Prenez rendez-vous avec vos clients

Apprenez comment définir votre disponibilité et planifier des réunions vidéo avec des clients existants et de nouveaux clients potentiels dansQuickBooks en ligne .

Prise de rendez-vous dansQuickBooks en ligne vous aide à atteindre et à établir des relations avec vos clients en un seul endroit. Lorsque vous organisez des réunions, vous pouvez partager en personne vos objectifs commerciaux et attirer de nouveaux clients.

Définir la disponibilité

Pour configurer votre disponibilité, suivez ces étapes.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Rendez-vous ( Accéder ).
2. Sélectionnez Définir la disponibilité pour permettre aux clients de réserver une plage horaire avec vous lorsque vous êtes disponible pour vous rencontrer.
   Note : Si vous avez déjà configuré l’option Définir la disponibilité , sélectionnez Paramètres , puis Définir la disponibilité .
3. Saisissez votre fuseau horaire, vos disponibilités hebdomadaires ou ajoutez des plages horaires si elles diffèrent de vos disponibilités hebdomadaires habituelles. Assurez-vous de fixer des heures auxquelles vous serez disponible. Sélectionnez + Ajouter pour définir des intervalles de temps.
4. Sélectionnez Enregistrer la disponibilité .

Prendre rendez-vous

Pour prendre rendez-vous, suivez ces étapes.

1. Après avoir défini votre disponibilité, sélectionnez Prendre rendez-vous .
2. Sélectionnez Inviter un contact à utiliser l’horaire .
3. Pour Type de rendez-vous , sélectionnez Appel vidéo .
4. Sélectionnez le client auquel vous voulez envoyer une invitation à la réunion.
5. Si vous le souhaitez, saisissez un message dans la case, puis sélectionnez Envoyer une invitation .
   Votre client recevra un courriel contenant un lien lui permettant de prendre rendez-vous en fonction de la disponibilité que vous avez définie.
6. Lorsque votre contact a planifié une rencontre, vous recevrez tous les deux un courriel de confirmation. Dans le courriel, il verra un lien pour rejoindre la réunion.

Note : Les rendez-vous peuvent être pris jusqu’à 30 jours à l’avance.

Rejoindre la réunion vidéo

Vos réunions programmées sont répertoriées dans la section À venir de votre page Rendez-vous.

1. Sélectionnez Rejoindre pour commencer une réunion de 30 minutes à l’heure indiquée.

Note : Si la vidéo ne se charge pas, communiquez avec le fabricant de votre caméra Web pour obtenir de l’aide.

Reprogrammer le rendez-vous

Si vous devez changer la date de votre rendez-vous, suivez ces étapes.

1. Sélectionnez la ligne qui contient les détails du rendez-vous que vous voulez reprogrammer. 
2. Sélectionnez Reprogrammer .
3. Sélectionnez une nouvelle date et heure. 
4. Sélectionnez Reprogrammer un rendez-vous . Saisissez un message dans la case, puis sélectionnez Confirmer .
   Votre contact recevra un courriel contenant les détails du nouveau rendez-vous .

Annuler le rendez-vous

1. Sélectionnez la ligne qui contient les détails du rendez-vous que vous voulez annuler. 
2. Sélectionnez Annuler.
3. Saisissez un message dans la case, puis sélectionnez Confirmer .
   Votre contact recevra un courriel contenant les détails du rendez-vous annulé.

Gérer les connexions au calendrier

Pour rester organisé et suivre vos réunions, vous pouvez synchroniser vos comptes de calendrier dansQuickBooks en ligne .

Pour ajouter vos calendriers, suivez ces étapes.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Rendez-vous ( Accéder ).
2. Sélectionnez Paramètres , puis sélectionnez Gérer les connexions au calendrier .
3. Sélectionnez le compte auquel vous voulez vous connecter.
4. Connectez-vous à votre compte et autorisez le partage de vos données.
5. Sélectionnez Continuer.
6. Vérifiez vos paramètres de données.
7. Sélectionnez Synchroniser maintenant.
8. Votre page Rendez-vous affiche votre compte connecté.
9. Sélectionnez Déconnecter si vous voulez désactiver votre compte.