Champs personnalisés et balisage dans QuickBooks

Champs et balises personnalisés dans QuickBooks vous permettent de faire le suivi de données précises sur les formulaires de vente et de dépenses à l’aide de listes déroulantes, de champs de texte ou d’étiquettes flexibles. Depuis le 17 mars 2025, ces capacités prennent en charge les formulaires de vente et de dépenses pour la plupart des abonnements, avec une augmentation des types de données et des limites de valeur.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Quelles sont les balises dans QuickBooks?
• Balises dans QuickBooks en ligne vs QuickBooks Desktop
• Limites du forfait et types de données
• Formulaires et types d’opérations pris en charge
• Rapports prenant en charge les champs personnalisés
• Gérer les champs et les balises personnalisés

Quelles sont les balises dans QuickBooks?

Les balises sont des étiquettes de suivi personnalisables utilisées pour surveiller des secteurs spécifiques de votre entreprise sans affecter vos documents comptables (grand livre général). Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez ajouter jusqu’à 60 balises existantes en tant que valeurs à une seule liste déroulante de champs personnalisés afin de catégoriser les opérations à réviser.

Contrairement aux classes ou aux lieux, les balises sont très flexibles et n’ont aucune incidence sur votre rapport État des résultats ou Bilan, à moins que vous exécutiez un rapport État des résultats par groupe de balises .

Balises dans QuickBooks en ligne vs QuickBooks Desktop

Les méthodes de suivi diffèrent considérablement entre les deux plateformes.

• QuickBooks en ligne: inclut une fonction de balises dédiée disponible dans toutes les versions (QuickBooks en ligne Démarrage, Standard, Plus et Avancé). Il est conçu pour le suivi en temps réel d’éléments tels que les campagnes publicitaires, les représentants commerciaux ou des événements spécifiques.
• QuickBooks Desktop: QuickBooks Desktop Les utilisateurs font le suivi de données similaires à l’aide de Classes, Coût du projet ou Champs personnalisés. QuickBooks Desktop n’a pas la fonction Balises qui se trouve dans QuickBooks en ligne. Si vous migrez de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, les renseignements sur vos projets sont souvent traduits en projets ou en balises, selon vos besoins en matière de rapports.

Limites du forfait et types de données

Alors que tout QuickBooks en ligne Si les abonnements prennent en charge les listes déroulantes, le nombre de champs disponibles et les formats de données varient selon le niveau d’abonnement. Chaque champ personnalisé prend en charge jusqu’à 100 valeurs.

Exemple :

• Si vous avez QuickBooks Démarrage, vous avez un champ personnalisé contenant 100 valeurs.
• Si vous avez Standard, vous avez quatre menus déroulants avec 100 valeurs chacun.
• Si vous avez 60 balises pour faire le suivi de différents secteurs de votre entreprise, vous pouvez ajouter ces 60 balises comme valeurs dans un seul champ personnalisé.

Formulaires et types d’opérations pris en charge

Les formulaires de vente et de dépenses prennent en charge les champs personnalisés. La disponibilité dépend de votre abonnement.

Note : Seulement QuickBooks en ligne Plus et Avancé prennent en charge les champs personnalisés sur les bons de commande.

Puis-je ajouter et supprimer des champs personnalisés comme je le fais avec des balises?

Oui. Par exemple, si vous voulez noter une opération à réviser, vous pouvez le faire avec un champ personnalisé. Une fois que l’opération a été vérifiée, vous pouvez supprimer le champ personnalisé.

Quels formulaires prennent en charge les champs personnalisés?

Les formulaires de vente et de dépenses prennent en charge les champs personnalisés. QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé sont les seuls abonnements qui prennent en charge les bons de commande.

Rapports prenant en charge les champs personnalisés

Les rapports suivants sont organisés en fonction du plan minimum nécessaire pour afficher les champs personnalisés.

Rapports offerts avec tous les abonnements

• Qui me doit de l’argent : Détails du solde des clients, Rapport de recouvrement, Factures impayées, Liste des factures.
• Rapports sur les ventes et les clients : liste des coordonnées des clients, sommaire des ventes par classe, ventes par client (résumé/détails),Devis par client, Sommaire des ventes par lieu, Détails des ventes par produit/service et Détails des ventes par type de client.
• Ce que vous devez : factures à payer non réglées.
• Dépenses et fournisseurs : liste des opérations par fournisseur, liste des coordonnées des fournisseurs.
• Pour mon comptable : Détail des opérations par compte, Liste des opérations avec répartitions, Liste des opérations par date, Opérations récentes.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Standard et plus

• Qui me doit de l’argent : Classement chronologique des comptes clients.
• Rapports sur les ventes et les clients : Liste des opérations par client.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé

• Rapports des stocks : Détail de l’évaluation des stocks, Liste des bons de commande en cours.

Rapports disponibles dans QuickBooks en ligne Avancé seulement

• Rapports sur les ventes et les clients : Détails des ventes par classe et Détails des ventes par lieu.
• Taxe de vente : Sommaire des ventes taxables.

Gérer les champs et les balises personnalisés

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des champs personnalisés et des balises au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise changent. Par exemple, vous pouvez baliser une opération pour une campagne de marketing temporaire et retirer la balise une fois la campagne terminée sans modifier vos totaux financiers historiques.

FAQ

Puis-je créer un rapport État des résultats par champ personnalisé?

Non, cette capacité n’existe pas.

Puis-je ajouter des champs personnalisés dans les connexions bancaires et les règles?

Non. Cependant, vous pouvez les ajouter manuellement à vos opérations et à vos formulaires de vente et de dépenses.