickBooks en ligne Paie.

Note : Vous devez QuickBooks en ligne Paie Elite dans le cadre de votre QuickBooks prévoyez d’utiliser ce rôle.

Gestionnaire de la paie

Vous pouvez faire tout ce qui concerne QuickBooks en ligne Paie et QuickBooks Time. Vous pouvez :

• ajouter, modifier et supprimer des employés;
• exécuter la paie et afficher les rapports de paie;
• approuver des feuilles de temps;
• gérer les avantages sociaux.

Vous ne pouvez pas :

• gérer les utilisateurs;
• afficher les dépenses, les ventes, les opérations bancaires et les données financières de l’entreprise.

Rôles non facturables courants

Afficher les rapports de l’entreprise

Vous pouvez voir tous les rapports, sauf ceux qui contiennent des renseignements sur la paie ou des coordonnées. Vous pouvez créer des rapports personnalisés et ajouter des groupes de rapports, mais vous ne pouvez pas afficher les opérations réelles. 

Vous ne pouvez pas accéder au journal de bord.

Suivi des heures travaillées seulement

Note : Ce rôle n’est pas disponible pour QuickBooks en ligne comptes qui sont connectés à QuickBooks Time. Si vous intégrez QuickBooks Time, ce rôle a été supprimé.

Vous pouvez créer des feuilles de temps et des rapports sur les heures travaillées, et saisir des feuilles de temps pour vous-même.

Liens connexes

• Ajouter et gérer des utilisateurs
• Ajouter et gérer des rôles personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé
• Ajouter des utilisateurs comptables
• Ajoutez un fournisseur
• Changer l’administrateur principal
• En savoir plus sur les limites d’utilisation dans QuickBooks en ligne