Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait réduit ConseillerPro et passez en revue les frais.
En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait réduit ConseillerPro pour obtenir des tarifs réduits sur QuickBooks. Besoin de savoir quels sont déjà vos clients une partie de votre forfait réduit ConseillerPro? Voici comment réviser votre forfait ConseillerPro et gérer les clients associés au rabais ConseillerPro.
Voir vos frais de rabais ConseillerPro
Attention :
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- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
- Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
- Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
- Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
- Dans la section Historique de facturation et des paiements, passez en revue vos factures passées.
Note : Les clients ne sont pas tous admissibles au rabais ConseillerPro. Vous ne pouvez pas ajouter un client à la facturation de votre cabinet si :
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Ajouter un nouveau client à votre forfait réduit ConseillerPro
Voici comment vous pouvez ajouter de nouveaux clients au forfait réduit ConseillerPro et commencez un abonnement pour lui.
Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.
Passer en revue vos clients à rabais ConseillerPro
Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
- Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients ConseillerPro.
Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais ConseillerPro
Voici comment vous pouvez mettre à niveau ou à niveau inférieur l’abonnement à QuickBooks en ligne d’un client,
Supprimer un client de votre forfait réduit ConseillerPro
Lorsque vous supprimez un client de votre forfait, il commence à payer lui-même son abonnement. Son abonnement ne sera pas au même prix que celui que vous avez payé, puisque vous avez obtenu un rabais ConseillerPro. La suppression de clients n’a aucune incidence sur les données comptables.
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
- Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
- Sélectionnez le client que vous voulez supprimer.
Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord. - Dans le menu déroulant Sélectionner une action▼, sélectionnez Transférer la facturation au client.
Une fois qu’un client est supprimé, il a accès en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu’à ce qu’il décide de mettre à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais il ne peut pas apporter de modifications.
Automigration à partir des abonnements facturés au comptable
Vos clients peuvent choisir de se retirer du forfait d’abonnement facturé au comptable et commencer à payer eux-mêmes leur abonnement, Vous serez avisé par courriel si votre client apporte cette modification.
Notes :
- Votre client doit être le administrateur principal dans le compte pour effectuer ces étapes.
- Si votre client quitte la facturation comptable, son compte deviendra inactif et il devra se réabonner.
- Les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre forfait ne seront pas touchés.
- Si votre client change d’avis, vous pouvez rajoutez-le à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée,