Introduction à QuickBooks en ligne Comptable

Besoin d’aide pour configurer QuickBooks en ligne Comptable? Vous voulez savoir comment utiliser la boîte à outils Comptable et gérer vos clients? Nous sommes là pour vous.

Ce guide vous aidera à vous familiariser avec les fonctions de QuickBooks en ligne Comptable, et vous trouverez des liens vers d’autres articles de démonstration pour que votre cabinet puisse commencer.

N’hésitez pas à faire défiler ou à passer à la section pertinente :

1. Configurer votre compte
2. Naviguer dans le tableau de bord
   • Clients
   • Équipe
   • ConseillerPro
   • Travail
3. Boîte à outils Comptable
   • Reclassement des opérations
   • Opérations annulées/supprimées
   • Écritures de journal
   • Options des rapports
   • Dossiers de travail
4. Gérer l’abonnement et la facturation

1. Configurez votre compte

Après vous être inscrit à QuickBooks en ligne Comptable, la première chose à faire est de configurer votre compte. Lorsque vous ouvrirez une session, on vous demandera de saisir les renseignements suivants :

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable.
2. Saisissez le nom de votre cabinet.
3. Saisissez le code postal de votre cabinet. Nous l’utiliserons pour aider les clients potentiels à vous trouver sur notre portail ConseillerPro.
4. Sélectionnez Continuer.

2. Naviguer dans le tableau de bord de QuickBooks en ligne Comptable

QuickBooks en ligne Comptable vous permet de gérer votre travail et vos clients au même endroit. Vous pouvez consulter la liste complète de vos clients et basculer entre les documents comptables de vos clients et ceux de votre cabinet en sélectionnant le menu déroulant Aller au compte QuickBooks du client .

Pour retourner à votre tableau de bord ou à votre liste de clients, sélectionnez l’icône QB Comptable .

Explorons les différentes sections auxquelles vous pouvez accéder à partir de la navigation de QuickBooks :

Clients

L’onglet Clients est l’endroit où vous pouvez ajouter, suivre et gérer tous vos clients dans QuickBooks en ligne Comptable, même ceux qui n’utilisent pas QuickBooks.

La liste de clients montre les renseignements de vos clients, y compris le nom de leur comptable principal. Si vous voulez vérifier l’état de la revue de fin de mois courante pour un client particulier, sélectionnez l’onglet Tenue des livres.

Pour examiner plus en détail les renseignements d’un client, sélectionnez le nom du client dans la colonne Client/Contact pour ouvrir son profil. Une fois que vous êtes dans son profil, vous pouvez :

• Ajoutez des notes et des renseignements importants sur le client. QuickBooks appose une estampille sur chaque note consignée dans le fichier du client pour que vous puissiez en faire le suivi.
• Téléversez et gérez des documents partagés : vous et votre client pouvez ajouter, afficher et supprimer des documents partagés.

En savoir plus sur les clients, la vue d’ensemble et la tenue des livres.

Ajouter des clients dans QuickBooks en ligne Comptable

Prêt à ajouter des clients? Super! L’ajout de clients est essentiel à la croissance de votre cabinet. De plus, vous obtiendrez 75 points ConseillerPro lorsque vous intégrerez votre premier client. Apprenez comment ajouter un nouveau client et gérer votre liste de clients.

Équipe

La section Équipes comprend une liste de tous les membres de votre équipe, leurs renseignements d’utilisateur et l’accès aux fichiers des clients. Comme tous les membres de votre équipe ne font pas le même travail, vous pouvez superviser leurs rôles et leurs autorisations ou restreindre l’accès aux clients et les tâches administratives.

À partir de ce tableau de bord, vous pouvez ajouter et gérer des membres de l’équipe dans votre cabinet de comptabilité ou de tenue des livres. Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, voici comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

ConseillerPro

Avec QuickBooks en ligne Comptable, vous obtenez instantanément un accès gratuit à un nombre illimité de documents de formation, y compris des vidéos de démonstration, des webinaires à la demande, des conférences virtuelles, des examens de certification et plus encore pour aider votre cabinet à réussir.

Vous pouvez devenir un ConseillerPro certifié de QuickBooks et accumuler des points pour obtenir plus d’avantages, comme des outils de marketing et des ressources pour favoriser la croissance de votre cabinet. Consultez les avantages, les niveaux et les points du programme ConseillerPro pour en savoir plus.

Une fois que vous devenez ConseillerPro certifié et que vous publiez votre profil, nous vous ajouterons à notre répertoire Trouver un ConseillerPro afin que vous puissiez entrer en contact avec des clients potentiels.

Pour en savoir plus sur la façon de devenir ConseillerPro, consultez ces articles :

• En savoir plus sur ConseillerPro et Trouver un ConseillerPro
• Créer un profil ConseillerPro
• Mettre à jour et améliorer votre profil ConseillerPro
• Guide à l’intention des ConseillersPro sur l’utilisation de la marque

Forfaits et prix

Apprenez comment fonctionne la facturation groupée afin de pouvoir accorder des rabais à vos clients. Au besoin, voici comment vous pouvez passer en revue et gérer les clients qui font déjà partie de votre abonnement ou transférer des clients vers votre programme de tarification préférentielle.

Travail

Obtenez une vue d’ensemble des tâches à venir ou en retard dans l’onglet Travail pour ne jamais en manquer une. Créez des projets et des tâches pour faire le suivi de tout le travail que fait votre cabinet du début à la fin, le tout étant organisé par date d’échéance.

La fonction Projets rassemble le travail de votre équipe dans un seul endroit partagé afin que vous puissiez avoir un flux de travaux cohérent, terminer les projets à temps et collaborer avec les clients et votre équipe. De plus, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour répondre aux besoins de votre cabinet ou de votre client.

Pour afficher automatiquement les activités et les actions à effectuer dans le QuickBooks de votre client, sélectionnez la touche à bascule À partir de QuickBooks .

Utilisez ces articles d’aide pour commencer à gérer les échéances et à assigner des tâches :

• Configurer et créer des projets
• Gestion et suivi des demandes des clients, des projets et des tâches
• Ajouter des factures aux projets

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3. Boîte à outils Comptable

Avez-vous déjà souhaité des outils qui vous aident à effectuer votre travail plus efficacement? Gagnez du temps avec la boîte à outils Comptable qui contient certains des outils les plus utilisés dont vous aurez besoin pour travailler sur les documents comptables de vos clients. Cela vous fera gagner du temps et vous permettra de rester concentré.

Jetons un coup d’œil à certains des outils que vous trouverez dans la boîte à outils Comptable :

Reclasser les opérations

L’outil Reclasser vous permet de trouver des opérations qui ont été attribuées à des comptes, des classes ou des lieux incorrects. Au lieu de modifier manuellement ces opérations individuellement, utilisez cet outil pour reclasser le compte, la classe ou la TVA sur un groupe d’opérations à la fois.

Voici les instructions complètes sur la façon de reclasser ou de déplacer des opérations.

Opérations annulées/supprimées

Vous avez besoin de voir un rapport de journal de bord des opérations supprimées ou annulées et d’effectuer des personnalisations supplémentaires? Pas de problème. Sélectionnez Opérations annulées/supprimées dans la boîte à outils Comptable pour filtrer le rapport par utilisateur, par date et par événement.

Lisez Comment annuler ou supprimer des opérations.

Écritures de journal

Utilisez la fonction Écritures de journal dans les situations où vous devez créer une écriture de journal pour des opérations spéciales. Supposons que vous devez saisir des débits et des crédits manuellement, virer de l’argent entre des comptes de revenus et des comptes de dépenses, ou peut-être qu’une opération aurait dû être répartie dans deux comptes de grand livre différents. Dans tous les cas, QuickBooks en ligne Comptable vous permet de créer des écritures de journal général pour traiter ces opérations.

Apprenez comment créer une écriture de journal et effectuer des rajustements de journal.

Options des rapports

Vous voulez que les rapports soient présentés d’une manière plus utile pour vous et votre cabinet? Vous pouvez personnaliser les rapports et configurer une période par défaut si vous préférez voir les rapports de vos clients sous forme de cumul mensuel. Consultez ces articles sur la gestion des rapports :

• Exécuter et gérer des rapports
• Partagez des rapports personnalisés avec votre équipe
• Exécuter des rapports de comparaison des profits et des pertes

Dossiers de travail

Gagnez du temps et économisez les ressources nécessaires pour rassembler les rapports et états financiers officiels à la fin de l’exercice en organisant votre flux de travaux avec Dossiers de travail. Regardez cette vidéo d’introduction pour vous familiariser avec la fonction.

Vous pouvez passer en revue les comptes de vos clients, rajuster les écritures de journal et effectuer vos missions de fin d’année ou vos travaux de fin de période à partir d’un seul tableau de bord. Apprenez comment utiliser la fonction Dossiers de travail.

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4. Gérez votre abonnement et votre facturation

Vous pouvez modifier l’info sur la facturation de l’abonnement et les détails de votre cabinet à partir de QuickBooks en ligne Comptable et en tout temps.

Votre client s’attend-il à plus de QuickBooks en ligne? Ou son logiciel offre-t-il trop de fonctions pour ses besoins? Vous pouvez mettre à niveau ou mettre à niveau inférieur le niveau d’abonnement de vos clients à QuickBooks en ligne afin qu’ils obtiennent plus (ou moins) d’outils de comptabilité.

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