Enregistrer un rapport personnalisé

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Enregistrer un rapport personnalisé
• Exécuter, exporter et imprimer un rapport
• Planifier et envoyer un rapport personnalisé par courriel
• Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Apprenez comment enregistrer un rapport personnalisé dans QuickBooks en ligne.

Enregistrez un rapport personnalisé dans un groupe et partagez-le avec d’autres utilisateurs. Cela permet d’améliorer l’accès aux données et de faciliter la collaboration.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Enregistrer un rapport personnalisé

Vous pouvez choisir vos paramètres lorsque vous enregistrez un rapport personnalisé. Voici comment.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le rapport que vous voulez modifier.
3. Après avoir apporté les modifications voulues au rapport, sélectionnez Enregistrer sous.
4. Dans le champ Nom du rapport, saisissez un nom descriptif pour le rapport.
5. Activez l’option Partager avec les autres pour que les autres utilisateurs puissent accéder au rapport.
   Conseil : Les autres utilisateurs verront le rapport que vous avez partagé dans leur onglet Rapports personnalisés. Les nouveaux utilisateurs que vous invitez dans l’entreprise ne le verront toutefois pas. Seuls les utilisateurs actuels y auront accès.
6. Sélectionnez Ajouter au groupe dans la liste déroulante ▼, puis sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter ce rapport ou sélectionnez + Ajouter un nouveau groupe pour ajouter un nouveau groupe.
   Note : Vous pouvez regrouper et organiser les rapports dans votre liste Rapports personnalisés si vous utilisez QuickBooks en ligne Standard ou QuickBooks en ligne Plus.
7. Une fois que vous avez défini les options voulues, sélectionnez Enregistrer.

Note : Si vous modifiez un rapport personnalisé, enregistrez-le de nouveau pour conserver les modifications.

Exécuter, exporter et imprimer un rapport

Après avoir personnalisé un rapport, vous pouvez également l’exécuter, l’exporter et l’imprimer pour veiller à son exactitude.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport ou le groupe de rapports voulu, puis sélectionnez le rapport à exécuter.
3. Sélectionnez le Exporter, puis sélectionnez les options suivantes :
   • Sélectionnez Exporter vers Excel.
     1. Sélectionnez l’icône de téléchargement de votre navigateur.
     2. Sélectionnez le rapport Excel que vous voulez exporter pour l’exécuter.
   • Sélectionnez Exporter au format PDF.
     1. Dans la fenêtre Imprimer ou enregistrer au format PDF, sélectionnez Enregistrer au format PDF ou Imprimer.
     2. Suivez les étapes pour enregistrer ou imprimer le rapport PDF dont vous avez besoin.
   • Sélectionnez Exporter au format CSV.
     1. Sélectionnez l’icône de téléchargement de votre navigateur.
     2. Sélectionnez le rapport CSV que vous voulez exporter.

Planifier et envoyer un rapport personnalisé par courriel

Vous pouvez regrouper les rapports pour en envoyer plus d’un à la fois par courriel. Une fois que les rapports sont ajoutés au même groupe, vous pouvez les envoyer par courriel de manière périodique.

Notes :

• Cette fonction est disponible uniquement dans les rapports avec la vue moderne.
• Cette fonction n’est pas disponible pour QuickBooks en ligne Démarrage.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport du groupe que vous voulez programmer, puis sélectionnez le rapport à exécuter.
3. Sélectionnez l’icône des points de suspension verticaux ⋮ , puis sélectionnez les options suivantes :
   • Sélectionnez Planifier un rapport.
     1. Dans la fenêtre Créer un flux de travaux , remplissez le formulaire, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et activer.
   • Sélectionnez Envoyer le rapport par courriel.
     1. Remplissez le formulaire et sélectionnez Envoyer le courriel.

Note : Si le rapport appartient à un groupe, il suivra l’échéancier du groupe. Si vous ne voulez pas envoyer un rapport dans un groupe, retirez-le d’abord du groupe.

Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Voici comment supprimer un rapport personnalisé d’un groupe :

Note importante : Cette fonction n’est pas disponible pour QuickBooks en ligne Démarrage.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez la liste déroulante Action ▼ à côté de votre rapport préféré, puis sélectionnez Changer de groupe.
3. Sélectionnez le lien Retirer du groupe, puis sélectionnez Terminer.