Créer un ou plusieurs relevés des opérations pour les donateurs

Les relevés des opérations peuvent être utilisés comme rapports pour les donateurs. Ils sont utiles pour les organismes sans but lucratif et les entreprises qui doivent envoyer des rapports d’activités à leurs donateurs, mais qui ne souhaitent pas montrer le solde courant ni le montant dû.

Conditions préalables

Cet article s’applique aux organismes sans but lucratif dans QuickBooks. Assurez-vous d’avoir configuré QuickBooks en ligne pour votre organisme sans but lucratif avant de continuer.

Note : Dans le cas des organismes sans but lucratif, les clients peuvent également être appelés donateurs.

Créer un relevé des opérations pour un ou plusieurs donateurs

Tout comme un relevé des soldes à reporter, un relevé des opérations indique toutes les activités entre les dates de début et de fin que vous choisissez. Voici comment créer un relevé des opérations pour un ou plusieurs donateurs :

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Repérez le donateur (client) pour lequel vous voulez créer le relevé de compte.
   • Pour créer un relevé de compte pour un seul donateur, sélectionnez son nom. Ensuite, à partir de la liste déroulante Nouvelle opération ▼, sélectionnez Relevé.
   • Pour créer un relevé de compte pour plusieurs donateurs, cochez la case de chaque donateur pour lequel vous voulez créer un relevé de compte. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées ▼, puis sélectionnez Créer des relevés de compte.
3. Dans la liste déroulante Type de relevé, sélectionnez Relevé des opérations.
4. Sélectionnez la date de début et la date de fin. Si un donateur n’est pas admissible à un relevé de compte du type sélectionné au cours de cette période, il sera exclu.
5. Assurez-vous de cocher une case pour sélectionner un destinataire (s’il n’est pas déjà sélectionné).
6. Revérifiez l’adresse courriel de chaque donateur.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Passez en revue le relevé de compte et sélectionnez Envoyer.