Créer et envoyer des propositions

Apprenez comment créer, personnaliser, prévisualiser et envoyer des propositions professionnelles à vos clients directement à partir de QuickBooks en ligne. Utilisez le créateur de proposition pour créer une proposition avec votre image de marque, ajouter différents éléments de contenu et l’envoyer par courriel pour qu’elle soit signée électronique. Cela vous aide à décrire clairement vos services et à obtenir des approbations plus rapidement.

Étape 1 : Créer une proposition

Pour créer une proposition, suivez ces étapes :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Créer une proposition. 
3. Sélectionnez le menu déroulant Rechercher des clients. , puis saisissez le nom de votre client dans le champ de recherche.
4. Sélectionnez Continuer.

Étape 2 : Personnaliser votre proposition

Vous pouvez personnaliser votre proposition avec différents éléments. Voici ce que vous devez savoir : 

• Éléments par défaut :
  • En-tête : Comprend les renseignements sur votre entreprise.
  • Détails de la proposition : comprend les renseignements de votre client, la date de la proposition et le numéro de la proposition.
  • Texte : décrit la proposition.
  • Signature électronique : Permet à votre client de signer et d’accepter la proposition.
• Éléments requis : L’élément En-tête est requis et ne peut pas être déplacé. 
• Limites d’éléments : Vous pouvez inclure un élément Détails de la proposition et un élément Signature électronique dans une même proposition. Vous pouvez inclure autant d’éléments Texte, Image, Séparateur ou Espaceur que nécessaire.

Pour personnaliser votre proposition, suivez ces étapes :

1. Dans le créateur de proposition, sélectionnez un élément pour en modifier le contenu.
2. (Facultatif) Pour ajouter un nouvel élément à votre proposition, sélectionnez Ajouter un élément, puis sélectionnez Texte, Image, Séparateurou Espaceur. 
3. Sélectionnez l’onglet Conception , puis choisissez les paramètres de style pour votre proposition dans les sections Texte, Couleurset Styles de base . Si vous avez configuré une trousse de marque avec QuickBooks, nous définirons votre logo, vos polices, vos couleurs et vos styles par défaut pour qu’ils correspondent à votre marque. 

Gérer les éléments

Suivez ces étapes pour déplacer, dupliquer, copier ou supprimer un élément dans le créateur de proposition :

• Pour déplacer un élément, sélectionnez l’élément, puis sélectionnez l’icône de la flèche vers le haut ou l’icône de la flèche vers le bas.
  Note : Les éléments En-tête et Détails de la proposition ne peuvent pas être déplacés.
• Pour dupliquer un élément, sélectionnez l’élément, puis cliquez sur l’icône des trois points. . Ensuite, sélectionnez Blocage en double.
• Pour copier un élément, sélectionnez l’élément, puis cliquez sur l’icône des trois points. . Ensuite, sélectionnez Copier le bloc. 
• Pour supprimer un élément, sélectionnez l’élément, puis cliquez sur l’icône de suppression. . 

Étape 3 : Prévisualiser votre proposition

Avant d’envoyer votre proposition, vous pouvez la prévisualiser de trois façons :

• Vue Bureau
• Vue mobile
• Vue PDF

Pour prévisualiser votre proposition à partir du créateur de proposition, sélectionnez Prévisualiser, puis sélectionnez Desktop, Mobileou PDF.

Étape 4 : Envoyer votre proposition

Lorsque votre proposition est prête, vous pouvez l’envoyer par courriel à votre client. Si vous voulez partager votre proposition avec un lien direct, sélectionnez Plus d’actions , sélectionnez Partager le lien vers la proposition, puis suivez les étapes pour partager la proposition.

Voici quelques détails importants sur les courriels de proposition :

• Courriel transactionnel : Les propositions sont considérées comme des courriels transactionnels. Cela signifie que vous pouvez les envoyer à des clients sans autorisation de marketing.
• Adresse courriel de l’expéditeur : Le champ Adresse courriel de l’expéditeur doit inclure une adresse courriel vérifiée.
• Pied de page requis : Pour des raisons de conformité, le courriel de proposition comprend un bas de page obligatoire. Ce ne peut pas être modifié ou supprimé. 
• Bouton requis : Le courriel de proposition comprend un bouton Afficher la proposition qui relie vos clients à votre proposition. Ce ne peut pas être modifié ou supprimé.

Pour envoyer votre proposition, suivez ces étapes :

1. Dans le créateur de proposition, sélectionnez Continuer à envoyer. 
2. Révisez ou modifiez vos paramètres d’envoi. 
3. Lorsque vous serez prêt à envoyer votre proposition, sélectionnez Envoyer. 

Après avoir envoyé votre proposition à votre client, faites le suivi de son état sur la page Propositions .

Étapes pour votre client

Une fois que votre client a reçu votre proposition, il peut suivre ces étapes pour l’approuver :

1. Dans le courriel de proposition, sélectionnez le lien Afficher la proposition .
2. Sélectionnez Signer la proposition.
3. Remplissez le champ Nom légal complet .
4. Sélectionnez Signer.
5. Sélectionnez Accepter la proposition.

S’il ne veut pas approuver la proposition, il peut sélectionner Refuser, puis Refuser la proposition pour confirmer.