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Gérer votre forfait ConseillerPro préféré et les clients associés au rabais ConseillerPro

RÉSOLU•de QuickBooks•2•Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait réduit ConseillerPro et passez en revue les frais.

En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait réduit ConseillerPro pour obtenir des tarifs réduits sur QuickBooks. Besoin de savoir quels sont déjà vos clients une partie de votre forfait réduit ConseillerPro? Voici comment réviser votre forfait ConseillerPro et gérer les clients associés au rabais ConseillerPro.

Voir vos frais de rabais ConseillerPro

Attention :
  • Le nombre de clients affiché dans cet onglet ne reflète pas tous les comptes inscrits au programme de rabais ConseillerPro, mais seulement les comptes actifs. Le nombre de clients qui s’affiche sur vos factures représente les clients actifs et inactifs.
  • Si vous n’êtes pas l’administrateur principal et que vous n’avez pas accès à toutes les fonctions, vous ne verrez que les clients qui vous sont attribués. Voici comment modifier l’accès d’un employé.
  • Rappelez-vous que rendre un client inactif n’annule pas son abonnement. Vous ne supprimerez pas non plus le client de votre forfait réduit ConseillerPro (étapes ci-dessous). Si vous souhaitez supprimer un client de votre compte QuickBooks Comptable, suivez les indications dans cet article.
  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
  2. Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
  3. Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
  4. Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
  5. Dans la section Historique de facturation et des paiements, passez en revue vos factures passées.
Note : Les clients ne sont pas tous admissibles au rabais ConseillerPro. Vous ne pouvez pas ajouter un client à la facturation de votre cabinet si :
  • Son abonnement à QuickBooks en ligne est intégré à son abonnement à QuickBooks Time.

Ajouter un nouveau client à votre forfait réduit ConseillerPro

Voici comment vous pouvez ajouter de nouveaux clients au forfait réduit ConseillerPro et commencez un abonnement pour lui.

Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.

Passer en revue vos clients à rabais ConseillerPro

Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
  2. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients ConseillerPro.

Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais ConseillerPro

Voici comment vous pouvez mettre à niveau ou à niveau inférieur l’abonnement à QuickBooks en ligne d’un client,

Supprimer un client de votre forfait réduit ConseillerPro

Lorsque vous supprimez un client de votre forfait, il commence à payer lui-même son abonnement. Son abonnement ne sera pas au même prix que celui que vous avez payé, puisque vous avez obtenu un rabais ConseillerPro. La suppression de clients n’a aucune incidence sur les données comptables.

  1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
  2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
  3. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
  4. Sélectionnez le client que vous voulez supprimer.
    Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord.
  5. Dans le menu déroulant Sélectionner une action▼, sélectionnez Transférer la facturation au client.

Une fois qu’un client est supprimé, il a accès en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu’à ce qu’il décide de mettre à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais il ne peut pas apporter de modifications.

Automigration à partir des abonnements facturés au comptable

Vos clients peuvent choisir de se retirer du forfait d’abonnement facturé au comptable et commencer à payer eux-mêmes leur abonnement, Vous serez avisé par courriel si votre client apporte cette modification.

Notes :

Si j’ai acheté un lot d’abonnements dans le cadre d’une promotion et que mon client transfère son abonnement pour passer à la facturation directe, mes rabais seront-ils touchés ?

Non. Si votre client est à l’origine du transfert de la facturation, les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre forfait ne seront pas touchés. Veuillez communiquer avec votre chargé de compte si vous avez d’autres questions au sujet des rabais promotionnels et des prix.

Si mon client passe à la facturation directe, sera-t-il informé des prix de détail actuels de QuickBooks en ligne?

Lorsque votre client passera à la facturation dans QuickBooks en ligne, le prix de vente au détail sera indiqué.Il devra saisir les renseignements sur sa carte de crédit pour payer et accepter le coût de l’abonnement mensuel.

J’ai fourni des instructions à mon client, mais il n’est pas en mesure de transférer la facturation à QuickBooks en ligne.

Veuillez vous assurer que votre client est un utilisateur administrateur principal en suivant les étapes décrites ici,

Mes clients peuvent-ils changer d’avis?

Si votre client change d’avis après le passage à la facturation directe, il peut revenir à la tarification réduite ConseillerPro. Votre client devra vous donner la permission de prendre en charge le paiement de toutes les factures d’abonnement faisant l’objet d’une surfacturation en suivant les étapes décrites ci-dessous .ici,

Mes clients peuvent-ils se retirer du forfait ConseillerPro?

Si le client est l’administrateur principal, il peut choisir de ne plus bénéficier du rabais ConseillerPro en tout temps. Pour ce faire, il devra accéder à l’onglet Facturation et abonnement dans ses paramètres.

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ puis Facturation et abonnements,
  2. Choisissez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
  3. Développez le compte du client.
  4. À partir du Sélectionnez l’action ▼, sélectionnez Annuler.

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