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Rechercher des opérations dans QuickBooks en ligne

by Intuit• Dernière mise à jour : 12 novembre 2024

Les utilisateurs de QuickBooks en ligne peuvent voir deux options de recherche selon la date de création de leur entreprise.

  • Ancienne expérience : L’utilisateur doit appuyer sur Entrée sur son clavier ou sélectionner l’icône Rechercher 🔍 pour afficher les résultats de la recherche. Les entreprises créées avant juin 2017 auront cette expérience de recherche.
  • Nouvelle expérience : L’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur la touche Entrée ou de sélectionner l’icône Rechercher 🔍. Les résultats s’affichent automatiquement sous la barre de recherche. Les entreprises créées après juin 2017 auront cette expérience de recherche.

En plus de vérifier quand le fichier d’entreprise a été créé, vous pouvez également effectuer ces tâches. 

  • Vérifiez l’outil d’administration.
    Note : Ouvrez le profil de l’entreprise dans l’outil d’administration et recherchez qbo-search-plugin. Si ce plugiciel est présent, le fichier d’entreprise de l’utilisateur a la nouvelle expérience de recherche.
  • Indiquez le titre de la case de recherche.
    • Ancienne expérience : Rechercher des opérations
    • Nouvelle expérience : Rechercher vos opérations, vos contacts et vos rapports ou rechercher vos opérations et vos contacts

Apprenez comment trouver des opérations dans QuickBooks en ligne à l’aide de la fonction de recherche.

Note : Si vous avez besoin de trouver des opérations dans votre historique de compte, consultez Trouver, réviser et modifier des opérations dans l’historique du compte.


Utiliser l’option de recherche pour trouver des opérations

  1. Sélectionnez l’icône Rechercher 🔍.
  2. Sélectionnez l’opération voulue dans les résultats qui s’affichent automatiquement sous la barre de recherche. 
  3. Si l’opération que vous recherchez ne s’affiche pas dans les résultats, sélectionnez Aller à la recherche d’opérations.
  4. Rajustez les filtres pour trouver le type de données que vous voulez. Sélectionnez Plus de filtres et saisissez d’autres détails. Cela devrait vous donner une liste d’opérations qui répondent à vos critères de filtrage.
  5. Sélectionnez l’icône de roue dentée ⚙️ pour personnaliser vos résultats, puis sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher.


Rechercher des opérations par nom de client, nom de fournisseur et type d’opération

Recherche par nom de client

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
  2. Sélectionnez un client pour afficher les opérations.

Recherche par nom de fournisseur

  1. Allez à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
  2. Sélectionnez un fournisseur pour afficher les opérations.

Recherche par type d’opération (ventes)

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
  2. Dans la liste déroulante Type  ▼, sélectionnez un type d’opération.

Recherche par type d’opération (dépenses)

  1. Allez à Dépenses et sélectionnez Dépenses (Accéder).
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez un type d’opération.

Conseil : Vous pouvez sélectionner un titre de colonne pour trier la liste par type, par date ou par montant pour chacun des types d’opérations.

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