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Gérer votre forfait relatif au rabais de facturation groupée et vos clients associés à la facturation groupée

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable1Mis à jour il y a 2 jours

Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait relatif au rabais de facturation groupée et passez en revue les frais.

En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée pour obtenir des tarifs réduits sur QuickBooks. Vous voulez savoir quels sont les clients qui font déjà partie de votre forfait relatif au rabais de facturation groupée? Voici comment réviser votre forfait relatif au rabais de facturation groupée et gérer les clients associés à la facturation groupée.

Afficher vos frais relatifs au rabais de facturation groupée

Attention :
  • Le nombre de clients affiché dans cet onglet ne reflète pas tous les comptes de votre rabais de facturation groupée, mais seulement le actif comptes. Le nombre de clients dans vos factures à payer reflète à la fois le compte actif et le compte inactif.
  • Si vous n’êtes pas l’administrateur principal ayant un accès complet, vous ne verrez que les clients qui vous sont attribués. Voici comment modifier l’accès d’un employé.
  • Rappelez-vous que rendre un client inactif n’annule pas son abonnement. Vous ne supprimez pas non plus le client de votre forfait de facturation groupée (étapes ci-dessous). Si vous souhaitez supprimer un client de votre compte QuickBooks Comptable, suivez les indications dans l’article ci-dessous.
  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙ puis à Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
  3. Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
  4. Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
  5. Dans la section Historique de facturation et de paiement, passez en revue vos factures passées.
Note : Les clients ne sont pas tous admissibles au rabais de facturation groupée. Vous ne pouvez pas ajouter un client à la facturation de votre cabinet si :
  • Son abonnement à QuickBooks en ligne est intégré à son abonnement à QuickBooks Time.

Ajouter un nouveau client à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

Suivez ces étapes pour ajouter de nouveaux clients à la facturation groupée et commencer un abonnement pour eux.

Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.

Passer en revue vos clients associés à la facturation groupée

Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙puis à Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients de facturation groupée.

Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais de facturation groupée

Suivez ces étapes pour mettre à niveau ou à niveau inférieur l’abonnement à QuickBooks en ligne d’un client.

Supprimer un client de votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

Lorsque vous supprimez un client de votre forfait, il commence à payer lui-même son abonnement. Son abonnement ne sera pas au même prix que celui que vous avez payé, puisque vous avez obtenu un rabais de facturation groupée. La suppression de clients n’a aucune incidence sur leurs données comptables.

  1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
  2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙ puis à Abonnements et facturation.
  3. Sélectionnez Abonnements facturés au comptable onglet.
  4. Sélectionnez le client que vous voulez supprimer. Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord.
  5. De la Sélectionner une action▼menu déroulant, sélectionnez Transférer la facturation au client.

Une fois qu’un client est supprimé, il aura accès en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu’à ce qu’il décide de mettre à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais ne peut pas apporter de modifications.

Migrer vous-même pour les abonnements facturés par le cabinet

Gagnez du temps en désactivant vos clients abonnés à la facturation et qui cherchent à gérer eux-mêmes leur abonnement.

Aujourd’hui, un propriétaire de petite entreprise doit communiquer avec son comptable pour mettre fin à la relation d’abonnement facturée au cabinet. Avec l’option d’auto-migration, vos clients de petite entreprise peuvent prendre le contrôle de la facturation de leur compte, ce qui vous fait gagner du temps.

Lorsqu’un client quitte la facturation groupée, son compte devient inactif et doit se réabonner. Vous serez avisé de ce changement par courriel.

Cette fonction d’auto-migration sera disponible pour tous les clients d’ici la fin du mois de juillet 2021.

Si j’ai acheté un lot d’abonnements dans le cadre d’une promotion et que mon client transfère son abonnement à la facturation directe, mes rabais seront-ils touchés? 

Non. Si votre client est à l’origine du transfert de la facturation, les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre forfait ne seront pas touchés. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte si vous avez d’autres questions au sujet des rabais promotionnels et des prix.

Si mon client passe à la facturation directe, sera-t-il informé des prix de détail actuels de QuickBooks en ligne?

Lorsque votre client transfère la facturation dans QuickBooks en ligne, le prix de vente au détail actuel lui sera présenté.  Il devra saisir l’info sur sa carte de crédit pour payer et accepter le coût de l’abonnement mensuel.

J’ai fourni des instructions à mon client, mais il n’est pas en mesure de transférer la facturation dans QuickBooks en ligne.

Veuillez vous assurer que votre client est un utilisateur administrateur principal en suivant les étapes décrites. ici.

Mes clients peuvent-ils changer d’avis?

Si votre client change d’avis après le passage à la facturation directe, il peut revenir à la tarification groupée. Votre client devra vous donner la permission d’assumer la responsabilité du paiement de toutes les factures relatives à la surfacturation d’abonnement en suivant les étapes décrites ci-dessous .ici

Mes clients peuvent-ils se retirer du forfait de facturation groupée?

S’il est l’administrateur principal, il peut choisir de ne plus bénéficier du rabais de facturation groupée en tout temps. Pour ce faire, il devra accéder à l’onglet Facturation et abonnement sous ses paramètres.

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙ puis à Abonnements et facturation.
  2. Choisissez le Abonnements facturés au comptable onglet.
  3. Développez le compte du client.
  4. De la Sélectionner une action ▼ menu déroulant, sélectionnez Annuler.

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