Consigner des notes au sujet des clients dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment créer et gérer des notes de client.

Vous pouvez utiliser la fonction des notes sur le client dans QuickBooks en ligne Comptable pour garder des notes importantes sur vos clients. Voici comment créer, afficher et gérer les notes des clients. Nous vous montrerons également comment les marquer d’une étoile pour qu’ils soient plus visibles.

Ajouter ou afficher des notes de client

Chacun des dossiers de client contient ses propres notes. Vous créez et affichez des notes sur un client à la fois :

1. Allez au menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez le Notes, puis sélectionnez + Ajouter une note.
4. Saisissez votre note dans le Ajouter une note champ. Vous pouvez mentionner un membre de l’équipe avec @[nom] pour l’aviser par courriel.
5. Si vous voulez que la note soit visible uniquement par vous, sélectionnez le menu déroulant Équipe (par défaut) et sélectionnez Privé (seulement moi).
6. Sélectionnez Publier.

Conseil : Vous pouvez également afficher les notes antérieures dans le champ Ajouter une note.

Ajouter une note

Ajoutez des notes importantes pour qu’elles soient faciles à trouver en un coup d’œil :

1. Allez au menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez le étoile sur la note.
   Note : L’icône devient verte lorsqu’une note est accompagnée d’une étoile.

Vous pouvez voir les notes avec des étoiles lorsque vous sélectionnez étoile icône à côté de + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l’étoile sur une note, sélectionnez simplement l’icône étoile de nouveau.

Modifier une note

N’oubliez pas que la modification d’une note écrase tout. Vous ne pouvez pas récupérer la version précédente.

1. Allez au menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez le points de suspension sur la note que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Publier.

Supprimer une note

N’oubliez pas que la suppression des notes est permanente.

1. Allez au menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez le points de suspension sur la note que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
   Note : lorsque vous supprimez une note, tous les commentaires y relatifs sont également supprimés.