Créer et gérer des formulaires de contact dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment créer, personnaliser, publier et partager un formulaire de contact dans QuickBooks en ligne. Cela peut aider à générer des clients potentiels à partir de votre site Web ou d’une page Web hébergée.

Prérequis

Avant de créer un formulaire de contact, consultez À propos des formulaires de contact pour Assurez-vous de bien comprendre leur fonctionnement.

Exigences relatives à votre formulaire de contact

• Champ Nom 
• Champ Courriel 
• Bouton Soumettre

Étape 1 : Créer votre formulaire de contact

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans le volet Formulaires de contact , sélectionnez Créer un formulaire de contact pour accéder au créateur de formulaire de contact. 

Note : Le formulaire de contact par défaut comprend les champs Nom, Courriel, Numéro de téléphone et Message. 

Étape 2 : Personnaliser votre formulaire de contact

Utilisez l’onglet Plan pour modifier, réorganiser ou ajouter des éléments à votre formulaire de contact. Ensuite, utilisez l’onglet Conception pour personnaliser les polices et les couleurs des éléments de votre formulaire. 

Voici ce que vous devez savoir sur la personnalisation de votre formulaire de contact.

• Si vous avez configuré une trousse de marque avec QuickBooks, accédez aux couleurs et aux polices de votre marque dans l’onglet Conception . 
• Si vous n’avez pas configuré de trousse de marque avec QuickBooks, sélectionnez vos propres paramètres de conception pour votre formulaire de contact à partir de l’onglet Conception . Vous pouvez également créer une trousse de marque.
• Vous pouvez ajouter à votre formulaire de contact des images de 5 Mo ou moins.  

Pour personnaliser votre formulaire de contact, suivez ces étapes. 

1. Sélectionnez l’ onglet Plan. 
2. Pour modifier un élément de formulaire, sélectionnez-le, puis apportez vos modifications. Ajoutez des descriptions facultatives, définissez des champs obligatoires ou supprimez des éléments. 
3. Pour changer l’ordre d’un élément, survolez-le, puis utilisez les flèches ascendante et descendante pour déplacer l’élément. Dans le panneau Plan , vous pouvez également survoler un élément, puis le sélectionner et le faire glisser vers une nouvelle position.
4. Pour ajouter un nouvel élément à votre formulaire de contact, sélectionnez + Ajouter un élément, puis sélectionnez le type de contenu. 
5. Une fois que vous êtes satisfait des éléments de votre formulaire, sélectionnez l’onglet Conception . 
6. Définissez vos préférences de conception dans les sections Marque, Styles de base, Texte, Champset Boutons .

Pour prévisualiser votre formulaire de contact pour la version de bureau et la version mobile, sélectionnez Prévisualiser, puis passez d’une vue à l’autre. 

Important : Si vous quittez le créateur sans enregistrer, vos modifications seront perdues. 

Pour remplir votre formulaire de contact à un autre moment, sélectionnez Enregistrer et Quitter. Il restera à l’état non publié jusqu’à ce que vous soyez prêt à le publier.

Étape 3 : Configurer un message de confirmation

Un message de confirmation est le bref message qui s’affiche après qu’une personne a rempli votre formulaire de contact. Personnalisez ce message pour l’adapter à votre marque, ajoutez une image ou configurez un bouton comme prochaine étape. 

Pour configurer un message de confirmation pour votre formulaire de contact, suivez ces étapes. 

1. Dans le créateur de formulaire de contact, sélectionnez Étape 2 : Message de confirmation. 
2. Sélectionnez le texte substituable que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications. 
3. Si vous voulez ajouter une image, sélectionnez + Ajouter un élément. Ensuite, sélectionnez Image et téléversez votre fichier image. 
4. Si vous voulez ajouter un bouton, sélectionnez + Ajouter un élément. Ensuite, sélectionnez Button et ajoutez votre URL dans le champ Link to . 

Étape 4 : Publier et partager votre formulaire de contact

Lorsque votre formulaire de contact est prêt à être mis en ligne, publiez-le. Ensuite, ajoutez votre formulaire de contact à votre site Web ou partagez-le avec un lien.

Pour publier et partager votre formulaire de contact, suivez ces étapes.

1. Sélectionnez Publier les changements. 
2. Sélectionnez l’onglet Partager . 
3. Si vous voulez ajouter votre formulaire de contact à votre site Web, sélectionnez Intégrer, puis suivez les étapes. 
4. Si vous voulez partager votre formulaire de contact avec un lien, sélectionnez Partager avec le lien, puis sélectionnez Copier le lien. Le lien vers le formulaire de contact ne peut pas être personnalisé.

Note importante : Vous pouvez modifier votre formulaire de contact en tout temps. Après avoir apporté des modifications, vous devez republier votre formulaire dans le créateur de formulaire de contact. Pour ce faire, sélectionnez Publier les changements. Par la suite, les modifications apportées au formulaire seront mises à jour automatiquement sur votre site Web ou sur votre lien personnalisé. 

Étapes suivantes

• Après avoir reçu un formulaire de contact, vous recevrez un courriel à l’adresse associée à votre QuickBooks en ligne compte. Ce courriel contiendra les renseignements fournis par le contact et vous donnera un moyen direct de faire un suivi auprès de lui. 
• Consultez vos formulaires de contact soumis dans le volet Formulaires de contact de la page Pistes.