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Gérer votre forfait ConseillerPro préféré et les clients associés au rabais ConseillerPro

by Intuit•1• Dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait réduit ConseillerPro ConseillerPro et passez en revue ses frais.

En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait réduit ConseillerPro pour obtenir des taux d’escompte sur QuickBooks. Vous voulez savoir quels sont les clients qui font déjà partie de votre abonnement à rabais ConseillerPro? Voici comment réviser votre abonnement à rabais ConseillerPro et gérer les clients associés au rabais de facturation groupée.

Note : Vous pouvez utiliser la facturation répartie pour facturer votre entreprise ou votre client séparément. Votre cabinet peut payer pour QuickBooks en ligne pendant que votre client paie pour des modules complémentaires (tels que QuickBooks en ligne Paie, Paiements QuickBooks et QuickBooks Time).

Dans cet article, vous apprendrez comment :



Voir vos frais rabais ConseillerPro

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
  3. Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
  4. Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
  5. Dans la section Historique de facturation et des paiements, passez en revue vos factures passées.


Ajouter un nouveau client à votre abonnement à rabais ConseillerPro.

Voici comment ajouter de nouveaux clients au rabaisConseillerPro et commencer un abonnement pour eux.

Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.



Passer en revue vos clients à rabais ConseillerPro

Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Tous les clients, puis Afficher seulement les éléments facturés au comptable pour passer en revue vos clients ConseillerPro.


Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client à rabais ConseillerPro

Voici comment faire passer l’abonnement QuickBooks en ligne d’un client à un niveau d’abonnement supérieur ou inférieur.



Supprimer un client de votre abonnement à rabais à ConseillerPro

Lorsque vous supprimez un client de votre abonnement, il commence à payer lui-même son abonnement. Cela n’a aucune incidence sur ses données du compte.

Note : Son abonnement ne sera pas au même taux que vous avez payé puisque vous avez reçu un rabais ConseillerPro.

  1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
  2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  3. Sélectionnez l’onglet Tous les clients.
  4. Sélectionnez le client que vous voulez supprimer.
    Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord.
  5. Sous la colonne Action, à partir du menu déroulant Actions client ▼, sélectionnez Transférer la facturation au client.
  6. Sélectionnez Confirmer le transfert.

Une fois que vous supprimez un client, il a accès en lecture seule à son QuickBooks jusqu’à ce qu’il mette à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais il ne peut pas apporter de modifications.



Automigration pour les abonnements facturés par le cabinet

Vos clients peuvent choisir de se retirer du forfait d’abonnement facturé par le comptable et de commencer à payer leur abonnement eux-mêmes. Vous serez avisé par courriel si votre client fait ce changement. 

Notes :



Supprimer la paie pour un client associé au rabais ConseillerPro

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Tous les clients.
  3. Développez le compte du client.
  4. Dans la liste déroulante de la colonne Action ▼, sélectionnez Annuler.
  5. Sélectionnez Confirmer le transfert.