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Ajouter ou supprimer des pièces jointes dans QuickBooks en ligne

by Intuit Mis à jour 1 semaine TIME_RANGE_AGO

QuickBooks en ligne vous permet d’ajouter des pièces jointes aux profils des clients et des fournisseurs ainsi qu’aux opérations connexes. Cela permet de mieux organiser la tenue des livres. Il devient également plus facile pour votre comptable de gérer vos documents comptables à la fin de l’exercice.

Cet article aborde les sujets suivants :



Opérations qui prennent en charge les pièces jointes

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux opérations suivantes :

Note : Actuellement, vous ne pouvez pas ajouter de pièces jointes en format PDF aux relevés de compte envoyés aux clients.

  • Factures à payer
  • Chèques
  • Carte de crédit
  • Note de crédit
  • Clients
  • Débit différé
  • Devis
  • Dépenses
  • Factures
  • Réception de paiements
  • Reçu de remboursement
  • Reçu de vente
  • Fournisseurs
  • Crédit de fournisseur
Note importante :Les pièces jointes ne peuvent pas être jointes directement à des éléments de liste, comme des comptes ou des noms d’employés. De plus, les noms des pièces jointes ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux. En savoir plus sur les caractères spéciaux dans QuickBooks en ligne.


Types de fichiers pris en charge en tant que pièces jointes

Pour protéger la sécurité de votre compte QuickBooks en ligne, les types de fichiers suivants sont pris en charge en tant que pièces jointes :

  • PDF
  • JPEG
  • PNG
  • DOC
  • XLSX
  • CSV
  • TIFF
  • GIF
  • XML


Comment joindre un document

Profil de fournisseur

  1. Allez à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
  2. Choisissez un fournisseur, puis sélectionnez l’onglet Détails du fournisseur.
  3. Sélectionnez Pièces jointes.
  4. Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis sélectionnez Ouvrir.

Profil de client

  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Choisissez un client, puis sélectionnez l’onglet Détails du client.
  3. Sélectionnez Pièces jointes.
  4. Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis sélectionnez Ouvrir.

Opérations

  1. Ouvrez l’opération voulue.
  2. Sélectionnez Pièces jointes.
  3. Naviguez jusqu’au document à joindre et sélectionnez-le.
  4. Sélectionnez Ouvrir, puis Enregistrer et fermer.


Afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes

Vous pouvez téléverser un fichier directement dans la liste de pièces jointes sans le joindre à une opération ou à un profil. À partir de la liste de pièces jointes, vous pouvez également modifier, télécharger ou supprimer des pièces jointes, et plus encore.

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez Pièces jointes.
  3. Une fois la liste de pièces jointes ouverte, choisissez l’une des actions suivantes :
    • Téléverser une pièce jointe : Sélectionnez le bouton Pièces jointes et choisissez le fichier à téléverser, puis sélectionnez Ouvrir.
    • Télécharger : Choisissez un fichier dans la liste et sélectionnez Télécharger.
    • Modifier : Sélectionnez le Télécharger ▼ à côté d’un fichier et sélectionnez Modifier. Vous pouvez modifier le nom du fichier ou ajouter des notes.
    • Supprimer : Sélectionnez le Télécharger ▼ à côté d’un fichier et sélectionnez Supprimer. Sélectionnez Oui pour confirmer.
    • Créer une facture : Sélectionnez le Télécharger ▼ à côté d’un fichier et sélectionnez Créer une facture. Une nouvelle facture s’ouvre avec le fichier sélectionné déjà joint.
    • Créer une dépense : Sélectionnez le Télécharger ▼ à côté d’un fichier et sélectionnez Créer une dépense. Une nouvelle dépense s’ouvre avec le fichier sélectionné déjà joint.

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