Modifier le client associé à un projet dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment remplacer le client associé à un projet et toutes ses opérations dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Vous pouvez modifier le client associé à une QuickBooks en ligne projet à un autre. Cela modifie également l’ensemble des factures et des devis dans le projet, alors réfléchissez bien avant de le faire. Toutefois, les nouveaux clients ne sont pas automatiquement avisés.

Conditions préalables

• Par défaut, la fonction Projets est déjà activée dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé. Si Projets n’est pas activé :
  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnezCompte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées, puis ✎ Modifier dans la section Projets.
  3. Activez l’option Organiser toutes les activités liées aux projets au même endroit (Accéder).
  4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.
• Vous devez avoir créé au moins un projet.

Remplacer le client associé à un projet

Réfléchissez bien avant de remplacer le client associé à un projet.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Repérez et sélectionnez le projet pour lequel vous voulez modifier le client assigné.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez le nouveau client dans la liste déroulante Clients  ▼.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Passez en revue l’invite, puis sélectionnez Attribuer un nouveau client.

Étapes suivantes

Si vous avez des factures impayées ou des devis en attente, envoyez-les au nouveau client.

Liens connexes

• Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne
• Créer un nouveau projet dans QuickBooks en ligne