Créer des factures récurrentes et d’autres opérations dans QuickBooks en ligne

Apprenez à créer des modèles pour les opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez créer des modèles pour les factures récurrentes, deviset d’autres ‌opérations comme les dépenses récurrentes. Vous ne pouvez pas créer des paiements de facture ou des activités chronométrées récurrents.

Note : Vous pouvez automatiser les paiements par carte de crédit avec un reçu de vente récurrent.

Conditions préalables

Ces instructions s’appliquent au nouveau QuickBooks en ligne expérience.

Créer une nouvelle opération récurrente à partir de zéro

Voici comment vous pouvez créer une nouvelle opération récurrente à partir de zéro.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Sélectionnez le type d’opération à créer, puis sélectionnez OK.
4. Saisissez le nom du modèle.
5. Sélectionnez un Type : Programmé, Rappel ou Non programmé.
   1. Utilisez Opérations programmées lorsque vous voulez envoyer les opérations automatiquement. Utilisez cette option lorsque l’échéancier et les montants des paiements ne changent pas, comme les paiements de location, les remboursements de prêt et la dépréciation.
   2. Utilisez Rappel lorsque vous voulez programmer des opérations, mais les envoyer manuellement. Utilisez ce type de modèle pour les opérations dont l’échéancier ne change pas et qui doivent être modifiées avant d’être créées, comme les paiements de services publics.
   3. Utilisez Non programmé lorsque vous voulez créer des opérations sans les programmer pour un moment précis. Utilisez cette option lorsque vous avez créé une opération compliquée que vous ne voulez pas retaper, mais que vous ne voulez pas émettre selon un échéancier particulier. 
6. Si vous créez un modèle récurrent de type programmé ou rappel et que vous utilisez les services des comptes marchands, décidez si votre client peut vous payer en ligne. Pour ce faire, cochez ou décochez les cases Cartes et Virement bancaire dans la section Paiement en ligne.
7. Si vous créez une opération récurrente de facture programmée ou de rappel, vérifiez si ces factures devraient inclure des montants non facturés et envoyer automatiquement des courriels.
8. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer le modèle.

Note : Nous enregistrons chaque facture d’opérations récurrentes comme brouillon. Vous devez les réviser et les finaliser vous-même.

Utiliser une opération récurrente non programmée

Vous devez créer manuellement chaque instance d’une opération récurrente non programmée, par exemple si vous voulez l’utiliser comme modèle.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Pour le modèle que vous voulez utiliser, dans la colonne Action, sélectionnez Utiliser.
3. Remplissez le reste de l’opération normalement.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Rendre une opération existante récurrente

Lorsque vous créez ou modifiez une facture, un reçu, un dépôt bancaire, une note de crédit ou un relevé de crédit, vous pouvez le rendre récurrent.

• Pour rendre une facture récurrente, sélectionnez Gérer ⚙, puis sélectionnez Planification. Activez Rendre la facture récurrente et remplissez les détails, puis sélectionnez Enregistrer le modèle.
• Pour rendre récurrent un reçu, un dépôt bancaire, une note de crédit ou un relevé de crédit, sélectionnez Rendre récurrent.

Note : Vous ne pouvez pas transformer un devis existant en devis récurrent. Créez un nouveau devis récurrent à partir de zéro, comme décrit ci-dessus.

Rendre récurrente une opération existante autre qu’une facture ou un devis

1. Ouvrez une opération existante.
2. Dans le pied de page du formulaire, sélectionnez Rendre récurrent pour créer un modèle.
3. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer le modèle.

Note : Vous ne pouvez pas convertir un devis existant en devis récurrent, mais vous pouvez programmer une nouvelle opération de devis.

Transformer une facture existante en opération récurrente

1. Créez ou ouvrez une facture existante.
2. Sélectionnez Gérer ⚙, puis sélectionnez la liste déroulante Planification  ▼.
3. Activez Rendre la facture récurrente.
4. Saisissez les détails de la facture récurrente. 
5. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Copier une opération récurrente

Copiez les opérations récurrentes pour en créer rapidement de nouvelles. Cela copie tous les paramètres autres que le titre.

1. Allez à Paramètres .
2. Dans la colonne Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Dupliquer dans la liste déroulante Modifier ▼.

Modifier un modèle récurrent

Vous pouvez modifier les modèles récurrents pour toute modification apportée aux factures, aux dépenses et aux autres tâches que vous effectuez régulièrement.

Liens connexes

• Modifier un modèle récurrent dans QuickBooks en ligne
• Configurer un reçu de vente récurrent dans QuickBooks en ligne