Apprenez comment ajouter et utiliser des notes dans QuickBooks en ligne.
Vous pouvez utiliser les notes pour saisir des renseignements supplémentaires dans vos rapports sur les fournisseurs, les clients, les employés et les listes de coordonnées. Voici un guide rapide.
Ajouter des notes à l’intention des clients
- Allez à Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez votre client dans la liste, puis sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez l’onglet Notes, puis ajoutez les renseignements dans le champ.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour QuickBooks en ligne Avancé
En tant que propriétaire d’entreprise, vous pouvez prendre des notes sur chaque client pour votre usage interne. Le Notes L'onglet dans la page Détails du client de QuickBooks en ligne affichera les détails suivants :
- Titre
- Horloge pointeuse
- Tampon de date
- Auteur
- Commentaire
- Indicateur de commentaire (si un commentaire a été ajouté à la note)
- Icône d’étoile
Dans le Notes, vous pouvez :
- Créer une nouvelle note : dans la zone de texte pleine taille, la barre d’outils de mise en forme et le champ de titre.
- Afficher les notes existantes : Notes organisées avec une date, un auteur, une étoile et un commentaire.
- Modifier une note
- Supprimer une note
Pour ajouter une note :
- Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez votre client dans la liste.
- Sélectionnez l’onglet Notes.
- Sélectionner + Ajouter une note et suivez les étapes pour ajouter une note.
Ajouter des notes à l’intention des fournisseurs
- Allez à Dépenses, puis sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
- Sélectionnez votre fournisseur dans la liste, puis sélectionnez Modifier.
- Saisissez les renseignements dans le champ Notes, puis sélectionnez Enregistrer.
Ajouter des notes à l’intention des employés
Note : Si votre paie est active, le champ Notes ne sera pas disponible.
- Allez à Paie, puis sélectionnezEmployés (Accéder).
- Choisissez votre employé dans la liste, puis sélectionnez Modifier.
- Saisissez les renseignements dans le champ Notes, puis sélectionnez Enregistrer.
| Note : QuickBooks en ligne vous permet de saisir un maximum de 4 000 caractères dans le champ Autres détails/Notes au client. |
Personnaliser votre rapport Liste des coordonnées pour y inclure des notes
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le champ Recherche de rapport par nom, saisissez le rapport Liste des coordonnées que vous voulez.
- Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez la liste déroulante Lignes/Colonnes ▼.
- Sélectionnez Changer les colonnes, puis cochez la case Note.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.