Enregistrer un rapport personnalisé dans QuickBooks en ligne

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Enregistrer un rapport personnalisé
• Exécuter, exporter vers Excel (ou PDF), modifier ou supprimer un rapport ou un groupe de rapports
• Planifier et envoyer un rapport personnalisé par courriel
• Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Apprenez comment enregistrer un rapport personnalisé dans QuickBooks en ligne.

Enregistrez un rapport personnalisé dans un groupe et partagez-le avec d’autres utilisateurs. Cela permet d’améliorer l’accès aux données et de faciliter la collaboration.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Enregistrer un rapport personnalisé

Vous pouvez choisir vos paramètres préférés lorsque vous enregistrez un rapport personnalisé. Voici comment.

1. Allez à Rapportset sélectionnez Standard.
2. Sélectionnez le rapport que vous voulez modifier.
3. Après avoir apporté les modifications voulues au rapport, sélectionnez Enregistrer sous.
4. Dans le champ Nom du rapport , saisissez un nom descriptif pour le rapport.
5. Activez l’option Partager avec les autrespour que les autres utilisateurs puissent accéder au rapport.
   Conseil : Les autres utilisateurs verront le rapport que vous avez partagé dans leur onglet Rapports personnalisés . Mais les nouveaux utilisateurs que vous invitez dans l’entreprise ne le verront pas. Seuls les utilisateurs actuels y auront accès.
6. Sélectionnez la liste déroulante Ajouter au groupe ▼, puis sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter ce rapport.
   Note : Vous pouvez regrouper et organiser les rapports dans votre liste de rapports personnalisés si vous utilisez QuickBooks en ligne Standard ou Plus.
7. Une fois que vous avez défini les options voulues, sélectionnez Enregistrer.

Note : Si vous modifiez un rapport personnalisé, enregistrez-le de nouveau pour conserver les modifications.

Exécuter, exporter vers Excel (ou PDF), modifier ou supprimer un rapport ou un groupe de rapports

1. Aller à Rapports (Aller à)et sélectionnez Rapports personnalisés.
2. Trouvez le rapport ou le groupe de rapports personnalisés voulu.
3. Sélectionnez le menu déroulant de la colonne Autres actions ▼, puis sélectionnez soitModifier, Exporter au format PDF, Exporter vers Excelou Supprimer.

Planifier et envoyer un rapport personnalisé par courriel

Si vous voulez envoyer par courriel plus d’un rapport à la fois, vous pouvez regrouper les rapports. Une fois que les rapports sont ajoutés au même groupe, vous pouvez les envoyer par courriel de manière périodique.

Important : Cette fonction n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Démarrage.

1. Allez à Rapportset sélectionnez Rapports personnalisés.
2. Repérez le rapport du groupe que vous voulez programmer, puis sélectionnez le rapport à exécuter.
3. Sélectionnez la liste déroulante Plus d’actions ▼, puis sélectionnez les options suivantes :
   • Sélectionnez Planifier un rapport.
     1. Dans Créer un flux de travaux, remplissez le formulaire, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et activez.
   • Sélectionnez Envoyer le rapport par courriel.
     1. Remplissez le formulaire et sélectionnez Envoyer le courriel.

Note : Si le rapport appartient à un groupe, il suivra l’échéancier du groupe. Si vous ne voulez pas envoyer un rapport dans un groupe, retirez-le d’abord du groupe.

Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Voici comment supprimer un rapport personnalisé d’un groupe :

Important : Cette fonction n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Démarrage.

1. Allez à Rapportset sélectionnez Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez la liste déroulante Action ▼ à côté de votre rapport préféré, puis sélectionnez Changer de groupe.
3. Sélectionnez le lien Retirer du groupe, puis sélectionnez Terminer.