Remplacer le client associé à un projet dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment remplacer le client associé à un projet et toutes ses opérations dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Vous pouvez remplacer le client associé à un projet QuickBooks en ligne existant par un autre client. Cela modifie également l’ensemble des factures et des devis dans le projet, alors réfléchissez bien avant de le faire. Toutefois, les nouveaux clients ne sont pas automatiquement avisés.

Conditions préalables

• Par défaut, la fonction Projets est déjà activée dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé. Si Projets n’est pas activé :
  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnezCompte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées, puis ✎ Modifier dans la section Projets.
  3. Activez l’option Organiser toutes les activités liées aux projets au même endroit (Accéder).
  4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.
• Vous devez avoir créé au moins un projet.

Remplacer le client associé à un projet

Réfléchissez bien avant de remplacer le client associé à un projet.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez et sélectionnez le projet pour lequel vous voulez modifier le client assigné.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez le nouveau client dans la liste déroulante Clients  ▼.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Passez en revue l’invite, puis sélectionnez Attribuer un nouveau client.

Étapes suivantes

Si vous avez des factures impayées ou des devis en attente, envoyez-les au nouveau client.

Liens connexes

• Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne
• Créer un nouveau projet dans QuickBooks en ligne