Créer et envoyer des relevés de compte aux clients dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment envoyer des relevés de compte à vos clients pour leur montrer des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.

Un relevé de compte est un sommaire du compte de votre client qui répertorie les factures récentes, les notes de crédit et les paiements reçus. Un relevé de rappel peut être créé et envoyé à vos clients pour indiquer le montant qu’ils doivent sur chaque facture.

Créer un relevé de facturation

Note : Vous ne pouvez passer en revue qu’un maximum de 4 500 dossiers de clients lorsque vous créez des relevés de compte. Si vous avez plus de 4 500 clients, vous devez les sélectionner manuellement.

1. Allez à Clients et sélectionnez Créer des relevés de compte .
   Notes :
   • Vous devez avoir un compte CC et un client configuré avant de pouvoir créer des relevés de compte. Pour créer un compte clients :
     • Allez à Listes et sélectionnez Plan comptable .
     • Suivez les étapes suivantes pour créer un nouveau compte.
2. Sélectionnez le compte client approprié.
   Note :QuickBooks affiche le champ Compte CC uniquement lorsque votre plan comptable contient plus d’un compte CC.
3. Sélectionnez la Date du relevé de compte .
4. Dans le champ Période du relevé de compte , sélectionnez la période pour les opérations.
   Note : Vous pouvez préciser les dates ou sélectionner Toutes les opérations impayées en date du relevé de compte .
5. Dans la section Sélectionner des clients , sélectionnez l’option appropriée pour les clients pour lesquels vous voulez imprimer des relevés de compte.
6. Dans la section Sélectionner des options supplémentaires , sélectionnez options.
7. Sélectionnez Imprimer ou Envoyer par courriel selon la façon dont vous voulez envoyer les relevés de compte à vos clients.

Note : Les relevés de compte incluront automatiquement les principaux détails disponibles, comme le numéro de la facture, la date d’échéance, le montant original et le mémo de la facture.

Si le bouton Courriel ne fonctionne pas

Si le bouton Courriel ne fonctionne pas (pas de message d’erreur, le courriel n’est pas envoyé) lorsque vous créez des relevés de compte, suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que toutes les préférences sont correctement sélectionnées pour générer un relevé de compte :
   • Le client approprié est sélectionné.
   • Le client doit avoir une facture ou des reçus de vente dans la période du relevé ou avant la date du relevé.
   • Si le client voulu a un solde nul, sous Ne pas créer de relevés de compte , décochez la case avec un solde nul .
2. Pour Modèle , sélectionnez Relevé standard d’Intuit .
3. Si le champ Créer un relevé de compte est vide, sélectionnez Par client ou Par projet dans la liste déroulante ▼.
4. Assurez-vous que le client a configuré une adresse courriel valide et que toutes les préférences de courriel sont bien choisies :
   1. Dans le menu Modifier, sélectionnez Préférences.
   2. Sélectionnez Envoyer des formulaires.
   3. Vérifiez si la configuration de l’adresse courriel fonctionne, puis sélectionnez OK.
5. Si les courriels échouent toujours, il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de débordement.
   1. Assurez-vous que vous êtes dans la fenêtre Créer des relevés de compte . Dans la section Ne pas créer de relevés de compte :, cochez la case dont le solde est inférieur à .
   1. Remplacez l’entrée par 0,00.
   2. Envoyez le courriel de nouveau.

Note : Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, il est possible qu’il y ait un problème avec votre service de courriel.