Créer un ou plusieurs relevés des opérations pour les donateurs dans QuickBooks en ligne

Les relevés des opérations peuvent être utilisés comme rapports de dons ou de promesses de dons. Ils sont utiles pour les organismes sans but lucratif et les entreprises qui doivent envoyer des rapports d’activités à leurs donateurs, mais qui ne souhaitent pas montrer le solde courant ni le montant dû.

Prérequis

Cet article s’applique aux organisations définies comme des organismes sans but lucratif dans QuickBooks. Assurez-vous d’avoir configuré QuickBooks en ligne pour votre organisme sans but lucratif avant de continuer.

Créer un relevé des opérations pour un donateur

Tout comme un relevé des soldes à reporter, un relevé des opérations indique toutes les activités entre les dates de début et de fin que vous choisissez. Voici comment créer un relevé des opérations pour un donateur :

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Trouvez et sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer le relevé de compte.
3. Dans la liste déroulante Nouvelle opération  ▼, sélectionnez Relevé. 
4. Dans la liste déroulante Type de relevé , sélectionnez Relevé des opérations.
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin.
6. Revérifiez l’adresse courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Passez en revue le relevé de compte et sélectionnez Envoyer.

Créer des relevés de compte pour plusieurs donateurs

Envoyez un relevé de compte pour une période précise à plus d’un donateur à la fois.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Cochez chaque client pour lequel vous voulez créer le relevé de compte.
3. Sélectionnez Actions groupées, puis Créer des relevés de compte.
4. Sélectionnez le type de relevé de compte que vous voulez créer. 
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin. Si un client n’est pas admissible à un relevé de compte du type sélectionné au cours de cette période, il sera exclu.
6. Vérifiez l’adresse courriel de chaque client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer, puis Envoyer.