Créer et gérer des formulaires de contact dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment créer, personnaliser, publier et partager un formulaire de contact dans QuickBooks en ligne. Vous pourrez ainsi générer des pistes à partir de votre site Web ou d’une page Web hébergée.

Prérequis

Avant de créer un formulaire de contact, consultez la section À propos des formulaires de contact pour vous assurer de connaître leur fonctionnement.

Exigences relatives à votre formulaire de contact

• Champ Nom 
• Champ Courriel 
• Bouton Soumettre

Étape 1 : Créer votre formulaire de contact

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Occasions ( Accéder ).
2. Dans le panneau Formulaires de contact, sélectionnez Créer un formulaire de contact pour saisir le créateur de formulaire de contact. 
3. Après avoir effectué les modifications requises, sélectionnez Publier les modifications pour appliquer les modifications. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer vos modifications, si vous désirez apporter d’autres modifications plus tard.
   Note : Si vous avez déjà créé un formulaire de contact et le avez publié, sélectionnez l’icône des paramètres dans le panneau Formulaires des contacts, puis sélectionnez Modifier.

Note : Le formulaire de contact par défaut comprend les champs Nom, Courriel, Numéro de téléphone et Message. 

Étape 2 : Personnaliser votre formulaire de contact

Utiliser l’onglet Aperçu pour modifier, réorganiser ou ajouter des éléments à votre formulaire de contact. Utilisez ensuite l’onglet Conception pour personnaliser les polices et les couleurs des éléments de votre formulaire. 

Voici quelques choses à savoir si vous voulez personnaliser votre formulaire de contact.

• Si vous avez un ensemble de marques configuré avec QuickBooks, accédez aux couleurs de votre marque et à vos polices dans l’onglet Conception .
• Si vous n’avez pas d’ensemble de marques configuré avec QuickBooks, sélectionnez vos propres paramètres de conception pour votre formulaire de contact à partir de l’onglet Conception . Vous pouvez également créer une trousse de marque.
• Vous pouvez ajouter à votre formulaire de contact des images dont la taille est inférieure à 5 Mo.  

Pour personnaliser votre formulaire de contact, suivez ces étapes. 

1. Sélectionnez l’onglet Aperçu . 
2. Pour modifier un élément de formulaire, sélectionnez-le, puis apportez les modifications nécessaires. Ajoutez des descriptions facultatives, configurez des champs obligatoires ou supprimez des éléments. 
3. Pour réorganiser un élément, déplacez la souris par-dessus, puis utilisez les flèches ascendantes et descendantes pour déplacer l’élément. Dans l’Aperçu , vous pouvez également passer le pointeur de la souris sur un élément, puis le sélectionner et le faire glisser dans une nouvelle position
4. Pour ajouter un nouvel élément à votre formulaire de contact, sélectionnez + Ajouter un élément, puis sélectionnez le type de contenu. 
5. Une fois que vous êtes satisfait des éléments de votre formulaire, sélectionnez l’onglet Conception . 
6. Configurez vos préférences de conception dans les sections Marque, Styles de base, Texte, Champs et Boutons.

Pour prévisualiser votre formulaire de contact sur un ordinateur de bureau et en version mobile, sélectionnez Prévisualiser, puis basculez entre les vues. 

Note importante : Si vous quittez le créateur sans enregistrer, vos modifications seront perdues. 

Pour remplir votre formulaire de contact plus tard, sélectionnez Enregistrer et fermer. Il restera non publié jusqu’à ce que vous soyez prêt à le faire.

Étape 3 : Configurer un message de confirmation

Un message de confirmation est une brève déclaration qui apparaît après qu’une personne a rempli votre formulaire de contact. Personnalisez ce message selon votre marque, ajoutez une image ou configurez un bouton dans la prochaine étape. 

Pour configurer un message de confirmation pour votre formulaire de contact, suivez ces étapes. 

1. Dans le créateur de formulaires de contact, sélectionnez Étape 2 : Message de confirmation. 
2. Sélectionnez le texte substituable que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications. 
3. Si vous voulez ajouter une image, sélectionnez + Ajouter un élément. Sélectionnez ensuite Image et téléversez votre fichier. 
4. Si vous voulez ajouter un bouton, sélectionnez + Ajouter un élément. Ensuite, sélectionnez le bouton et ajoutez votre URL dans le champ Lien direct. 

Étape 4 : Publier et partager votre formulaire de contact

Lorsque votre formulaire de contact est prêt à être mis en ligne, publiez-le. Ensuite, ajoutez votre formulaire de contact à votre site Web ou partagez-le avec un lien.

Pour publier et partager votre formulaire de contact, suivez ces étapes.

1. Sélectionnez Publier les changements. 
2. Sélectionnez l’onglet Partager .
3. Si vous voulez ajouter votre formulaire de contact à votre site Web, sélectionnez Intégrer, puis suivez les étapes. 
4. Si vous voulez partager votre formulaire de contact avec un lien, sélectionnez Partager avec le lien, puis sélectionnez Copier le lien. Le lien vers le formulaire de contact ne peut pas être personnalisé.

Note importante : Vous pouvez modifier votre formulaire de contact en tout temps. Une fois les modifications apportées, vous devez publier le formulaire de nouveau dans le créateur de formulaires de contact. Pour ce faire, sélectionnez Publier les changements. Après cela, vos modifications de formulaire seront mises à jour automatiquement sur votre site Web ou sur votre lien personnalisé.

Étapes suivantes

• Après avoir reçu un formulaire de contact soumis, vous recevrez un courriel à l’adresse associée au compte QuickBooks en ligne. Ce courriel inclura l’information que le contact a remplie et vous fournira un moyen direct de faire un suivi avec lui. 
• Pour afficher vos formulaires de contact soumis, sélectionnez les paramètres de l’écran Formulaires des contacts, puis sélectionnez Modifier.