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Créer des opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne

by Intuit•2• Dernière mise à jour : 8 novembre 2024

Apprenez comment créer des modèles pour les opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez créer des modèles pour les opérations récurrentes, comme les dépenses récurrentes. Il est possible de créer un modèle pour toutes les opérations, sauf les paiements de factures, les paiements de clients et les activités chronométrées. Nous vous montrerons comment configurer des modèles récurrents et en tirer le meilleur parti.

Note : Vous pouvez automatiser les paiements par carte de crédit avec un reçu de vente récurrent.



Créer un nouveau modèle récurrent

Voici comment créer un nouveau modèle :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Dans la colonne Listes , sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Sélectionnez Nouveau.
  4. Sélectionnez le type d’opération à créer, puis sélectionnez OK.
  5. Saisissez le Nom du modèle.
  6. Sélectionnez un Type :Programmé, Rappel ou Non programmé.
  7. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer le modèle.
TypeRôleContrôleUtilisation
ProgramméCrée une série d’opérations en fonction d’un échéancier que vous établissez. Si vous choisissez de les envoyer par courriel une fois créées, elles seront envoyées automatiquement.Vous pouvez choisir d’être avisé lorsque les opérations se produisent. Dans un cas comme dans l’autre, elles sont enregistrées sans intervention supplémentaire de votre part.Utilisez ce type de modèle pour les opérations dont l’échéancier et le montant ne changent pas, comme le paiement d’un loyer ou d’un prêt, ou la dépréciation.

Note : Les factures que vous créez à l’aide d’un modèle programmé sont finalisées lorsqu’elles sont créées.

RappelCrée un échéancier pour vous rappeler de créer des opérations. Ces opérations sont envoyées seulement lorsque vous décidez de les créer et de les envoyer. Après avoir reçu le rappel, vous le trouverez sur le tableau de bord dans Tâches. Sélectionnez Action, puis Afficher les rappels.Vous pouvez sélectionner une tâche de rappel, puis sélectionner Action pour la réviser, la modifier ou la créer.Utilisez ce type de modèle pour les opérations dont l’échéancier ne change pas et qui doivent être modifiées avant d’être créées, comme les paiements de services publics.

Note : Les factures que vous créez à l’aide d’un modèle de rappel sont d’abord enregistrées comme brouillons de facture. Vous pourrez les finaliser une fois que vous les aurez révisées.

Non programméL’opération est enregistrée avec des données partielles ou complètes et sans échéancier. Rien ne se produit avec ce type de modèle jusqu’à ce que vous décidiez de l’utiliser.
  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Choisissez le modèle, puis, dans le menu déroulant de la colonne Action ▼, sélectionnez Utiliser pour utiliser le modèle comme point de départ d’une nouvelle opération.
Opérations qui contiennent beaucoup de détails que vous ne voulez pas saisir de nouveau, mais pour lesquelles vous n’avez pas besoin d’un échéancier. Il s’agit par exemple de factures complexes qui doivent être envoyées à différents clients.

Note : Les factures que vous créez à l’aide d’un modèle non programmé sont d’abord créées en tant que brouillons de facture. Vous pourrez les enregistrer comme brouillons pour les finaliser une fois que vous les aurez révisées.



Faire d’une opération un modèle de base pour une opération récurrente

Vos devis ou vos factures auront une apparence différente selon que vous profitez de l’ancienne ou de la nouvelle expérience de devis et de factures. Découvrez quelle expérience vous avez.
  1. Ouvrez une opération existante.
  2. Sélectionner⚙ Gérer.
  3. Sélectionnez la liste déroulantePlanification ▼. 
  4. Activez le commutateurRendre la facture récurrente.
  5. Dans Paramètres récurrents, saisissez unnom de modèle.
  6. Sélectionnez unType :Programmé, Rappel ou Non programmé. Note : Si vous créez un modèle récurrent de type programmé ou rappel pour une facture, indiquez si l’envoi par courriel doit être automatisé. 
  7. Remplissez les champs et sélectionnezEnregistrerlemodèle.

Récurrent devis ne sont pas pris en charge dans le nouveau devis et la facturation. À faire un devis d’une opération récurrente, passez à l’ancienne vue.

  1. Ouvrez une opération existante.
  2. Dans le pied de page du formulaire, sélectionnez Rendre récurrent pour créer un modèle (ou Activer les paiements récurrents).


Dupliquer un modèle existant

Créez des modèles plus rapidement en dupliquant des modèles existants.

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Dans la colonne Action , sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant Modifier ▼ . Tous les paramètres, à l’exception du titre, seront transposés dans la copie.


Modifier un modèle récurrent

Vous pouvez modifier les modèles récurrents pour toute modification apportée aux factures, aux dépenses et aux autres tâches que vous effectuez régulièrement.

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