Consigner des notes pour les clients

Apprenez comment créer et gérer des notes relatives aux clients.

Vous pouvez utiliser la fonction Notes pour les clients dans QuickBooks en ligne Comptable pour prendre des notes importantes à propos de vos clients. Voici comment créer, afficher et gérer les notes des clients. Nous vous montrerons également comment les marquer d’une étoile pour qu’ils soient plus visibles.

Ajouter ou afficher des notes relatives aux clients

Chacun des dossiers de client contient ses propres notes. Vous créez des notes ou les affichez pour un seul client à la fois :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes , puis + Ajouter une note.
4. Saisissez votre note dans le champ Ajouter une note . Vous pouvez mentionner un membre de l’équipe avec @[nom] pour l’aviser par courriel.
5. Si vous voulez que la note soit visible uniquement par vous, sélectionnez le menu déroulant Équipe (par défaut) , puis sélectionnez Privé (seulement moi).
6. Sélectionnez Publier.

Conseil : Vous pouvez également afficher les notes antérieures dans le champ Ajouter une note.

Ajouter une note

Ajoutez des notes importantes pour qu’elles soient faciles à trouver en un coup d’œil :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez l’ étoile sur la note.
   Note : L’icône devient verte lorsqu’une note est accompagnée d’une étoile.

Vous pouvez voir les notes avec des étoiles lorsque vous sélectionnez l’ étoile à côté de + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l’étoile sur une note, il suffit de sélectionner de nouveau l’ étoile .

Modifier une note

N’oubliez pas que la modification d’une note écrase tout. Vous ne pouvez pas récupérer la version antérieure.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’icône des points de suspension sur la note que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Reporter.

Supprimer une note

N’oubliez pas que la suppression des notes est permanente.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Notes.
4. Sélectionnez l’icône des points de suspension sur la note que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
   Note : Lorsque vous supprimez une note, tous les commentaires y relatifs sont également supprimés.