Personnalisez vos rapports avec une vue moderne

Personnalisez vos rapports avec une vue moderne dans QuickBooks en ligne Avancé.

Qu’est-ce que la vue Moderne?

La vue Moderne est une nouvelle vue pour les rapports standard. Les rapports de la vue Moderne offrent des outils plus rapides et plus simples ainsi que des fonctions plus avancées. Profitez du Créateur de rapports personnalisés, de la sécurité accrue, des aperçus faciles, de la personnalisation accrue, des nouveaux types de rapports et de l’intégration d’Excel. 

• À l’avenir, nous rendrons la vue moderne disponible pour tous les rapports standard et supprimerons la vue classique. Cela signifie que vous ne pourrez plus passer d’une vue à l’autre.
• Dans le Centre rapports, si vous voyez cette icônedans le titre de votre rapport, vous pouvez afficher et modifier le rapport standard à l’aide de la nouvelle vue de rapport moderne.
• Les étapes à suivre peuvent varier en fonction de votre abonnement.

Sélectionnez le titre approprié en fonction de votre abonnement pour voir toutes les étapes.

Personnaliser des rapports dans l’application

Créer votre rapport personnalisé

Vous pouvez utiliser l’assistant pour créer vos rapports. Si vous ne l’avez pas encore fait, connectez-vous à l’application en tant qu’administrateur.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Créer un nouveau rapport et le type de rapport, puis sélectionnez Créer.
   Note : Si vous sélectionnez un rapport vierge, vous verrez les options suivantes :
   • Commencer avec l’assistant de création de rapport : Cette option vous permet de rechercher un type de rapport précis.
   • Commencer par ajouter des colonnes de données : Cette option vous permet d’ajouter, de supprimer et de faire glisser manuellement les colonnes pour les réorganiser.
3. Double-cliquez le nom du rapport pour modifier le nom de votre rapport.

Organiser les colonnes dans votre rapport

Ajoutez, supprimez et réorganisez les colonnes dans votre rapport.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport, puis sélectionnez Colonnes pour afficher votre liste de rapports.
3. Dans l’onglet Réorganiser, vous pouvez faire glisser les colonnes dans l’ordre de votre choix.
4. Dans l’onglet Plus de colonnes, cochez ou décochez la case que vous voulez ajouter ou supprimer.
   • Certains champs sont non disponible. Si vous utilisez des champs personnalisés, ils s’afficheront dans la liste.
5. Sélectionnez Enregistrer sous ou Enregistrer. Cela vous permet de modifier votre rapport en tout temps dans le champ Nom du rapport .
   • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rapport.

Filtrer les éléments dans votre rapport

Affichez les éléments que vous voulez voir dans votre rapport.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport, puis sélectionnez Filtrer.
3. Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez ou saisissez le type de données que vous voulez filtrer.
4. Sélectionnez l’opération que vous voulez voir dans votre rapport.
5. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez choisir parmi les valeurs proposées.

Conseil : Vous pouvez également ajouter une condition ou un autre filtre. Pour ce faire, sélectionnez + Ajouter une condition ou + Ajouter un filtre.

Regrouper par éléments dans votre rapport

Trouvez plus facilement les données de vos rapports. Vous pouvez la développer ou la réduire pour voir les détails de chaque groupe.

1. Sélectionnez Regrouper par pour catégoriser les postes selon n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper les données.
2. Sélectionnez Modifier les calculs de groupe dans la liste déroulante ▼ pour calculer le total, la moyenne ou le pourcentage des groupes numériques.

Faire pivoter votre rapport

Résumez et les données de votre rapport et faites-en le total. Voici comment procéder.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport, puis sélectionnez Pivot.
3. Sélectionnez les champs à catégoriser dans Lignes et Colonnes, puis sélectionnez Valeurs* pour les résumer.
4. Cochez la case Afficher les totaux pour afficher le montant total dans les lignes et les colonnes.
   • Désactivez Afficher le tableau croisé dynamique pour revenir à la vue d’origine.

Utiliser Options générales

Personnalisez votre rapport et mettez à jour la méthode comptable pour comparer les résultats avec l’utilisation des options générales.

• Menu déroulant Format des montants ▼ — affiche les nombres en milliers et en cents et affiche les montants nuls ou les symboles de devise dans votre rapport. Vous pouvez également choisir d’afficher les décimales jusqu’à trois chiffres ou d’arrondir au nombre entier le plus près.
• Liste déroulante En-tête ou Bas de page ▼ : permet de cocher ou de décocher la case que vous voulez ajouter ou supprimer.
• Liste déroulante Configurations de colonne ▼ — vous permet activez Afficher le nom des entités dans les colonnes.
• Listes déroulantes Paramètres des lignes et Paramètres des colonnes  ▼ — vous permet de sélectionner une couleur pour les lignes de bandes ou une couleur pour les colonnes sélectionnées dans votre rapport.
• Liste déroulante Quadrillage  ▼ – vous permet de sélectionner des bordures pour votre rapport, comme des bordures verticales et horizontales.

Conseil : Définissez la période couverte par le rapport et sélectionnez votre date personnalisée. Vous pouvez également actualiser vos données avec cette icône à mettre à jour.

Utiliser Afficher les options

Liste déroulante Options d’affichage altImage Alt Textalt  ▼ – vous permet de sélectionner un style d’affichage qui influence la taille du texte, l’espacement et la police de caractères. Vous pouvez également développer ou réduire toutes les données de votre rapport ici.

Créer un graphique

Créez des rapports personnalisés et affichez-les sous forme de graphique. Si vous ne l’avez pas encore fait, connectez-vous à l’application en tant qu’administrateur.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du rapport à ouvrir, puis sélectionnez Vue graphique.
   Conseil : Si vous voulez afficher votre opération, sélectionnez n’importe quel champ dans la ligne du rapport pour l’ouvrir.
3. Sélectionnez le type de graphique dont vous voulez afficher les données.
4. Sélectionnez les menus déroulants Axe horizontal (X) et Axe vertical (Y)  ▼ pour modifier le champ.
5. Dans le menu déroulant Répartir par  ▼, sélectionnez une valeur.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Planifier et envoyer des rapports par courriel

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.
3. Cliquez sur , puis sélectionnez Planifier un rapport.
   Note : Si vous ne voyez pas cette option, répétez l’étape 1, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Créer un échéancier.
4. Saisissez le nom de votre flux de travaux.
5. Sélectionnez le courriel récurrent, puis saisissez les renseignements à son sujet.
6. Saisissez l’objet et le corps du texte.
7. Sélectionnez Enregistrer et activer.

Afficher le courriel programmé

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2.  Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante  ▼.
3.  Sélectionnez la liste déroulante Afficher tous les horaires ▼, puis sélectionnez Planifier et envoyer un rapport.

Liens connexes

• Créer et modifier des champs personnalisés - Ajoutez des champs personnalisés à vos données à l’aide de colonnes, filtrez, regroupez par et créez des tableaux croisés dynamiques. Ils vous aident à créer vos rapports plus rapidement et à faire le suivi du rendement de votre entreprise.
• Choisissez entre la méthode de comptabilité de caisse et la méthode de comptabilité d’exercice
• Créer des graphiques pour afficher le rendement de votre entreprise
• Afficher et modifier des rapports de la direction
• Utilisez les flux de travaux pour automatiser vos processus d’affaires