Configurer des règles de prix dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer des règles de prix pour des clients et des projets spécifiques dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Les règles de prix vous permettent d’offrir différents prix (en devises locales ou étrangères) pour un même produit ou service à différents clients. Une fois que vous avez défini une règle de prix, QuickBooks remplit automatiquement le prix personnalisé approprié chaque fois que vous créez une facture, un reçu de vente, un bulletin de vente ou une note de crédit pour les clients ou les projets que vous avez inclus dans la règle. Cela vous fait gagner du temps et vous pouvez toujours rajuster les prix manuellement dans n’importe quel formulaire au besoin.

Note : Vous ne pouvez configurer et appliquer des règles de prix que lorsque vous utilisez QuickBooks en ligne dans un navigateur Web, car cette fonction n’est pas disponible dans l’application mobile. Faites attention si vous vendez des produits ou des services avec des règles de prix sur l’application mobile : la règle ne s’appliquera pas.

Étape 1 : Activer les règles de prix

1. Naviguer vers Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètresouParamètres de l’entreprise.
2. Sélectionnez l’ongletVentes .
3. SélectionnezModifier.✎ dans la section Produits et services .
4. Cochez lacase Activer les règles de prix .
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Étape 2 : Créer une règle de prix

1. Naviguer versParamètres⚙, puis sélectionnezToutes les listes.
2. SélectionnezRègles de prix.
3. Sélectionnez Créer une règle. Après votre première règle, sélectionnezNouvelle règle de prix.
4. Donnez un nom à votre règle.
5. Sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle règle de prix, le cas échéant.

Il existe plusieurs façons de personnaliser des règles de prix :

• Indiquez quand la règle est active dans les champsDate de début et Datedefin.
• Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains clients, sélectionnez la liste déroulanteClients▼, puisSélectionner individuellement. Sélectionnez ensuiteAjouter un client.
• Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains types, sélectionnez la liste déroulante Produits ou services ▼, puis sélectionnez le type.
• Utilisez les menus déroulants Fixer le prix de vente ou le taux par, PourcentageetArrondir ▼ pour décider de combien vous voulez augmenter ou diminuer les prix.

Lorsque vous êtes prêt à appliquer vos personnalisations, sélectionnezAppliquer la règle. Vous verrez les prix rajustés de chaque article en fonction de vos personnalisations dans la colonnePrix rajusté . SélectionnezEnregistrer et fermer pour enregistrer votre règle.

Foire aux questions

Comment appliquer des règles de prix à une facture ou à une opération?

Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez remplacer la règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives.

Que se passe-t-il si la combinaison client/article sélectionnée est admissible à plusieurs règles de prix?

Le taux de vente par défaut pour cet article sera affiché avec un indicateur à côté du champ de taux qui indique « Il y a plusieurs règles de prix qui s’appliquent à ce produit ou à ce client ».

Pour résoudre ce problème, utilisez la liste déroulante dans le champ de taux et sélectionnez la règle que vous voulez utiliser. Vous pouvez aussi saisir un taux complètement différent.

Est-il possible de créer un rabais dans une devise étrangère?

Oui. Lorsque vous choisissez une autre devise lors de la création de votre règle de prix, vous pouvez également indiquer les rabais que vous souhaitez appliquer à la règle de prix.

Comment fonctionnent les règles de prix sur les offres groupées en stock?

Les offres groupées ne sont qu’un groupe d’articles : vous ne pouvez pas ajouter une offre groupée à une règle de prix. Toutefois, si vous ajoutez les articles d’une offre groupée à une règle de prix, puis l’offre groupée à une facture, le prix recommandé par la règle de prix s’affichera.

Puis-je utiliser des règles de prix pour des ventes récurrentes?

Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lors de la création des opérations récurrentes. Par exemple, si vous avez utilisé une règle de prix lors de la création de l’opération récurrente, elle continuera d’utiliser le même taux jusqu’à ce que le taux soit modifié sur l’opération récurrente.

Si une règle de prix expire ou si les taux sont modifiés, l’opération récurrente configurée précédemment ne sera pas affectée.

Combien de règles de prix puis-je utiliser?

Il n’y a pas de limite dans la création de règles de prix, mais un nombre inférieur à dix mille fonctionne mieux dans le produit.