Obtenir de l’information sur les opérations dans QuickBooks

Apprenez comment obtenir plus d’information sur les opérations dans QuickBooks.

Obtenez de l’information utile sur vos opérations grâce aux demandes d’information sur les opérations. Les comptables, les aides-comptables et les clients peuvent partager cette information et amorcer une conversation à ce sujet avec l’aide d’Intuit Intelligence.

Note : Les demandes d’information sur les opérations sont disponibles dans QuickBooks en ligne (tous les forfaits), QuickBooks Grand livre et Suite Intuit Comptable.

Aperçu

Les demandes d’information sur les opérations vous permettent de faire ce qui suit :

• Obtenir les reçus et les détails des opérations pour votre équipe de comptabilité.
• Envoyer l’information sur les opérations à un client ou à un membre de l’équipe et amorcer une conversation à ce sujet.
• Utiliser l’information pour catégoriser et terminer vos opérations.

Lorsqu’ils demandent de l’information sur les opérations, les comptables disposent de deux onglets :

• Questions sur les opérations : Questions que vous posez au sujet d’une opération.
• Questions des clients : Questions posées par vos clients au sujet d’une opération.

Les clients disposent de deux onglets lorsqu’ils utilisent les demandes d’information sur les opérations :

• Questions sur les opérations : Questions que les clients pose au sujet d’une opération.
• Nos questions : Questions que nous posons au client au sujet d’une opération.

Note : QuickBooks vous envoie un courriel lorsqu’un client vous pose des questions au sujet d’une opération. Intuit Intelligence examine chaque réponse et pose des questions de suivi.

Avant d’utiliser les demandes d’information sur les opérations

Assurez-vous que votre administrateur vous donne un consentement ponctuel. Si vous n’avez pas de permission d’administrateur, QuickBooks vous demande de communiquer avec votre administrateur.

Pour ce faire, l’administrateur doit sélectionner Accorder l’accès dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche lorsqu’il sélectionne l’icône de nouveau message + dans la colonne Demander plus d’information .

Note : Les demandes d’information sur les opérations sont activées lorsque vous connectez votre banque à votre connexion bancaire. Vous ne pouvez pas les désactiver.

Faire une demande d’information sur les opérations

Sélectionner des opérations

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez une ou plusieurs opérations.
   • Pour une seule opération : Sélectionnez l’icône de nouveau message + dans la colonne Demander plus d’information .
   • Pour plusieurs opérations : Cochez les cases des opérations pour lesquelles vous avez la même question, puis sélectionnez Nouveau message.

Si vous demandez de l’information sur les opérations pour la première fois, vous pourriez voir une fenêtre contextuelle après avoir sélectionné l’icône de nouveau message +. Pour en savoir plus :

1. Sélectionnez Voyez comment ça fonctionne pour une visite guidée sur la façon de demander plus d’information, sur la façon de gérer vos messages et sur la façon de masquer vos demandes à l’aide du menu Paramètres .
2. Sélectionnez Fermer pour mettre fin à la visite.

Ajouter des contacts

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouvez l’opération pour laquelle vous voulez demander de l’information, puis sélectionnez l’icône de nouveau message +.
3. Sélectionnez l’icône des membres de l’équipe.
4. Saisissez le nom et l’adresse courriel de votre contact.
5. Sélectionnez Ajouter un contact.

QuickBooks lui envoie une invitation par courriel à ouvrir une session ou à créer un compte Intuit gratuit pour qu’il puisse répondre à partir du portail du client.

Note : Les contacts que vous ajoutez peuvent répondre aux messages, mais ils n’ont pas accès à QuickBooks et ne sont pas pris en compte dans votre limite d’utilisateurs. Lorsque vous ajoutez quelqu’un comme utilisateur QuickBooks, il a accès à QuickBooks et aux demandes.

Gérer les contacts

Pour modifier un contact :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes, puis sélectionnez Préférences .
3. Dans l’onglet Gérer les contacts, trouvez le contact que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez les modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

Pour supprimer un contact :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes, puis sélectionnez Préférences .
3. Dans l’onglet Gérer les contacts, trouvez le contact que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer à partir de sous la colonne Actions.
4. Sélectionnez Supprimer le contact pour confirmer.

Assigner la demande à des personnes précises

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouvez l’opération pour laquelle vous voulez demander de l’information, puis sélectionnez l’icône de nouveau message +.
3. Sélectionnez l’icône de votre contact.
4. Rédigez votre demande, puis sélectionnez Ajouter un message.

Note : Seul le contact sélectionné peut voir votre demande, à l’exception de l’administrateur principal qui lui, voit toutes les demandes.

Une fois que vous aurez ajouté une demande, vous pourrez sélectionner l’icône de la colonne Demander plus d’information pour la consulter, y ajouter une réponse ou la marquer comme étant terminée.

Pour effectuer le suivi de vos demandes :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes, puis sélectionnez Questions sur les opérations pour voir les demandes En cours, Prêtes pour révision ou Terminées.

Envoyer une demande d’information sur les opérations

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouvez l’opération pour laquelle vous voulez demander de l’information, puis sélectionnez l’icône de nouveau message +.
3. Sélectionnez un membre de l’équipe ou un contact à qui envoyer la demande.
4. Saisissez votre demande ou sélectionnez un des modèles fournis.
   Note : Vous pouvez également ajouter une pièce jointe. Sélectionnez simplement l’icône de pièce jointe.
5. Sélectionnez Ajouter un message.

Répondre à une demande d’information sur les opérations

1. Sélectionnez le lien dans votre courriel de QuickBooks.
   Note : Le lien vous dirige automatiquement vers le portail du client QuickBooks ou vous demande d’ouvrir une session dans votre compte Intuit. On vous demande d’ouvrir un compte Intuit gratuit si c’est la première fois.
2. Répondez à la question ou téléversez les documents demandés.

Note : Intuit Intelligence vérifie votre réponse et vous pose des questions de suivi.

Activer ou désactiver le suivi d’Intuit Intelligence

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes, puis sélectionnez Préférences .
3. Sous l’onglet Préférences, sélectionnez Autoriser Intuit Intelligence à faire le suivi pour l’activer ou le désactiver.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Intuit Intelligence est activé par défaut.

Envoyer une demande d’information sur les opérations à votre comptable

Se renseigner sur une opération en particulier

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouvez l’opération pour laquelle vous avez une question, puis sélectionnez l’icône de nouveau message +.
3. Sélectionnez l’icône de votre comptable.
4. Rédigez votre demande ou sélectionnez un des modèles de demande.
5. Sélectionnez Ajouter un message.

Poser une question générale à votre cabinet

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes, puis sélectionnez Nos questions.
3. Sélectionnez + Nouveau message.
4. Sélectionnez le cabinet auquel vous voulez envoyer le message, si vous travaillez avec plusieurs.
5. Saisissez votre message et ajoutez une pièce jointe si vous le souhaitez.
6. Sélectionnez Envoyer.

Remplir une demande d’information sur les opérations

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Allez à l’opération que vous voulez marquer comme étant terminée, puis sélectionnez l’icône de message .
3. Sélectionnez Marquer comme étant terminée.

Note : Ajoutez une nouvelle réponse pour rouvrir la demande.

Réviser et catégoriser une opération

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez une opération avec une demande terminée.
3. Saisissez les renseignements nécessaires : Type d’opération, Catégorie, Produit/Service, Classe, Lieu ou tout autre champ.
   Note : Les champs que vous voyez peuvent varier selon votre opération.
4. Si vous voyez des suggestions fournies par Intuit Intelligence, sélectionnez l’icône de suggestion pour vérifier les suggestions et les mettre à jour, au besoin.
5. Sélectionnez Reporter pour catégoriser l’opération.