Apprenez comment créer et personnaliser des rapports de classement chronologique de comptes clients dans QuickBooks en ligne.
Les rapports de classement chronologique vous donnent un aperçu des soldes impayés de vos clients. Ils indiquent qui est en retard, le montant dû et depuis combien de temps le paiement est en souffrance.
Nous vous expliquons ici comment exécuter ces rapports.
Rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients
Vous pouvez exécuter un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients pour afficher les soldes impayés et voir depuis combien de temps le paiement est en souffrance.
- Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
- Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Sommaire du classement chronologique des comptes clients.
- Personnalisez le rapport au besoin :
| Période couverte par le rapport | Date (ou période) couverte par le rapport. |
| Afficher uniquement Non nulles ou Actives | Quoi faire avec les lignes et les colonnes affichant une valeur nulle. |
| Mode de classement chronologique | Comment catégoriser les comptes clients ayant des soldes impayés selon leur retard. - Courant : Selon la date d’aujourd’hui (état actuel). - Date du rapport : Selon la date du rapport (état à une date précise). |
| Nombre de jours par classement chronologique | Nombre de jours par période (30 jours : 30, 60, 90 jours). |
| Nombre de périodes | Nombre total de périodes de classement chronologique (4 périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 jours et plus). |
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Rapport Détail du classement chronologique des comptes clients
Si vous voulez savoir quels clients ont des soldes impayés et depuis combien de temps leurs paiements sont en retard, vous pouvez exécuter un rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.
- Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
- Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Détail du classement chronologique des comptes clients.
- Personnalisez le rapport au besoin.
| Période couverte par le rapport | Date (ou période) couverte par le rapport. |
| Mode de classement chronologique | Comment catégoriser les comptes clients ayant des soldes impayés selon leur retard. - Courant : Selon la date d’aujourd’hui (état actuel). - Date du rapport : Selon la date du rapport (état à une date précise). |
| Nombre de jours par classement chronologique | Nombre de jours par période (30 jours : 30, 60, 90 jours). |
| Nombre de périodes | Nombre total de périodes de classement chronologique (4 périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 jours et plus). |
| Jours min. de retard | Affiche les soldes dont le retard est supérieur au nombre de jours défini. |
- Si vous voulez savoir depuis combien de temps un paiement est en retard :
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans la section Lignes/Colonnes, cochez la case En retard. Cette étape est facultative.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
- Pour voir la colonne Montant de taxe à payer dans votre rapport :
- Sélectionnez l’icône Équipement.
- Cochez ensuite la case Montant de taxe à payer pour ajouter la colonne au rapport.
Radier une créance irrécouvrable
Si vous savez qu’un solde ne sera pas payé, vous devriez considérer ce montant comme une créance irrécouvrable. Apprenez comment les radier.