Intégrer QuickBooks en ligne à Wix en utilisant OneSaas
by Intuit• Dernière mise à jour : 17 juin 2024
Apprenez comment intégrer Wix à QuickBooks en ligne à l’aide de QuickBooks Connector (OneSaas).
Configurez votre intégration QuickBooks Connector entre QuickBooks en ligne et Wix à l’aide de notre processus de configuration simple. Vous trouverez ci-dessous une procédure étape par étape mettant en évidence certains points clés utiles tout au long du processus.
QuickBooks Connector peut s’intégrer à n’importe lequel des modules Wix suivants :
Dans cet article, vous apprendrez comment :
- Ajouter QuickBooks Connector à votre boutique Wix
- Configurez vos options de synchronisation
- Configurer le flux de travaux lié aux commandes
- Configurer les options avancées
- Autoriser QuickBooks Connector à créer de nouvelles options dans QuickBooks en ligne
- Appariez les produits Wix avec QuickBooks en ligne
- Créer des notes de crédit dans QuickBooks en ligne
- Configurer la taxe
- Configurer les paiements
- Synchronisation
Étape 1 : Ajouter QuickBooks Connector à votre boutique Wix
Commencez par ajouter QuickBooks Connector à votre boutique Wix. Voici comment procéder.
- Aller à Wix App Market, puis recherchez QuickBooks Connector.
- Sélectionner Ajouter au site.
- Créer un compte
- Suivez l’invite pour authentifier la connexion à QuickBooks en ligne.
Note : Si vous avez besoin d’aide pour vous connecter à QuickBooks en ligne ,communiquer avec notre équipe de soutien.
Étape 2 : Configurer vos options de synchronisation
Le processus de configuration ci-dessous vous présentera diverses options détaillant exactement comment vous voulez que votre intégration de Wix et de QuickBooks en ligne fonctionne. Sachez que vous devez avoir des connaissances de base en comptabilité pour vous assurer que les paramètres d’intégration sont adaptés à votre entreprise et à vos pratiques comptables.
Avant de pouvoir commencer à configurer vos flux de travaux, vous devez configurer ce qui suit.
- Fuseau horaire du compte
- Date de début des intégrations
- Options du rapport de synchronisation des courriels
Étape 3 : Configurer le flux de travaux lié aux commandes
Lorsque vous sélectionnez le Lorsqu’une commande est créée dans Wix, créez une vente dans QuickBooks en ligne, vous serez invité à :
- Configurez les filtres pour déterminer quelles commandes seront récupérées de Wix. Vous devrez configurer les filtres en fonction de l’état de la commande.
- Sélectionnez la façon dont les commandes Wix s’afficheront dans QuickBooks en ligne. Dans le cas de QuickBooks en ligne, choisissez si vous voulez que vos commandes Wix soient envoyées à QuickBooks en ligne comme Factures de vente ou Reçus de vente. Sélectionnez l’option appropriée pour votre entreprise.
Note La section Récupérer les commandes de la boutique avec l’état du paiement s’applique uniquement aux commandes de la boutique, car nous ne synchronisons pas les opérations impayées pour tous les autres modules Wix pris en charge, à l’exception de la boutique Wix.
Étape 4 : Configurer les options avancées
- Préfixe du numéro de commande : Le préfixe que vous saisissez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées à partir de votre compte Wix. Par exemple, si vous avez la commande « 1234 » dans Wix et que vous ajoutez le préfixe « WX » dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande « WX-1234 » et envoyée à QuickBooks en conséquence.
- Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au lieu : Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un lieu par défaut dans votre système QuickBooks en ligne. Il s’agit d’une option unique à QuickBooks en ligne, et seulement si vous avez configuré des classes ou des lieux dans votre fichier d’entreprise QuickBooks.
- Client initial/Organisation du client/Client de vente en ligne générique : La plupart des systèmes comptables exigent qu’un dossier de client soit spécifié lorsqu’une facture de vente est créée. Cette option particulière vous permet de choisir la nature du dossier de client qui est créé. L’option par défaut est Client d’origine, toutefois, si vos clients WIX précisent un nom d’entreprise que vous préférez voir dans votre système comptable, vous pouvez opter pour l’option Organisation du client.
- Numéros de facture automatiques : Cette option vous permet d’ignorer complètement le numéro de commande Wix et d’utiliser la convention de numérotation séquentielle dans votre système comptable. Par ailleurs, si vous ne voulez pas créer de dossiers de clients dans votre système comptable, vous pouvez sélectionner l’option Client de vente en ligne générique. Cela signifie que toutes les ventes seront synchronisées avec votre système comptable par rapport à un dossier de client « WIX » générique. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne ici.
- Produit de rabais : Vous pouvez spécifier un « article » de rabais pour faire le suivi de vos rabais sur les ventes.
- Arrondir le produit : Ce produit sera utilisé pour répartir les montants s’il y a un écart d’arrondissement dans le total général d’une commande dans une facture ou un reçu de vente de QuickBooks en ligne.
- Utiliser l’article d’expédition : Vous facturez peut-être à vos clients des frais d’expédition supplémentaires sur vos ventes. Si cela se produit, l’intégration peut vous permettre de spécifier un « article » dédié pour attribuer ces frais d’expédition. Cela vous permettra de faire facilement le suivi des revenus générés par les frais d’expédition.
- Utiliser le message client par défaut : Cette option vous permettra d’utiliser le message qui existe sur le modèle dans QuickBooks au lieu de remplir les notes de Wix.
- Autoriser les paiements par carte de crédit : Sélectionnez cette option si vous voulez autoriser les paiements par carte de crédit pour les opérations.
Étape 5 : Autoriser QuickBooks Connector à créer de nouveaux articles dans QuickBooks en ligne
Si vous ne voulez pas que QuickBooks Connector crée de nouveaux articles dans QuickBooks en ligne, vous n’avez pas à activer cette option.
Pour l’inventaire : QuickBooks Connector peut uniquement attribuer le compte CPV aux produits au moment de la création, mais ne synchronise pas le prix CMV des produits.
Pour les articles hors stock : Vous devez sélectionner les comptes de revenus et de dépenses.
Étape 6 : Associer les produits Wix à QuickBooks en ligne
Pour que les ventes s’intègrent correctement à votre système comptable, vous devez configurer vos articles Wix avec des UGS uniques.
Note : Avec les intégrations de QuickBooks en ligne, nous avons deux options de correspondance de produits :
- Nom : Nous faisons correspondre le champ UGS du produit de Wix au champ du nom du produit dans QuickBooks en ligne.
- UGS : Nous faisons correspondre le champ UGS du produit de Wix au champ UGS du produit dans QuickBooks en ligne.
Étape 7 : Créer des notes de crédit dans QuickBooks en ligne
Dans ce flux de travaux, on vous demandera de mapper un compte de remplacement à partir duquel l’argent du paiement est remboursé. Vous devrez également saisir le préfixe de votre numéro de remboursement préféré, qui sera ajouté avant le numéro du reçu de remboursement. N’oubliez pas que l’intégration synchronise uniquement les remboursements pour les commandes dans la boutique Wix et les réservations Wix.
Note : Sélectionnez le Remboursé(e) et Remboursé en partie dans le filtre de commande si vous voulez synchroniser les notes de crédit avec QuickBooks en ligne.
Étape 8 : Configurer la taxe
Ici, pour chaque taxe créée dans Wix, vous devez sélectionner le code de taxe correspondant dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez en savoir plus sur le configuration de la taxe.
Étape 9 : Configurer les paiements
Les paramètres Envoyer des paiements de Wix à QuickBooks en ligne vous permettront de choisir si vous voulez que les données de paiement de Wix soient enregistrées et liées à vos ventes dans QuickBooks en ligne.
Si vous voulez mapper différents modes de paiement à différents comptes de compensation, vous pouvez le faire en sélectionnant l’icône Mapper les modes de paiement individuels lien.
Assurez-vous de sélectionner Enregistrer une fois que vous êtes satisfait de vos modifications.
Étape 10 : Synchronisation
Votre compte est maintenant prêt à synchroniser vos données entre vos applications. Lorsque la synchronisation automatique est activée, votre compte devrait se synchroniser toutes les heures, mais vous pouvez déclencher la synchronisation manuelle en tout temps. Il suffit de sélectionner Synchronisez maintenant le Options de synchronisation en plus de votre Gérer onglet.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec notre Équipe de soutien pour obtenir de l’aide en tout temps.
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