Connecter des comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks Self-Employed

Apprenez comment connecter vos comptes bancaires et de cartes de crédit.

Le service bancaire en ligne (également connu sous le nom de connexions bancaires) est l’une des QuickBooks Self-Employedfonctions les plus utiles et les plus efficaces pour gagner du temps.

Si vous connectez vos comptes à QuickBooks Self-Employed, vos opérations récentes sont téléchargées automatiquement. Cela vous permet d’éviter la saisie manuelle des données. QuickBooks les catégorise également pour vous. Il ne vous reste qu’à les approuver.

Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit en ligne

Suivez la section en fonction de l’endroit où vous utilisez QuickBooks Self-Employed.

Sur un navigateur Web

1. Aller au profil ⚙ et sélectionnez Connecter une banque.
2. Dans le champ de recherche, saisissez le nom ou l’URL de votre institution financière. Si vous vous êtes déjà connecté à un compte, sélectionnez Retourner à Gérer les comptes , puis + Connecter un autre compte.
3. Saisissez l’info d’ouverture de session que vous utilisez pour le site Web de votre banque et sélectionnez Connexion. 
4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Continuer , puis Terminé.  

Sur iPhone ou iPad (iOS) :

1. Sélectionnez l’icônede profil .
2. SélectionnezParamètres , puisComptes bancaires.
3. Sélectionnez l’icône Plus (+).
4. Recherchez le nom ou l’URL de votre institution financière.
5. Saisissez les identifiants que vous utilisez pour votre site bancaire.
6. Lorsque vous serez prêt, sélectionnezSe connecter.

Sur téléphone ou tablette Android :

1. Sélectionnez lemenu☰ icône.
2. SélectionnezParamètres , puisComptes bancaires.
3. Sélectionnez l’icône Plus (+).
4. Recherchez le nom ou l’URL de votre institution financière.
5. Saisissez les identifiants que vous utilisez pour votre site bancaire.
6. Lorsque vous serez prêt, sélectionnezSe connecter.

QuickBooks Self-Employed va maintenant télécharger automatiquement vos opérations bancaires récentes.

Important : Certaines banques exigent des étapes de sécurité supplémentaires avant de pouvoir connecter votre compte. Ces opérations sont gérées par le site Web de votre banque. Les étapes sont propres à chaque banque. Si vous ne parvenez pas à connecter un compte, communiquez avec votre institution financière.

Connecter un compte Etsy

Vous pouvez connecter Etsy aux services bancaires en ligne comme n’importe quel autre compte bancaire ou de carte de crédit. Cependant, Etsy peut diviser des opérations uniques en plusieurs parties. La vente réelle entre dans QuickBooks Self-Employed, mais des choses comme taxe de vente et les frais d’expédition ne se synchronisent qu’une fois par mois. Vous pouvez facilement trouver cette information dans votre compte Etsy.

Prochaines étapes : Catégoriser les opérations bancaires

Maintenant que vos opérations sont téléchargées automatiquement, il ne vous reste plus qu’à approuver QuickBooks les catégorise.