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Demander plus de renseignements sur une opération

by Intuit•4• Dernière mise à jour : 9 juillet 2026

Il peut arriver que vous ayez besoin de plus de détails sur l’objet d’une opération. Lorsque vous recevez des demandes de renseignements supplémentaires, vous pouvez demander des détails et des fichiers directement dans n’importe quelle opération — et obtenir ce dont vous avez besoin de votre équipe ou de vos clients sans quitterQuickBooks ,

Note Vous pouvez demander plus de renseignements dans tous les forfaits QuickBooks en ligne (y compris Démarrage), QuickBooks Ledger et Suite comptable d’Intuit. Cette fonction n’est pas disponible dans QuickBooks Salomon. Il est conçu pour que les comptables, les aides-comptables et leurs clients puissent partager des détails et des documents sur des opérations particulières. Les deux parties peuvent poser une question, et Intuit Renseignements aide à s’assurer que les bonnes données sont transmises.

Vue d’ensemble

Les demandes de renseignements supplémentaires permettent à votre équipe de comptabilité de rassembler les reçus et les détails d’opérations précises dans QuickBooks. Vous pouvez lancer une demande à partir d’une opération bancaire, l’envoyer à un client ou à un membre de l’équipe et vérifier ses réponses au fur et à mesure que vous les recevez. Vous pourrez ensuite utiliser cette information pour catégoriser et compléter l’opération.

Les demandes sont classées sous deux onglets. Dans le portail pour les comptables, vous verrez les questions sur les opérations (questions que vous commencez à propos d’une opération particulière) et les questions du client (questions que votre client vous envoie). Dans le portail du client, les onglets se nomment Questions sur les opérations et Questions de nous . Les clients peuvent poser leurs propres questions et vous recevrez un courriel lorsqu’ils le feront.

Les renseignements d’Intuit examinent chaque réponse et pose des questions de suivi dans quelques secondes si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Avant de commencer : consentement unique

La première fois qu’un membre de votre entreprise utilise Demandes , votre administrateur de QuickBooks vous donne votre consentement unique. Vous n’avez à effectuer cette étape qu’une seule fois. Si vous n’avez pas les permissions d’administrateur, un message s’affichera pour vous demander de contacter votre administrateur.

Note Les demandes sont activées automatiquement une fois que votre première banque est connectée à votre connexion bancaire. Il n’y a pas de paramètre distinct pour l’activer ou le désactiver.

Lancer une demande pour obtenir plus d’information

Étape 1 : Sélectionnez la ou les opérations voulues

Vous pouvez lancer une demande à partir d’une ou plusieurs opérations à la fois.

Pour plusieurs opérations : Cochez les cases des opérations pour lesquelles vous avez la même question. Sélectionnez ensuite Demander plus d’information dans la bannière qui s’affiche.
Pour une seule opération : Sélectionnez l’icône + dans la colonne Demandes (marquée par une icône de clavardage). L’icône Suggérée par IA apparaît dans cette colonne lorsque QuickBooks recommande de recueillir plus de renseignements pour catégoriser correctement une opération.

Note Après avoir lancé une demande, l’icône dans la colonne Demandes est mise à jour pour indiquer son état : une bulle de clavardage signifie qu’elle est ouverte, une bulle de clavardage avec un point rouge signifie que le client a répondu et que la demande est prête à être traitée, et une bulle de clavardage avec un crochet signifie est terminé. Vous pouvez également faire le suivi des questions sur la page Demandes , qui les catégorise selon les onglets Ouverts , Prêts à réviser et Terminés .

Ajouter des contacts

Les utilisateurs QuickBooks de votre entreprise peuvent déjà collaborer sur des demandes, vous n’avez donc pas besoin de les ajouter. Vous pouvez également ajouter une personne qui n’a pas de nom d’utilisateur QuickBooks, comme un gestionnaire de bureau qui s’occupe de traiter les reçus.

Allez au compte du client dans QuickBooks en ligne Comptable.
Allez à Toutes les applis , puis Comptabilité et ensuite Opérations bancaires .
Sélectionnez Demandes.
Sélectionnez l’icône de roue dentée pour ouvrir les paramètres des demandes.
Passez à l’onglet Gérer les contacts .
Sélectionnez Ajouter un contact , puis saisissez le prénom, le nom et l’adresse courriel de la personne.

Il recevra un courriel l’invitant à ouvrir une session dans ou à créer un compte Intuit gratuit afin de pouvoir répondre à partir du portail client.

Note Les contacts que vous ajoutez ici peuvent ouvrir une session et répondre aux messages, mais ils n’ont pas accès à QuickBooks et ne sont pas pris en compte dans votre limite d’utilisateurs. Ajouter un utilisateur de QuickBooks lui donne plutôt accès à QuickBooks et aux demandes. Pour modifier ou supprimer un contact que vous avez ajouté, utilisez l’onglet Gérer les contacts . Les utilisateurs de QuickBooks sont gérés dans vos paramètres.

Pour envoyer une question à un contact en particulier, activez Demander une affectation dans les paramètres de votre demande. Choisissez ensuite à qui vous l’attribuez lorsque vous créez la demande.

Dans vos paramètres de demandes, activez Demander l’attribution .
Lorsque vous créez une demande, sélectionnez le contact auquel vous voulez l’attribuer parmi les icônes de personnes dans la conversation.

Note Lorsque l’option d’affectation de la demande est activée, chaque personne ne voit que les demandes qui lui sont assignées, plus celles qui n’ont pas été attribuées. L’administrateur principal voit toutes les demandes.

Étape 2 : Remplir la demande

Lorsque vous lancez une demande, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’ajouter le type de renseignements que vous recherchez.

Sélectionnez un type de réponse – Demander plus d’information ou Demander un reçu – ou tapez votre propre question. Par exemple : « Pouvez-vous me dire à quoi sert ce repas et ajouter un reçu? »
Sélectionnez Ajouter une demande à la liste pour l’ajouter à votre liste de demandes. Ou encore, sélectionnez Ajouter et reporter pour reporter l’opération et ajouter votre demande en même temps.

Étape 3 : Envoyer la demande

Les demandes sont ajoutées à votre liste avant d’être envoyées. Ainsi, votre destinataire peut répondre à toutes les questions en un seul lien au lieu de plusieurs.

Allez à Toutes les applis , puis Comptabilité et ensuite Opérations bancaires .
Sélectionnez Demandes pour ouvrir votre liste de demandes.
Cochez les cases des demandes que vous êtes prêt à envoyer.
Sélectionnez Envoyer des demandes , puis choisissez qui envoyer les notifications. Votre destinataire reçoit un courriel contenant un lien pour lui répondre à partir du portail Client.

Répondre à une demande de renseignements supplémentaires

La réponse est rapide. Si vous recevez une demande de renseignements supplémentaires, voici quoi faire.

Sélectionnez le lien dans votre courriel. Si vous êtes un utilisateur de QuickBooks, vous serez connecté au portail client automatiquement, ou on vous demandera de vous connecter à votre compte Intuit. Si vous êtes un collaboreur qui utilise Demandes pour la première fois, vous serez invité à créer un compte Intuit gratuit ou à ouvrir une session.
Répondez à la question ou téléversez les documents demandés.
Le service de vérification d’Intuit vérifie votre réponse et vous pose des questions à ce sujet dans quelques secondes si de plus amples renseignements sont nécessaires.

Une fois que tout semble terminé, vous pouvez passer à toute autre demande dans votre liste.

Activer ou désactiver le suivi d’Intuit Renseignements

Intuit font le suivi des réponses par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver cette option dans les paramètres de demande.

Allez au compte du client dans QuickBooks en ligne Comptable.
Allez à Toutes les applis , puis Comptabilité et ensuite Opérations bancaires .
Sélectionnez Demandes.
Sélectionnez l’icône de roue dentée pour ouvrir les paramètres des demandes.
Sous l’onglet Préférences , activez ou désactivez Autoriser le suivi d’Intuit .

Les clients peuvent également poser leurs propres questions à partir du portail client — vous n’êtes pas limité à répondre. Lorsque vous envoyez une question, elle apparaît dans l’onglet Questions du comptable de votre comptable et il reçoit un courriel. Vous pouvez poser des questions au sujet d’une transaction particulière ou envoyer une question générale à votre cabinet.

Demander au sujet d’une opération particulière

Allez à Toutes les applis , puis Comptabilité et ensuite Opérations bancaires .
Trouvez l’opération sur laquelle vous avez une question, puis sélectionnez l’icône + dans la colonne de clavardage pour poser une question sur l’opération.

Posez une question générale à votre cabinet

Allez à Toutes les applis , puis Comptabilité et ensuite Opérations bancaires .
Sélectionnez Demandes , puis l’onglet Questions de nous .
Sélectionnez + Nouveau message .
Sélectionnez le cabinet auquel vous voulez envoyer le message, si vous travaillez avec plusieurs.
Tapez votre message et ajoutez une pièce jointe si vous le souhaitez.
Sélectionnez Envoyer.

Finaliser une demande traitée

Vous saurez si votre client ou votre équipe a répondu à quelques types de notifications.

Apportez les modifications nécessaires à l’opération. Une fois la réponse à une question terminée et que vous avez terminé, sélectionnez Marquer comme étant terminée pour la fermer. Si vous avez une question de suivi, sélectionnez l’icône dans la colonne Demandes pour cette opération afin de poursuivre la conversation, ce qui la rouvre. Votre destinataire peut répondre à partir du même lien, ou vous pouvez générer un nouveau lien pour le renvoyer.

Catégoriser et vérifier l’opération

Lorsque vous recevez une réponse du membre de votre équipe, vous pouvez réviser et catégoriser l’opération.

Dans la section Opérations bancaires , sélectionnez l’opération marquée comme mise à jour après une demande de renseignements supplémentaires .
Ouvrez le volet Suggestions et passez en revue les suggestions générées par l’IA en fonction de la réponse que vous avez reçue.
Remplissez les renseignements nécessaires : Type d’opération , Catégorie , Produit/services , Classe et Lieu .
Vérifiez la pièce jointe dans la section Fichiers .
Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Publier pour catégoriser l’opération.