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Ajouter et utiliser des notes

by Intuit•2• Dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Apprenez comment ajouter et utiliser des notes dans QuickBooks en ligne.

Ajoutez et utilisez des notes pour saisir des renseignements supplémentaires pour vos fournisseurs, vos clients, vos employés et vos rapports de listes de coordonnées. Voici comment procéder.



Ajouter des notes à l’intention des clients

Vous pouvez utiliser deux types de notes sur le profil du client.

  • Notes simples apparaissent sur la page de profil du client. Ils apparaissent également sur les factures.
    Note : Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 000 caractères dans les notes simples.
  • Notes datées apparaissent uniquement sur la page de profil du client. Ces notes vous permettent d’ajouter des renseignements datés. Les notes apparaissent dans l’ordre dans lequel vous les ajoutez.
  1. Aller à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
    Note : Vous pouvez ajouter un clients’il ne figure pas dans la liste.
  3. Sélectionnez Ajouter des notes dans le profil du client. La fenêtre Clients s’affiche.
  4. Allez à la liste déroulante Notes et pièces jointes  ▼. 
  5. Saisissez les renseignements de votre client.
  6. Sélectionnez Ajouter une pièce jointeau besoin.
    Note : Vous pouvez également supprimer la pièce jointe.
  7. Téléversez des fichiers ou des documents à l’appui de la note. 
  8. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
  3. Sélectionnez le crayon Image de l’icône de modification. dans le profil du client. La fenêtre Clients s’affiche. 
  4. Allez à la liste déroulante Notes et pièces jointes  ▼.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
    Note : Vous pouvez ajouter un clients’il ne figure pas dans la liste.
  3. Allez à l’onglet Notes , puis sélectionnez + Ajouter une note.
  4. Ajoutez un titre, puis saisissez les renseignements pour votre client.
  5. Sélectionnez Publier.

Note : Cochez l’ étoile Une photo en noir et blanc d’une enseigne avec un oiseau. à côté de vos notes les plus importantes. Cela les rend plus faciles d’accès à l’avenir.

  1. Aller à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder). 
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
  3. Sélectionnez la note à modifier, puis sélectionnez les points de suspension. Icône Alt Text . 
  4. Pour modifier les renseignements dans la note :
    1. Sélectionnez Modifier . 
    2. Apportez les modifications, puis sélectionnez Reporter.
  5. Pour supprimer la note :
    1. Sélectionnez Supprimer. 
    2. Sélectionnez Supprimer dans la fenêtre qui s’affiche. 
      Note : Lorsque vous supprimez une note, vous supprimez également tous les commentaires qu’elle contient.
  1. Aller à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder). 
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
  3. Sélectionnez la note à laquelle ajouter votre commentaire.
  4. Allez à Ajouter un commentaire, puis saisissez les renseignements. 
  5. Sélectionnez Publier.
  6. Pour modifier un commentaire :
    1. Sélectionnez Modifier. 
    2. Apportez les modifications, puis sélectionnez Reporter. 
  7. Pour supprimer un commentaire :
    1. Sélectionnez Supprimer. 
    2. Sélectionnez Supprimer dans la fenêtre qui s’affiche. 
      Note : Cette action supprime seulement le commentaire. La note reste inchangée.


Ajouter des notes à l’intention des fournisseurs

  1. Aller à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
  2. Sélectionnez un fournisseur dans la liste.
  3. Sélectionnez Ajouter des notes. La fenêtre Fournisseur s’affiche.
  4. Allez à la liste déroulante Notes et pièces jointes  ▼. 
  5. Saisissez les renseignements de votre fournisseur.
  6. Sélectionnez Ajouter une pièce jointeau besoin.
    Note : Vous pouvez également supprimer la pièce jointe. 
  7. Téléversez des fichiers ou des documents à l’appui de la note. 
  8. Sélectionnez Enregistrer.


Modifier les notes pour les fournisseurs

  1. Aller à Dépenses et sélectionner Fournisseurs (Accéder).
  2. Sélectionnez un fournisseur dans la liste.
  3. Sélectionnez le crayon Image de l’icône de modification. dans le profil du fournisseur. La fenêtre Fournisseur s’affiche.
  4. Allez à la liste déroulante Notes et pièces jointes  ▼.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.


Ajouter des notes à l’intention des employés

Note : Si votre paie est active, le champ Notes ne sera pas disponible.

  1. Allez à Paie, puis sélectionnez Employés (Accéder).
  2. Sélectionnez votre employé dans la liste.
  3. Sélectionnez l’onglet Notes.
  4. Sélectionnez Ajouter des notes. La fenêtre Ajouter des notes s’affiche.
  5. Saisissez les renseignements de votre employé, puis sélectionnez Enregistrer.


Modifier les notes pour les employés

  1. Allez à Paie, puis sélectionnez Employés (Accéder).
  2. Sélectionnez votre employé dans la liste.
  3. Sélectionnez l’onglet Notes.
  4. Sélectionnez le crayon Image de l’icône de modification. dans les notes. La fenêtre Ajouter des notes s’affiche.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.


Ajouter des notes dans votre rapport Liste des coordonnées

  1. Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez Rapports standard.
  2. Dans le rapport Type par nom , recherchez et sélectionnez Liste des coordonnées des clients ou Liste des coordonnées des fournisseurs.
  3. Sélectionnez Colonnes, puis cochez la case Note dans Sélectionner les colonnes à ajouter au rapport.
    Note : Seules les notes simples apparaissent dans la colonne Note .
  4. Pour enregistrer un nouveau rapport, sélectionnez Enregistrer sous. Saisissez le nom du nouveau rapport dans Nom du rapport, puis sélectionnez Enregistrer.