Découvrez comment utiliser les balises et les balises de groupe pour mieux comprendre vos ventes et vos dépenses.
Les balises sont des étiquettes personnalisables qui vous permettent de faire le suivi des opérations comme vous le voulez. Vous pouvez baliser les factures, les dépenses et les factures à payer. Regroupez les balises et exécutez des rapports pour voir des activités spécifiques de votre entreprise. Les balises n’ont aucune incidence sur vos documents comptables. Elles permettent plutôt à votre équipe de faire le suivi de l’information qui vous tient le plus à cœur.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Créer des groupes de balises
- Créer des balises et baliser des opérations
- Obtenir un aperçu des balises
- Modifier les balises et les groupes de balises
En savoir plus sur en quoi consistent les balises et comment les désactiver,
Étape 1 : Créer des groupes de balises
Commencez par créer des groupes dans lesquels placer les balises :
- Allez à Paramètres
et sélectionnez Balises. - Sélectionnez Nouveau ▼ dans le menu déroulant, puis Groupes de balises.
- Donnez un nom au groupe.
- Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante ▼.
- Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Supposons que vous gérez une entreprise événementielle. Vous voudrez peut-être voir combien vous avez gagné et dépensé pour les événements cette année. Créez un groupe appelé « événements ». Ensuite, créez des balises pour des événements particuliers et ajoutez-les à votre groupe d’événements.
Étape 2 : Créer de nouvelles balises et baliser des opérations
Vous pouvez créer des balises pendant que vous travaillez sur un formulaire, comme une facture ou une dépense :
- Dans le champ Balises, saisissez le nom de la balise que vous voulez créer. Ensuite, sélectionnez + Ajouter.
- Sélectionnez l’un de vos groupes pour y ajouter la balise.
Cette action crée la balise et balise le formulaire. Pour ajouter une balise existante aux formulaires, saisissez simplement le nom dans le champ Balises et sélectionnez-le.
Note : Vous pouvez ajouter autant de balises que vous voulez, mais vous ne pouvez choisir qu’une balise par groupe de balises.
Étape 3 : Obtenir un aperçu des balises
Exécutez des rapports pour les groupes de balises pour voir le rendement des opérations balisées :
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Balises (Accéder),
- Repérez un groupe dans la liste.
- Dans la colonne Action, sélectionnez Exécuter le rapport.
Étant donné que les groupes ont des rentrées et des sorties d’argent, vous verrez comment tout le groupe agit sur votre résultat net.
Prochaines étapes : Modifier les balises et les groupes de balises
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Balises (Accéder),
- Repérez la balise ou le groupe de balises que vous voulez modifier.
- Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante Exécuter le rapport ▼. Sélectionnez ensuite Modifier la balise ou Modifier le groupe.