Rechercher des opérations et d’autres données dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment trouver des données telles que des opérations, des contacts, de nouvelles actions, des rapports, des comptes et des rubriques d’aide dans QuickBooks en ligne grâce à la fonction de recherche.

Utilisez l’option de recherche pour trouver des données

1. Sélectionnez Rechercher 🔍 et commencez à taper un mot ou une phrase en lien avec votre sujet de recherche.
2. Passez en revue les résultats de recherche suggérés, les opérations récentes et les termes de recherche récents qui s’affichent automatiquement sous la barre de recherche.
3. Si les données que vous cherchez ne s’affichent pas dans les résultats, cliquez sur Retour pour afficher la liste complète des opérations et des articles d’aide. Sélectionnez Recherche avancée d’opérations et ajustez le filtre de date selon la période souhaitée pour trouver les opérations datant de plus de deux ans.
4. Utilisez les onglets de la vue de recherche pleine page pour passer de l’affichage Tout à Opérations ou à Aide.

Personnalisez votre recherche d’opérations

1. Allez à la page Recherche avancée d’opérations ou à l’onglet Opérations de la vue de recherche pleine page.
2. Sélectionnez Personnaliser. Activez et désactivez les filtres et les lignes, ou modifiez le nombre de lignes, la hauteur des lignes, l’ordre des colonnes et l’ordre des filtres pour mettre au point votre recherche.

Utilisez des groupes de mots pour rechercher des opérations

Vous pouvez rechercher des opérations à l’aide de mots ou groupe de mots sans avoir à créer de filtre.

1. Sélectionnez Rechercher 🔍 pour saisir une combinaison de mots comportant le type d’opération, le numéro de référence, le contact, la date ou le montant. Par exemple, saisissez « facture de plus de 100 $ CA d’April Banks cette année » et cliquez sur Retour.
2. Vous verrez l’onglet Opérations dans la vue de recherche pleine page avec des filtres présélectionnés en fonction de votre requête de recherche.

Champs de recherche

Le tableau suivant répertorie les différents endroits où faire des recherches et les champs que vous pouvez trouver en utilisant chaque type de recherche.

Note : Les résultats de la recherche d’opérations peuvent inclure tous les types d’opérations QuickBooks. Les résultats de la recherche de contacts incluent les clients, les fournisseurs et les employés. Les résultats de la recherche de comptes sont un plan comptable ou des rapports par type de compte. Les résultats de la recherche de rapports comprennent les rapports standard.