Apprenez comment configurer des règles de prix pour des clients et des projets en particulier dans QuickBooks en ligne Plus.
Les règles de prix vous permettent d’offrir différents prix (en devises locales ou étrangères) pour un même produit ou service à différents clients. Une fois que vous avez configuré une règle de prix, QuickBooks ajoute automatiquement le prix personnalisé approprié chaque fois que vous créez une facture, un reçu de vente, un bulletin de vente ou une note de crédit pour les clients ou les projets que vous avez inclus dans la règle en question. Cette fonction vous permet de gagner du temps, et vous êtes tout de même en mesure, au besoin, de rajuster manuellement les prix figurant sur les formulaires de façon individuelle.
| Note importante : Vous pouvez configurer et appliquer des règles de prix uniquement lorsque vous utilisez QuickBooks en ligne à partir d’un navigateur. Cette fonction n’est pas offerte sur l’appli mobile. Faites attention si vous vendez des produits ou services associés à des règles de prix sur l’appli mobile, puisque ces règles ne s’appliqueront pas. |
Étape 1 : Activer les règles de prix
- Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres ou Paramètres de l’entreprise.
- Sélectionnez l’onglet Ventes.
- Dans la section Produits et services, sélectionnez Modifier ✏️.
- Cochez la case Activer les règles de prix.
- Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.
Étape 2 : Créer une règle de prix
- Allez à Ventes.
- Sélectionnez Règles de prix
- Sélectionnez Créer une règle. Une fois que vous avez créé votre première règle, sélectionnez Nouvelle règle de prix
- Donnez un nom à votre règle.
- Sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle règle de prix, le cas échéant.
Il existe plusieurs façons de personnaliser des règles de prix :
- Configurez la période durant laquelle activer la règle en remplissant les champs Date de début et Datede fin .
- Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à des clients en particulier, sélectionnez le menu déroulant Sélectionner les clients ▼ , puis l’option Sélectionner individuellement. Sélectionnez ensuite Ajouter un client.
- Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut.Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains types de produits et services, sélectionnez le menu déroulant Sélectionner les produits ou services ▼. Sélectionnez ensuite le type de votre choix.
- Utilisez les menus déroulants Fixer le prix de vente ou le taux en, Pourcentage et Arrondir ▼ pour choisir la valeur de l’augmentation ou de la réduction du prix.
Lorsque vous avez terminé de configurer vos options de personnalisation, sélectionnez Appliquer. Les prix rajustés pour chacun des éléments en fonction de vos configurations de personnalisation seront affichés dans la colonne Prix révisé. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer votre règle.