Consigner des notes sur les clients

Apprenez comment créer et gérer des notes sur les clients.

Vous pouvez utiliser les notes sur les clients dans QuickBooks en ligne Comptable pour consigner des notes importantes sur vos clients. Voici comment créer, afficher et gérer les notes sur les clients. Nous vous montrerons également comment les marquer d’une étoile afin qu’elles soient plus visibles.

Ajouter ou afficher des notes sur les clients

Chacun des dossiers de clients contient ses propres notes. Vous créez et affichez des notes sur un client à la fois :

1. Allez à Toutes les applications et sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Clients .
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes, puis sélectionnez + Ajouter une note.
4. Saisissez votre note dans le champ Ajouter une note. Vous pouvez mentionner un membre de l’équipe avec @[nom] pour l’aviser par courriel.
5. Si vous voulez que la note soit visible uniquement par vous, sélectionnez le menu déroulant Équipe (par défaut) ▼, puis sélectionnez Privé (seulement moi) .
6. Sélectionnez Publier.

Conseil : Vous pouvez également afficher les notes antérieures dans l’onglet Notes et ajouter des commentaires à une note.

Marquer une note d’une étoile

Marquez les notes d’une étoile pour les trouver facilement :

1. Allez à Toutes les applications et sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Clients .
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez l’icône de l’étoile sur la note.
   Note : L’icône devient verte lorsqu’une note est marquée d’étoile.

Vous pouvez voir les notes marquées d’une étoile lorsque vous sélectionnez l’icône de l’étoile à côté de + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l’étoile sur une note, sélectionnez l’icône de l’étoile de nouveau.

Modifier une note

N’oubliez pas que la modification d’une note écrase tout. Vous ne pouvez pas récupérer la version antérieure.

1. Allez à Toutes les applications et sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Clients .
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’icône des points de suspension sur la note que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Publier.

Supprimer une note

N’oubliez pas que la suppression des notes est permanente.

1. Allez à Toutes les applications et sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Clients .
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez l’icône des points de suspension sur la note que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
   Note : Lorsque vous supprimez une note, cela supprime également tout commentaire qui est associé.