Champs et balises personnalisés dans QuickBooks

Les champs et les balises personnalisés dans QuickBooks vous permettent de faire le suivi de données précises sur les formulaires de vente et de dépenses à l’aide de listes déroulantes, de champs de texte ou d’étiquettes flexibles. Depuis le 17 mars 2025, ces fonctions prennent en charge les formulaires de vente et de dépenses pour la plupart des forfaits, avec une augmentation des types de données et des limites.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Qu’est-ce qu’une balise dans QuickBooks?
• Différences entre les balises dans QuickBooks en ligne et dans QuickBooks Desktop
• Limites et types de données des forfaits
• Formulaires et types d’opérations pris en charge
• Rapports prenant en charge les champs personnalisés
• Gestion des champs et des balises personnalisés

Qu’est-ce qu’une balise dans QuickBooks?

Les balises sont des étiquettes de suivi personnalisables utilisées pour surveiller des aspects précis de votre entreprise sans effet sur vos documents comptables (grand livre général). Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez ajouter jusqu’à 60 balises existantes à titre de valeurs à une seule liste déroulante de champs personnalisés afin de catégoriser les opérations à réviser.

Contrairement aux classes et aux lieux, les balises sont très flexibles et n’ont aucune incidence sur votre rapport État des résultats ou Bilan, à moins que vous exécutiez un rapport État des résultats par groupe de balises.

Différences entre les balises dans QuickBooks en ligne et dans QuickBooks Desktop

Les méthodes de suivi diffèrent considérablement entre les deux plateformes.

• QuickBooks en ligne : inclut une fonction de balises disponible dans toutes les versions (QuickBooks en ligne Démarrage, Standard, Plus et Avancé). Il est conçu pour le suivi en temps réel d’éléments, comme les campagnes publicitaires, les représentants commerciaux ou des événements en particulier.
• QuickBooks Desktop : les utilisateurs de QuickBooks Desktop peuvent faire le suivi de données similaires à l’aide des options Classes, Coût du projet ou Champs personnalisés. QuickBooks Desktop n’offre pas la fonction Balises qui se trouve dans QuickBooks en ligne. Si vous migrez de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, les renseignements sur vos projets sont souvent convertis en projets ou en balises, selon vos besoins en matière de rapports.

Limites et types de données des forfaits

Alors que tous les forfaits de QuickBooks en ligne prennent en charge les listes déroulantes, le nombre de champs disponibles et les formats de données varient selon le niveau de l’abonnement. Chaque champ personnalisé prend en charge jusqu’à 100 valeurs.

Exemple :

• Si vous avez QuickBooks Démarrage, vous avez 1 champ personnalisé pouvant contenir 100 valeurs.
• Si vous avez QuickBooks Standard, vous avez 4 listes déroulantes pouvant contenir 100 valeurs chacune.
• Si vous avez 60 balises pour faire le suivi de différents aspects de votre entreprise, vous pouvez ajouter ces 60 balises comme valeurs dans un seul champ personnalisé.

Formulaires et types d’opérations pris en charge

Les formulaires de vente et de dépenses prennent en charge les champs personnalisés. La disponibilité dépend de votre forfait.

Note : Seuls QuickBooks en ligne Plus et Avancé prennent en charge les champs personnalisés sur les bons de commande.

Puis-je ajouter et supprimer des champs personnalisés comme je le fais avec des balises?

Oui. Par exemple, si vous voulez noter une opération à réviser, vous pouvez le faire avec un champ personnalisé. Une fois que l’opération a été vérifiée, vous pouvez supprimer le champ personnalisé.

Quels formulaires prennent en charge les champs personnalisés?

Les formulaires de vente et de dépenses prennent en charge les champs personnalisés. QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé sont les seuls forfaits qui prennent en charge les bons de commande.

Rapports prenant en charge les champs personnalisés

Les rapports suivants sont organisés en fonction du forfait minimum nécessaire pour afficher les champs personnalisés.

Rapports offerts avec tous les forfaits

• Qui vous doit de l’argent : Détails du solde des clients, Rapport de perception, Factures impayées, Liste des factures.
• Rapports sur les ventes et les clients : Liste des coordonnées des clients, Sommaire des ventes par classe, Sommaire/Détails des ventes par client, Devis par client, Sommaire des ventes par lieu, Sommaire/Détail des ventes par produit/service et Détails des ventes par type de client.
• Ce que vous devez : Factures à payer non réglées.
• Dépenses et fournisseurs : Liste des opérations par fournisseur, Liste des coordonnées des fournisseurs.
• Pour mon comptable : Détail des opérations par compte, Liste des opérations avec répartition, Liste des opérations par date, Opérations récentes.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Standard et les abonnements supérieurs

• Qui vous doit de l’argent : Détail du classement chronologique des comptes clients.
• Rapports sur les ventes et les clients : Liste des opérations par client.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé

• Rapports sur les stocks : Détail de l’évaluation des stocks, Liste des bons de commande en cours.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Avancé seulement

• Rapports sur les ventes et les clients : Détails des ventes par classe, Détails des ventes par lieu.
• Taxe de vente : Sommaire des ventes taxables.

Gestion des champs et des balises personnalisés

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des champs personnalisés et des balises au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise changent. Par exemple, vous pouvez baliser une opération pour une campagne de marketing temporaire et retirer la balise une fois la campagne terminée sans modifier vos totaux financiers historiques.

FAQ

Puis-je créer un rapport État des résultats par champ personnalisé?

Non, cette fonction n’existe pas.

Puis-je ajouter des champs personnalisés dans les connexions et les règles bancaires?

Non. Cependant, vous pouvez les ajouter manuellement à vos opérations et à vos formulaires de vente et de dépenses.