Consigner des notes au sujet des clients dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment créer et gérer des notes de client.

Vous pouvez utiliser la fonction des notes sur le client dans QuickBooks en ligne Comptable pour garder des notes importantes sur vos clients. Voici comment créer, afficher et gérer les notes des clients. Nous vous montrerons également comment les épingler afin qu’ils soient plus visibles.

Ajouter ou afficher des notes de client

Chacun des dossiers de client contient ses propres notes. Vous créez et affichez des notes sur un client à la fois :

1. Sélectionnez le menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Saisissez votre note dans le champ Ajouter une note. Vous pouvez mentionner un membre de l’équipe avec @[nom] pour l’aviser par courriel.
5. Si vous voulez que la note soit visible uniquement par vous, sélectionnez le menu déroulant Équipe (par défaut) et sélectionnez Privé (seulement moi).
6. Sélectionnez Publier.

Conseil : Vous pouvez également afficher les notes antérieures dans le champ Ajouter une note.

Épingler une note

Épinglez des notes importantes pour les trouver facilement :

1. Sélectionnez le menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez la note que vous voulez épingler.
5. Sélectionnez l’icône punaise. L’icône devient verte lorsqu’une note est épinglée.

Vous pouvez voir les notes épinglées dans la section Épingles. Pour détacher une note, il suffit de sélectionner la punaise à nouveau. Important : Ne sélectionnez pas l’icône de corbeille. Cela supprimera définitivement votre note.

Modifier une note

N’oubliez pas que la modification d’une note écrase tout. Vous ne pouvez pas récupérer la version précédente.

1. Sélectionnez le menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez la note que vous voulez modifier.
5. Sélectionnez l’icône du crayon.
6. Faites vos modifications.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer une note

N’oubliez pas que la suppression des notes est permanente.

1. Sélectionnez le menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez la note que vous voulez supprimer.
5. Sélectionnez l’icône poubelle.
6. Sélectionnez Supprimer.