Commencer avec l’IA de service à la clientèle

L’IA de service à la clientèle vous aide à gérer les clients potentiels en automatisant leur recherche et leur classement à partir de votre boîte de réception Gmail ou Outlook. Il vous permet de repérer les clients potentiels, d’interagir avec eux et de les relancer au même endroit, vous évitant ainsi de recourir à plusieurs outils.

Dans cet article, vous apprendrez comment connecter votre compte Gmail ou Outlook, évaluer les clients potentiels et assurer le suivi, et déconnecter le service.

Connecter votre adresse courriel (Gmail ou Outlook)

Suivez ces étapes pour connecter votre compte Google ou Outlook et obtenir de l’aide pour trouver des clients potentiels.

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur principal.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Sélectionner Importer des clients potentiels à partir de votre boîte de réception.
4. Sélectionnez Gmail ou Outlook, puis sélectionnez Continuer.
5. Sélectionnez Continuer de nouveau.
6. Connectez-vous à votre compte de courriel et accordez l’accès. Vous pouvez consulter les paramètres de confidentialité et les politiques d’Intuit pour savoir comment vos données sont protégées.

Après la connexion, l’IA de service à la clientèle lit 30 jours de courriels pour repérer les clients potentiels à examiner.

Passer en revue et gérer les clients potentiels

Lorsque l’IA de service à la clientèle trouve des clients potentiels, vous recevrez un courriel. Les clients potentiels sont également répertoriés et hiérarchisés selon qu’ils soient très intéressés ou intéressés sur la page Clients potentiels dans QuickBooks.

1. Passez en revue les définitions de l’état des clients potentiels :
   • Très intéressé : Le client potentiel montre un niveau élevé d’intérêt pour l’achat et est bien informé au sujet de l’offre.
   • Intéressé : Le client potentiel souhaite en savoir plus, mais n’a pas démontré un besoin particulier ou un sentiment d’urgence.
2. Passez en revue le sommaire fourni pour comprendre les intérêts du client potentiel et l’occasion qu’il représente.
3. Sous l’onglet Actions, catégorisez le client potentiel comme client potentiel ou non en fonction des critères de votre entreprise. Cela aide votre IA de service à la clientèle à élaborer des actions de suivi.

Suivi auprès des clients potentiels

L’IA de service à la clientèle suggère les étapes à suivre en fonction de l’état du client potentiel et de la conversation par courriel. Vous pouvez consulter les éléments marqués comme client potentiel et effectuer un suivi. Vous avez la possibilité d’archiver les éléments marqués comme n’étant pas des clients potentiels.

Les actions recommandées comprennent les suivantes :

• Réviser un brouillon de réponse par courriel
• Créer un devis
• Déconnecter votre compte de courriel

Réviser un brouillon de réponse par courriel

1. Dans la colonne Action, sélectionnez Réviser le brouillon de réponse pour le client potentiel.
2. Dans la section Conversations, passez en revue la réponse rédigée pour vous par l’IA de service à la clientèle.
   Note :
   • L’IA de service à la clientèle propose trois brouillons de réponses en fonction de la conversation existante. Vous avez la possibilité d’en modifier le ton ou de raccourcir le texte.
3. Sélectionnez l’icône Signature pour joindre une signature à partir de votre compte de courriel.
   Note : Vous devez avoir téléversé une signature pour cela. Si vous n’en avez pas, l’IA passe en revue les fils de courriels précédents et en génère une pour vous.
4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer.

L’IA de service à la clientèle surveille constamment les conversations par courriel et peut suggérer des modifications, que vous pouvez IA de service à la clientèleconfirmer ou ignorer.

Créer un devis

1. Dans la colonne Action, sélectionnez Remplissage automatique du devis pour le client potentiel. Cela ouvre le formulaire Devis. S’il ne s’agit pas de l’action par défaut, vous pouvez la trouver dans le menu déroulant de cette colonne.
   Note : Le remplissage automatique du devis n’est disponible que lorsque l’IA de service à la clientèle indique que la communication par courriel est à l’étape de la négociation.
2. L’devis est prérempli avec les renseignements pertinents tirés de la communication par courriel.
3. Révisez le devis prérempli afin de confirmer l’exactitude de son contenu et mettez-le à jour au besoin.
4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Réviser et Envoyer.

Déconnecter votre compte de courriel

Vous pouvez déconnecter votre compte de QuickBooks en tout temps.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.
2. Repérez votre compte connecté dans la section Mes intégrations .
3. Sélectionnez l’icône plus , puis sélectionnez Déconnecter.