Apprenez comment créer et personnaliser des rapports de classement chronologique de comptes clients dans QuickBooks en ligne.
Les rapports de classement chronologique vous donnent un aperçu des soldes impayés de vos clients. Ils indiquent qui est en retard, le montant dû et depuis combien de temps le paiement est en souffrance.
Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans le vue classique ou  nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur le nouvelle expérience améliorée, |
Deux rapports sont disponibles : le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients et Détail du classement chronologique des comptes clients. Nous vous indiquerons quand et comment utiliser chacun d’entre eux.
Rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients
Vous pouvez exécuter un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients pour afficher les soldes impayés et voir depuis combien de temps le paiement est en souffrance.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Sommaire du classement chronologique des comptes clients.
- Personnalisez le rapport au besoin :
| Période couverte par le rapport | Date (ou période) couverte par le rapport. |
| Afficher uniquement Non nulles ou Actives | Sélectionner Actif pour masquer les rangées ou les colonnes vides. Sélectionner Non nul pour masquer également celles dont le total est zéro. Sélectionner Tous pour afficher toutes les lignes ou colonnes. |
| Mode de classement chronologique | Pour catégoriser les créances impayées en fonction du nombre de jours de retard, vous pouvez utiliser deux méthodes : - -Courant (en fonction de la date du jour). - -Date du rapport (à une date précise) |
| Nombre de jours par classement chronologique | Le nombre de jours attribués à chaque période. En général, ces périodes sont définies comme 30 jours chacune, par exemple 30 jours, 60 jours et 90 jours. |
| Nombre de périodes | Il y a quatre périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 et plus. |
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Rapport Détail du classement chronologique des comptes clients
Si vous voulez savoir quels clients ont des soldes impayés et depuis combien de temps leurs paiements sont en retard, vous pouvez exécuter un rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Détail du classement chronologique des comptes clients.
- Personnalisez le rapport au besoin.
| Période couverte par le rapport | Date (ou période) couverte par le rapport. |
| Mode de classement chronologique | Comment catégoriser les comptes clients ayant des soldes impayés selon leur retard. Pour catégoriser les créances impayées en fonction du nombre de jours de retard, vous pouvez utiliser deux méthodes : - -Courant (en fonction de la date du jour). - -Date du rapport (à une date précise) |
| Nombre de jours par classement chronologique | Le nombre de jours attribués à chaque période. En général, ces périodes sont définies comme 30 jours chacune, par exemple 30 jours, 60 jours et 90 jours. |
| Nombre de périodes | Il y a quatre périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 et plus. |
| Jours min. de retard | Affiche les soldes dont le retard est supérieur au nombre de jours défini. |
- Si vous voulez savoir depuis combien de temps un paiement est en retard :
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans le Lignes/Colonnes section, sélectionnez le En retard case à cocher. Cette étape est facultative.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
- Pour voir la colonne Montant de taxe à payer dans votre rapport :
- Sélectionnez le .Roue dentée icône.
- Cochez ensuite la case Montant de taxe à payer pour ajouter la colonne au rapport.
Radier une créance irrécouvrable
Si vous savez qu’un solde ne sera pas payé, vous devriez considérer ce montant comme une créance irrécouvrable. Apprenez comment les radier.