Apprenez comment recevoir des paiements de clients pour des factures en ligne et des ventes effectuées en personne.
Vous pouvez créer et envoyer une facture à votre client et lui permettre de vous payer s’il clique sur Payer maintenant à partir de la facture.
| Note : Vous devez avoir un abonnement à QuickBooks en ligne Paiements (CA). |
Créer et envoyer la facture
Voici les étapes à suivre pour créer et envoyer la facture :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Cliquez sur Créer une facture.
- Sélectionnez le type de paiement que vous accepterez sous Paiement en ligne.
- Entrez les renseignements détaillés de la facture, y compris l’adresse courriel de votre client.
- Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
- Vérifier la facture dans la fenêtre Envoyer courriel. Vous pouvez ajouter toute information supplémentaire dans la ligne d’objet ou dans le corps du courriel.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note : Si vous utilisez un modèle personnalisé, vous pouvez créer une facture de la même manière. Seule l’apparence de votre facture est différente.
Aussi, sachez que les options d’enregistrement de QuickBooks se répètent, c’est-à-dire que le logiciel se souvient de l’option utilisée pour la dernière opération. Si vous avez choisi Enregistrer et fermer lorsque vous avez créé votre dernière facture, la prochaine facture que vous créerez sera enregistrée et fermée par défaut. Pour modifier l’option, vous n’avez qu’à en sélectionner une autre à partir du menu déroulant.
Texter un lien vers la facture ou l’envoyer par courriel
D’autre part, vous pouvez choisir de copier le lien direct de la facture et de l’envoyer au client par courriel ou par texto.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Cliquez sur Créer une facture.
- Sélectionnez le type de paiement que vous accepterez sous Paiement en ligne.
- Saisissez les renseignements détaillés de la facture, y compris l’adresse courriel de votre client.
- Cliquez sur Enregistrer et partager le lien.
- Cliquez sur Copier le lien et fermer.
- Collez le lien dans un courriel ou un texto et envoyez-le.