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Réactiver un projet ou un client supprimé dans QuickBooks Time

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 15 juin, 2022

Plutôt que de supprimer un projet ou un client de votre compte, nous vous conseillons d’annuler l’attribution du code aux membres de votre équipe. Ce projet ou ce client reste ainsi dans votre liste de projets/clients, mais les membres de votre équipe ne le voient pas lorsqu’ils effectuent le suivi de leurs heures travaillées. De plus, en procédant ainsi il est facile de récupérer le client ou le projet.

  1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Projets ou Clients.
  2. Sélectionnez l’icône du crayon à côté du projet dont vous voulez annuler l’attribution.
  3. Décochez la case Attribuer à tous les membres de l’équipe, puis sélectionnez Modifier.
  4. Vérifiez ici que ce client ou ce projet n’est attribué à aucun membre de l’équipe.
  5. Sélectionnez la flèche de retour, puis Enregistrer.

Note : Si vous avez supprimé le projet ou le client, effectuez les étapes ci-dessous avant de créer un projet ou un client de remplacement. Si vous avez déjà créé un projet de remplacement ou avez besoin d’aide avec cette procédure, communiquez avec l’équipe de soutien technique de QuickBooks Time.

Comptes non intégrés

Pour réimporter le projet, le nom et la mise en forme doivent correspondre en tout point au projet original. Si vous devez vérifier l’orthographe et la mise en forme, vous pouvez localiser une ancienne feuille de temps comportant ce code dans un rapport ou dans la liste des feuilles de temps.

Pour importer le client supprimé :

  1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Projets.
  2. Sélectionner Plus, puis sélectionnez le Importer/Exporter (.csv) lien.
  3. Sélectionnez l’onglet Exporter> Projets existants.csv.
  4. Ajoutez le projet supprimé dans la feuille de calcul et sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
  5. Sélectionnez un emplacement, vérifiez que le format de fichier est bien en CSV et sélectionnez Enregistrer.
  6. De retour dans QuickBooks Time, dans la fenêtre Importer des projets, sélectionnez l’onglet Importer.
  7. Sélectionnez Choisir un fichier, sélectionnez le fichier CSV, puis Ouvrir.
  8. Laissez les deux premières cases cochées sous Options puis sélectionnez Importer. Le code de projet est ainsi rétabli.

Comptes intégrés

Si votre compte est intégré à QuickBooks, Reckon ou Xero, vous pouvez rétablir les clients et les projets à l’aide de l’intégration. Vous pouvez rétablir le client ou le projet dans ce logiciel ou, s’il est déjà actif, modifier temporairement le nom du projet ou du client dans ce logiciel (pour mettre à jour la date de la dernière modification). Vous pouvez ensuite exécuter une synchronisation ou une importation afin de rétablir le projet ou le client dans QuickBooks Time.

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