Créer et envoyer des relevés de compte aux clients dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment envoyer des relevés de compte à vos clients pour leur montrer des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.

Un relevé de compte est un sommaire du compte de votre client qui répertorie les factures récentes, les notes de crédit et les paiements reçus. Un relevé de rappel peut être créé et envoyé à vos clients pour indiquer le montant qu’ils doivent sur chaque facture.

Créer un relevé de facturation

Note : Vous ne pouvez passer en revue qu’un maximum de 4 500 dossiers de clients lorsque vous créez des relevés de compte. Si vous avez plus de 4 500 clients, vous devez les sélectionner manuellement.

1. Aller à Clients, puis sélectionnez Créer des relevés de compte.
2. Choisissez le compte client approprié.
   Note : QuickBooks affiche le champ Compte CC UNIQUEMENT lorsque votre plan comptable contient plus d’un CC.
3. Vérifiez la date du relevé de compte.
4. Sélectionnez la période des opérations.
   Note : Vous pouvez préciser les dates ou inclure toutes les opérations impayées en cours à partir de la date du relevé de compte.
5. Sélectionnez les clients pour lesquels vous voulez imprimer des relevés de compte.
6. Sélectionner Options supplémentaires.
7. Sélectionner Imprimer ou Courriel selon la façon dont vous voulez envoyer les relevés de compte à vos clients.

Si le bouton Courriel ne fonctionne pas

Si, lors de la création des relevés de compte ,Courriel ne fonctionne pas (pas de message d’erreur, le courriel n’est tout simplement pas envoyé), suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que toutes les préférences sont correctement sélectionnées pour générer un relevé de compte :
   • Le client approprié est sélectionné
   • Le client doit avoir une facture ou des reçus de vente dans la période du relevé ou avant la date du relevé.
   • Si le client voulu a un solde nul, sous Ne pas créer de relevés de compte : la case pour avec un solde nul ne doit pas être coché
2. Pour le Modèle, sélectionnez le Relevé standard d’Intuit.
3. Si le Créer un relevé de compte est vide, choisissez Par client ou Par projet dans le menu déroulant.
4. Assurez-vous que le client a configuré une adresse courriel valide et que toutes les préférences de courriel sont bien choisies :
   1. Sélectionnez le Modifier, puis choisissez Préférences.
   2. Sélectionner Envoyer des formulaires.
   3. Vérifiez si la configuration de l’adresse courriel fonctionne, puis sélectionnez OK.
5. Si les courriels échouent toujours, il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de débordement.
   1. Sous le, cochez la case pour avec un solde inférieur à.
   2. Remplacez l’entrée par 0,00.
   3. Envoyez le courriel de nouveau.