Ajouter ou supprimer des pièces jointes

QuickBooks en ligne vous permet d’ajouter des pièces jointes aux profils des clients et des fournisseurs, ainsi qu’à leurs opérations. Cela permet de mieux organiser la tenue des livres. Il devient également plus facile pour votre comptable de gérer vos documents comptables à la fin de l’exercice.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Opérations qui prennent en charge les pièces jointes
• Types de fichiers pris en charge en tant que pièces jointes
• Comment joindre un document
• Comment afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes

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Opérations qui prennent en charge les pièces jointes

Note : Actuellement, vous ne pouvez pas ajouter de pièces jointes en format PDF aux relevés de compte envoyés aux clients.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux opérations suivantes :

• Factures à payer
• Chèques
• Carte de crédit
• Note de crédit
• Clients
• Débit différé
• Devis
• Dépenses
• Factures
• Recevoir des paiements
• Reçu de remboursement
• Reçu de vente
• Fournisseurs
• Crédit de fournisseur

Note : Si vous ouvrez la pièce jointe à partir d’un courriel en version Web comme Gmail, Yahoo, Outlook, etc., vous devez sélectionner la version la plus récente du visualiseur PDF Adobe Acrobat pour votre navigateur.

Types de fichiers pris en charge en tant que pièces jointes

Pour protéger la sécurité de votre compte QuickBooks en ligne, les types de fichiers suivants sont pris en charge pour les pièces jointes :

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Note : Les fichiers dont la taille est de 0 Ko ne sont pas pris en charge.

Comment joindre un document

Profil de fournisseur

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Dépenses et factures à payer , puis sélectionnez Fournisseurs ( Accéder ).
2. Sélectionnez un fournisseur, puis sélectionnez l’onglet Détails du fournisseur .
3. Sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
4. Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis sélectionnez Ouvrir.

Profil de client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez ajouter une pièce jointe, puis Modifier .
3. Sélectionnez Ajouter une pièce jointe dans la liste déroulante Notes et pièces jointes ▼.
4. Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis sélectionnez Ouvrir.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Opérations

1. Ouvrez l’opération voulue.
   Note : Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux opérations des clients ou des fournisseurs.
2. Sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
3. Naviguez jusqu’au document à joindre et sélectionnez-le.
4. Sélectionnez Ouvrir , puis sélectionnez Enregistrer et fermer .

Afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes

Vous pouvez téléverser un fichier directement dans la liste de pièces jointes sans le joindre à une opération ou à un profil. À partir de la liste de pièces jointes, vous pouvez également modifier, télécharger ou supprimer des pièces jointes, et plus encore.

1. Aller àParamètres et sélectionnez Pièces jointes .
2. Une fois la liste des pièces jointes ouverte, sélectionnez l’une des actions suivantes :
   • Téléverser une pièce jointe : Sélectionnez Ajouter une pièce jointe et sélectionnez le fichier que vous voulez téléverser, puis sélectionnez Ouvrir .
   • Télécharger : Sélectionnez un fichier dans la liste et sélectionnez Télécharger .
   • Modifier : Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action et sélectionnez Modifier . Vous pouvez modifier le nom du fichier ou ajouter une note .
   • Supprimer : Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action et sélectionnez Supprimer . Sélectionnez OK pour confirmer.
   • Créer une facture : Sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action et sélectionnez Créer une facture . Une nouvelle facture s’ouvre avec le fichier sélectionné déjà joint.
   • Créer une dépense : Sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action et sélectionnez Créer une dépense . Une nouvelle dépense s’ouvre avec le fichier sélectionné déjà joint.