Intégrer QuickBooks Time et QuickBooks en ligne

Ces instructions supposent que vous intégrez QuickBooks en ligne Plus, Standard ou Avancé à un compte QuickBooks Time existant.

Note : Assurez-vous que vous êtes l’ administrateur principal de votre compte QuickBooks en ligne avant de configurer l’intégration.

Étape 1 : Installer l’addiciel d’intégration de QuickBooks en ligne

1. Dans QuickBooks Time, allez à Addiciels de fonction, puis sélectionnez Gérer les addiciels.
2. Trouvez Intégration de QuickBooks en ligne et sélectionnez Installer.
3. Sélectionnez Se connecter à QuickBooks. La page d’ouverture de session d’Intuit s’affiche.
4. Connectez-vous et, si vous avez plusieurs entreprises, sélectionnez celle que vous souhaitez lier.
5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Autoriser. Le message « Vous êtes maintenant connecté » s’affiche et la fenêtre Préférences s’ouvre.

Ou

1. Allez à Apps.com, trouvez Suivi des heures travaillées dans QuickBookset sélectionnez En savoir plus.
2. Si on vous le demande, dans le nouvel onglet, connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne.
3. Si on vous le demande, choisissez la compagnie de QuickBooks que vous souhaitez intégrer à QuickBooks Time.
4. Sur la page Configurer le suivi des heures travaillées de QuickBooks , connectez-vous à un compte existant ou commencez un essai gratuit.

Étape 2 : Choisir ce que vous voulez importer dans QuickBooks en ligne

1. Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez les éléments que vous souhaitez importer dans QuickBooks Time à partir de votre compte QuickBooks.
   • Supprimer tous les utilisateurs : Si vous avez déjà ajouté des employés dans QuickBooks Time, ils ne seront pas liés à votre compte QuickBooks. Vous pouvez donc choisir de les archiver lors de la première synchronisation.
   • Importer les clients et les projets : Cette action importe tous les clients actifs et leurs projets dans votre compte QuickBooks Time pour permettre aux employés de faire le suivi de leurs heures travaillées. Vous pouvez les assigner à tous les employés ou les assigner individuellement plus tard (décochez Attribuer les clients et les projets importés).
     Note : Si elle est disponible, l’adresse du client sera également synchronisée avec QuickBooks Time pour la fonction Projets à proximité .
   • Afficher les articles de service : Importe votre liste d’articles de service sous forme de liste dans laquelle les employés peuvent choisir lorsqu’ils font le suivi de leurs heures travaillées.
   • Afficher facturable : Donne aux employés une option pour indiquer si les heures travaillées qu’ils suivent sont facturables ou non.
   • Afficher la classe : Importe votre liste de classes comme une liste dans laquelle les employés peuvent choisir lorsqu’ils font le suivi de leurs heures travaillées.
   • Importer des fournisseurs en tant qu’employés : Si vous avez des fournisseurs ou des entrepreneurs qui doivent faire le suivi de leurs heures travaillées, vous pouvez choisir de les importer en tant qu’utilisateurs dans QuickBooks Time.
     Pour en savoir plus, consultez l’ article sur les préférences d’intégration de QuickBooks.
2. Lisez l’avertissement concernant les éléments qui seront supprimés et, si vous êtes d’accord, saisissez Supprimerdans la case vide, puis sélectionnez Suivant.
3. Sous Exportation des heures vers QuickBooks, sélectionnez la date avant laquelle les feuilles de temps ne seront pas exportées vers QuickBooks en ligne.

Étape 3 : Importer à partir de QuickBooks en ligne

Les ajouts et modifications dans QuickBooks seront automatiquement importés dans QuickBooks Time chaque minute. Le journal de synchronisation affichera (Auto) à côté des importations automatiques.

• Pour restreindre l’importation, allez à QuickBooks, puis sélectionnez Préférences. Sous Importer les modifications automatiquement dans, supprimez les éléments que vous ne voulez pas importer automatiquement.
• Pour griser complètement l’importation automatique, décochez Importation automatique des modifications apportées dans QuickBooks.
  Note : Une importation manuelle peut toujours être effectuée, au besoin. Dans le coin supérieur droit de QuickBooks Time, sélectionnez QuickBooks, puis Importer.
  
  

  

Étape 4 : Faire correspondre les éléments de la paie

Si vous allez utiliser l’intégration de QuickBooks Time + QuickBooks en ligne pour la paie, cochez la case Utiliser QuickBooks en ligne pour la paie dans les Préférences d’intégration de QuickBooks en ligne. Les éléments de la paie, s’ils sont importés durant la première synchronisation, seront mis en correspondance automatiquement avec les types d’heures appropriés (p. ex., l’élément de paie Heures supplémentaires sera mis en correspondance avec le type Heures supplémentaires), mais il est important de vérifier et de rajuster si nécessaire. Voir : Comment mapper les éléments de paie de QuickBooks.