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Connecter votre application de GRC pour obtenir des renseignements sur les ventes

by Intuit• Dernière mise à jour : 10 février 2026

Obtenez une vue d’ensemble complète de votre entreprise en important vos données de vente dans QuickBooks en ligne Avancé. Connectez votre application de GRC (gestion de la relation client) et consultez vos indicateurs de rendement clés, comme le taux de réussite, la valeur du pipeline et la taille de l’offre, ainsi que vos données financières.

Les données sont transmises dans un sens, de votre GRC à votre produit Intuit. Vos données dans Monday.com, HubSpot et Salesforce restent exactement comme elles sont. Les changements apportés aux produits Intuit n’auront aucune incidence sur votre application de GRC.

Applications de GRC prises en charge

Vous pouvez vous connecter à l’une de ces applications de GRC :

Monday.com : Synchronisez les clients potentiels, les offres, les clients et les produits
HubSpot : Synchronisez les clients potentiels, les offres, les clients et les produits
Salesforce : Synchronisez les clients potentiels, les offres, les clients et les produits

Ce que vous pouvez suivre

Une fois que vous avez connecté votre application de GRC, vous pouvez suivre ces indicateurs de rendement clés (IRC) dans QuickBooks en ligne Avancé :

IRC	Ce qu’il vous dit
Taux de conversion des clients potentiels	Combien de clients potentiels deviennent des clients.
Taux de réussite de l’offre	La fréquence à laquelle vous concluez des affaires.
Valeur du pipeline des ventes	Valeur totale des opérations en cours.
Offres dans le pipeline	Nombre d’opportunités en cours.
Taille moyenne des offres	Valeur typique de vos offres.
Temps moyen de clôture	Combien de temps les affaires prennent pour être conclues.
Nombre de clients potentiels	Nombre total de clients potentiels dans votre pipeline.
Nombre d’offres gagnées	Offres que vous avez conclues.
Nombre d’offres perdues	Offres qui n’ont pas été conclues.
Taille moyenne des offres conclues	Valeur typique des offres conclues.
Taille moyenne des offres perdues	Valeur typique des offres perdues.
Taux de qualification des clients potentiels	Pourcentage de clients potentiels qualifiés.

Connecter votre application de GRC

Aller aux rapports et sélectionnez ICP (Aller à).
Sélectionnez Gérer les IRC.
Repérez et sélectionnez un IRC à l’aide du bouton Connecter une source de données.
Sélectionnez votre application de GRC (Monday.com, HubSpot ou Salesforce).
Connectez-vous à votre compte de GRC et autorisez la connexion.
Sélectionnez les mesures que vous voulez importer dans QuickBooks en ligne Avancé.

Nous reconnaîtrons vos tableaux de GRC par défaut et les mapperons aux bonnes catégories. Si vous utilisez des babillards personnalisés, vous pouvez rajuster les mappages en fonction de votre configuration.

Vous pouvez également commencer à partir d’un modèle de tableau de bord :

Aller aux rapports et sélectionnez Tableaux de bord (Aller à).
Trouver un modèle de tableau de bord de GRC.
Sélectionnez Connecter la source de données pour vous connecter à votre compte de GRC et autoriser la connexion.
Sélectionnez les mesures que vous voulez importer dans QuickBooks en ligne Avancé.

Utiliser vos données de GRC

Une fois la connexion établie, vos données de GRC s’affichent à plusieurs endroits :

Bibliothèque d’IRC : Affichez et suivez les mesures individuelles
Tableaux de bord : Créez des vues personnalisées qui combinent les ventes et les données financières.
IRC personnalisés : Créez vos propres mesures à l’aide de variables de GRC

Vos données sont actualisées toutes les heures, de sorte que vos tableaux de bord restent à jour avec vos activités de vente les plus récentes. Chaque enregistrement synchronisé est étiqueté avec sa source, de sorte que vous savez toujours d’où proviennent vos données.

Comment nous utilisons vos données de GRC

Contacts et comptes

Les contacts et l’information sur le compte (ou l’entreprise) sont fusionnés intelligemment en tant que clients dans QuickBooks. Par défaut, seuls les contacts associés aux offres sont synchronisés en tant que clients dans QuickBooks, mais vous pouvez l’appliquer à tous les contacts au besoin.

La fusion automatique est activée par défaut, ce qui permet de fusionner automatiquement les contacts si notre système ne détecte pas de doublon. Lorsque des doublons sont détectés, les contacts peuvent être révisés et fusionnés avec des entrées de clients existantes. Lorsque la fusion automatique est désactivée, tous les contacts doivent être révisés et fusionnés manuellement dans les clients QuickBooks.

Offres

Les offres (ou les opportunités dans certaines applications de GRC) seront synchronisées avec QuickBooks seulement une fois que le contact associé est synchronisé et fusionné avec les clients QuickBooks. Si la fusion automatique est désactivée, vous devrez fusionner manuellement les contacts avant que les offres s’affichent.

Produits

Les produits enregistrés auprès de votre GRC peuvent éventuellement être synchronisés avec votre liste de produits/services QuickBooks. Cette option est activée par défaut, mais peut être désactivée lorsque vous connectez votre application de GRC.