Configurer des règles de prix dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer des règles de prix pour des produits et services déterminés.

Les règles de prix vous permettent de contrôler le prix de vos produits et services. Vous pouvez offrir des rabais ou facturer des prix différents selon l’article. Vous pouvez également facturer des taux différents en fonction de l’employé qui a effectué le travail.

Note : Les règles de prix sont toujours au stade bêta, donc seuls les clients sélectionnés peuvent l’activer. Cette option n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Démarrage et QuickBooks en ligne Standard.

Étape 1 : Activer les règles de prix

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Dans la section Produits et services , sélectionnez l’icône de modification. .
4. Sélectionnez Activer les règles de prix.
5. Sélectionnez Enregistrer, puisTerminé.

Étape 2 : Créer une règle de prix

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Règles de prix.
3. Sélectionnez Configurer gratuitement. Après votre première règle, sélectionnez Nouvelle règle de prix.
4. Donnez un nom à votre règle.
   • (Facultatif) Configurez la période durant laquelle la règle est active dans les champs Date de début et Date de fin.
   • Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains clients, sélectionnez la liste déroulante Clients ▼, puis Sélectionner individuellement. Sélectionnez ensuite + Ajouter un client. Vous pouvez également ajouter un type de client si vous en avez un.
   • Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut. Si vous voulez qu’elles s’appliquent uniquement à des types spécifiques, sélectionnez le menu déroulant Produits et services ▼. Sélectionnez ensuite ce à quoi vous voulez appliquer la règle et saisissez toute autre information requise.
   • Utilisez les menus déroulants Méthode de rajustement des prix, Pourcentage e tArrondir ▼ pour choisir la valeur de l’augmentation ou de la réduction des prix.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Note : Si vous changez la date ou le client associé à une opération de vente, le taux des articles du formulaire passera au taux par défaut. Vous devez modifier manuellement le taux ou sélectionner le taux de la règle de prix pour l’article.

Comment appliquer des règles de prix à une facture ou à une opération?

Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez remplacer la règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives.

Que se passe-t-il si la combinaison client/article sélectionnée est admissible à plusieurs règles de prix?

Vous pouvez utiliser le menu déroulant sur le champ de taux et sélectionner la règle que vous voulez utiliser. Vous pouvez aussi saisir un taux complètement différent.

Est-il possible de créer un rabais dans une devise étrangère?

Oui. Lorsque vous sélectionnez une devise différente lors de la création de votre règle de prix, vous pouvez également indiquer les rabais que vous souhaitez appliquer à la règle de prix.

Comment fonctionnent les règles de prix sur les offres groupées en stock?

Les offres groupées ne sont qu’un groupe d’articles : vous ne pouvez pas ajouter une offre groupée à une règle de prix. Toutefois, si vous ajoutez les articles d’une offre groupée à une règle de prix, puis l’offre groupée à une facture, le prix recommandé par la règle de prix s’affichera.

Puis-je utiliser des règles de prix pour des ventes récurrentes?

Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lors de la création des opérations récurrentes. Par exemple, si vous avez utilisé une règle de prix lors de la création de l’opération récurrente, elle continuera d’appliquer le même taux jusqu’à ce qu’il soit modifié.

Si une règle de prix expire ou si les taux sont modifiés, l’opération récurrente configurée précédemment ne sera pas affectée.

Combien de règles de prix puis-je utiliser?

Il n’y a pas de limite de règles de prix, mais nous recommandons d’en utiliser moins de 10 000 dans le produit.

Appliquer vos règles de prix

Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez également remplacer une règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives. 

Si une combinaison client/article est admissible à plus d’une règle de prix, le taux de vente par défaut pour cet article sera affiché. Pour appliquer une règle de prix, sélectionnez la liste déroulante du champ de taux et sélectionnez la règle que vous voulez utiliser. 

Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lorsqu’elles ont été créées. Ainsi, si vous avez utilisé une règle de prix lors de la création de l’opération récurrente, elle continuera d’utiliser le même taux, même si cette règle de prix expire.