Recevoir et traiter des paiements dans QuickBooks en ligne avec Paiements QuickBooks

Découvrez comment accepter les paiements en ligne pour les ventes en ligne et en personne avec Paiements QuickBooks.

Il y a plusieurs façons de recevoir vos paiements. Vos clients peuvent payer leurs factures par carte de crédit ou avec Apple Pay. Autrement, avec Paiements QuickBooks (services des comptes marchands), vous pouvez envoyer une facture contenant un bouton Payer maintenant par courriel en toute sécurité.

Note : Consultez le site Web de Paiements QuickBooks pour connaître les prix à jour et d’autres détails.

• Étape 1 : S’inscrire à Paiements QuickBooks ou connecter un compte existant
• Étape 2 : Configurer votre compte QuickBooks en ligne pour que vos clients puissent effectuer des paiements en ligne
• Étape 3 : Traiter les paiements dans QuickBooks en ligne

Si vous n’utilisez pas Paiements QuickBooks, consultez l’article suivant pour savoir comment enregistrer des paiements par carte de crédit traités en dehors de QuickBooks.

Étape 1 : S’inscrire à Paiements QuickBooks ou connecter un compte existant

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez vous inscrire à Paiements QuickBooks.

Si vous avez déjà un compte Paiements QuickBooks, suivez ces étapes pour connecter votre compte existant à QuickBooks en ligne.

Étape 2 : Configurer votre compte QuickBooks en ligne pour que vos clients puissent effectuer des paiements en ligne

Définir les préférences de votre entreprise

D’abord, configurez votre plan comptable.

1. Allez au menu Paramètres , puis sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Paiements.
3. Repérez Plan comptable, puis sélectionnez Modifier ✎.
4. Sélectionnez la liste déroulante Dépôts standard ▼. Sélectionnez ensuite un compte de dépôt dans lequel vous voulez enregistrer les paiements.
5. Sélectionnez la liste déroulante Frais de traitement ▼. Ensuite, sélectionnez un compte de dépenses pour faire le suivi des frais de traitement.
   Note : Les utilisateurs de QuickBooks Solopreneur ne peuvent pas modifier le compte de dépenses par défaut.
6. SélectionnezEnregistrer, puisTerminer.

Configurer les paramètres de votre compte pour les paiements de factures

1. Sélectionnez Ventes.
2. Repérez Paiements de factures, puis sélectionnez Modifier ✎.
3. Sélectionnez le ou les modes de paiement que vos clients utiliseront. Vous pouvez également indiquer des instructions de paiement sur vos factures.
4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Définir vos options de paiement directement sur la facture

Vous pouvez choisir comment vous voulez recevoir le paiement de chacune des factures que vous envoyez. Le changement de vos préférences sur une facture sera uniquement appliqué à cette facture et ne changera pas les paramètres de l’entreprise.

Note : Vos devis ou factures auront une apparence différente selon que vous utilisiez l’ancienne ou la nouvelle vue des devis et des factures. Découvrez quelle expérience vous avez.

Modifier les options de paiement de facture dans l’ancienne vue

Pour modifier les options de paiement d’une facture existante :

1. Allez à Ventes et sélectionnez Factures (Accéder).
2. Repérez la facture que vous voulez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier.
3. Dans la section Paiements en ligne, sélectionnez les options de paiement voulues.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
5. Vous pouvez aussi envoyer la facture au client par courriel :
   1. Cliquez sur Enregistrer et envoyer.
   2. Vérifiez la facture dans la fenêtre Envoyer un courriel. Vous pouvez ajouter des renseignements supplémentaires dans la ligne d’objet et dans le corps du courriel.
   3. Sélectionnez Envoyer et fermer.

Modifier les options de paiement de facture dans la nouvelle vue

1. Allez à Ventes et sélectionnez Factures (Accéder).
2. Repérez la facture que vous voulez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier. 
3. Sélectionnez Modifier à partir de la section Paiements en ligne.
4. Sélectionnez les options de paiements en ligne, puis cliquez sur OK.
5. Activez ou désactivez les touches du mode de paiement que vous voulez utiliser.
6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
7. Vous pouvez aussi envoyer la facture au client par courriel :
   1. Cliquez sur Enregistrer et envoyer.
   2. Vérifiez la facture dans la fenêtre Envoyer un courriel. Vous pouvez également ajouter des renseignements supplémentaires dans la ligne d’objet et dans le corps du courriel.
   3. Sélectionnez Envoyer et fermer.

Étape 3 : Traiter les paiements dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez maintenant recevoir des paiements. Suivez les étapes en fonction de la façon dont vous avez reçu le paiement :

Note : Lorsque vous recevez des paiements, QuickBooks envoie l’argent à la banque que vous avez choisie lorsque vous avez effectué votre inscription à Paiements QuickBooks. Cliquez ici pour en savoir plus sur les délais de dépôt dans Paiements QuickBooks.

Traiter les paiements pour les reçus de vente

Si des clients se présentent en personne, vous n’avez pas besoin de leur envoyer une facture. Créez plutôt un reçu de vente :

1. Sélectionnez + Nouveau. Sélectionnez ensuite Reçu de vente.
2. À partir de la liste déroulante Client ▼, sélectionnez un client ou cliquez sur + Ajouter.
   Note : Si vous ajoutez l’adresse courriel du client, QuickBooks lui enverra une copie du reçu de vente.
3. Cliquez sur la liste déroulante Mode de paiement ▼, puis sélectionnez le mode de paiement.
   Note : Si votre client paie avec une carte de crédit et que vous avez un lecteur de carte, sélectionnez Saisir les détails de carte de crédit. Sélectionnez ensuite Glisser la carte.
4. Dans le champ PRODUIT/SERVICE, sélectionnez le produit ou le service. Remplissez ensuite les champs nécessaires dans le reçu de vente.
   Note : Vous pouvez également sélectionner + Ajouter si le produit ou le service ne figure pas dans la liste.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Traiter les paiements de factures

Si vous avez envoyé une facture à un client, mais que ce dernier souhaite payer en personne, vous avez quelques options. Vous pouvez lui demander de cliquer sur le lien dans le courriel et d’effectuer le paiement de la facture en ligne.

1. Sélectionnez + Nouveau. Sélectionnez ensuite Recevoir un paiement.
2. À partir de la liste déroulante Client ▼, sélectionnez un client ou cliquez sur + Ajouter.
3. Dans la section Date du paiement, sélectionnez la date du paiement.
4. Saisissez le numéro de référence et le montant reçu.
5. Sélectionnez la liste déroulante Déposer sur ▼, puis sélectionnez un compte de dépôt dans lequel vous voulez enregistrer les paiements.
6. Sélectionnez la liste déroulante Mode de paiement ▼, puis sélectionnez le mode de paiement que votre client a utilisé.
   Note : Si votre client paie avec une carte de crédit et que vous avez un lecteur de carte, sélectionnez Saisir les détails de carte de crédit.
7. Dans la section Opérations non réglées, sélectionnez une facture impayée à laquelle appliquer le paiement.
   Note : Pour recevoir un paiement partiel, saisissez le montant que votre client a payé dans le champ PAIEMENT.
8. Cliquez sur Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

QuickBooks envoie des reçus automatisés à l’adresse courriel inscrite au dossier de votre client lorsqu’il effectue un paiement. Vous pouvez également imprimer une copie du reçu dans Paiements QuickBooks en ligne.

1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures.
2. Sélectionnez une facture payée, puis cliquez sur Recevoir un paiement pour le paiement pour lequel vous voulez imprimer un reçu.
3. Sélectionnez Imprimer, puis Imprimer ou Télécharger.

Les services de transfert de fonds sont fournis par Intuit Canada Payments Inc.