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Configurer des règles de prix dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne6Mis à jour le 01 juin, 2021


Apprenez comment configurer des règles de prix pour des clients et des projets en particulier dans QuickBooks en ligne Plus.

Les règles de prix vous permettent d’offrir différents prix (en devises locales ou étrangères) pour un même produit ou service à différents clients. Une fois que vous avez configuré une règle de prix, QuickBooks ajoute automatiquement le prix personnalisé approprié chaque fois que vous créez une facture, un reçu de vente, un bulletin de vente ou une note de crédit pour les clients ou les projets que vous avez inclus dans la règle en question. Cette fonction vous permet de gagner du temps, et vous êtes tout de même en mesure, au besoin, de rajuster manuellement les prix figurant sur les formulaires de façon individuelle.

Note importante : Vous pouvez configurer et appliquer des règles de prix uniquement lorsque vous utilisez QuickBooks en ligne à partir d’un navigateur. Cette fonction n’est pas offerte sur l’appli mobile. Faites attention si vous vendez des produits ou services associés à des règles de prix sur l’appli mobile, puisque ces règles ne s’appliqueront pas.

Étape 1 : Activer les règles de prix

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres ou Paramètres de l’entreprise.
  2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
  3. Dans la section Produits et services, sélectionnez Modifier ✏️.
  4. Cochez la case Activer les règles de prix.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Étape 2 : Créer une règle de prix

  1. Allez à Ventes.
  2. Sélectionnez Règles de prix
  3. Sélectionnez Créer une règle. Une fois que vous avez créé votre première règle, sélectionnez Nouvelle règle de prix
  4. Donnez un nom à votre règle.
  5. Sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle règle de prix, le cas échéant.

Il existe plusieurs façons de personnaliser des règles de prix :

  • Configurez la période durant laquelle activer la règle en remplissant les champs Date de début et Datede fin .
  • Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à des clients en particulier, sélectionnez le menu déroulant Sélectionner les clients ▼ , puis l’option Sélectionner individuellement. Sélectionnez ensuite Ajouter un client.
  • Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut.Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains types de produits et services, sélectionnez le menu déroulant  Sélectionner les produits ou services ▼. Sélectionnez ensuite le type de votre choix.
  • Utilisez les menus déroulants Fixer le prix de vente ou le taux en, Pourcentage et Arrondir ▼ pour choisir la valeur de l’augmentation ou de la réduction du prix.

Lorsque vous avez terminé de configurer vos options de personnalisation, sélectionnez  Appliquer. Les prix rajustés pour chacun des éléments en fonction de vos configurations de personnalisation seront affichés dans la colonne  Prix révisé. Sélectionnez  Enregistrer et fermer pour enregistrer votre règle.

En savoir plus à propos des règles de prix

Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez également remplacer une règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives.

Le taux de vente par défaut pour cet article sera affiché avec un indicateur en regard du champ de taux indiquant « Plusieurs règles de prix s’appliquent à ce produit ou à ce client ».

Pour résoudre ce problème, sélectionnez la règle voulue dans le menu déroulant du champ Taux, ou changez le taux.

Oui. Si vous sélectionnez une devise étrangère lorsque vous créez votre règle de prix, vous pouvez également indiquer à quels rabais vous voulez que la règle de prix s’applique.

Les offres groupées ne sont qu’un groupe d’éléments; vous ne pouvez pas appliquer une règle de prix à une offre groupée. Toutefois, si vous ajoutez les éléments d’une offre groupée à une règle de prix, puis ajoutez l’offre à une facture, la facture indiquera le prix recommandé par la règle de prix.

Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lorsqu’elles ont été créées. Ainsi, si vous avez utilisé une règle de prix pour créer l’opération récurrente, celle-ci utilisera le même taux jusqu’à ce que le taux de l’opération récurrente soit modifié.

Si une règle de prix expire ou si les taux sont modifiés, l’opération récurrente précédemment définie ne sera pas affectée.

Il n’y a pas de limite de règles de prix, mais nous recommandons d’en utiliser moins de 10 000.

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