Créer et gérer des tableaux de bord

Apprenez comment utiliser les tableaux de bord dans QuickBooks en ligne Avancé.

Les tableaux de bord présentent des renseignements clés comme les ventes, les bénéfices et le flux de trésorerie. Ils utilisent des visuels tels que des tableaux et des graphiques, ainsi que des sommaires générés par l’IA qui mettent en évidence les informations clés. Cela vous permet de vérifier votre entreprise en un coup d’œil sans avoir à produire plusieurs rapports.

Créer un tableau de bord

Créez un tableau de bord à partir de zéro pour afficher et suivre les informations clés de votre entreprise.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Tableaux de bord (Accéder).
2. Sélectionnez Créer un tableau de bord.
3. Sélectionnez l’icône de modification , puis saisissez un nom pour le tableau de bord.
4. Survolez le visuel, sélectionnez Ajouter des données, puis sélectionnez les IRC que vous voulez ajouter au tableau de bord.
5. (Facultatif) Sélectionnez Aperçu pour vérifier le tableau de bord.
6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
7. Le nouveau tableau de bord apparaîtra sur la page Tableaux de bord.

Ajouter des visuels à votre tableau de bord

Les éléments visuels sont des éléments clés de votre tableau de bord. Ils présentent vos informations clés sur l’entreprise sous forme de tableaux, de graphiques et de sommaires.

Note : Les éléments visuels sont mis à jour toutes les 2 heures. Actualisez votre navigateur pour vérifier les dernières mises à jour.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Tableaux de bord (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Rechercher par nom de tableau de bord ▼, saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez-le.
3. Sélectionnez l’icône plus sur le tableau de bord auquel vous voulez ajouter des visuels, puis sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
5. Sélectionnez un mois, une semaine ou un jour dans la liste déroulante Afficher par ▼.
6. Sélectionnez Données pour ajouter des IRC à votre tableau de bord.
7. Dans le volet Ajouter les données aux tableaux, sélectionnez un IRC pour l’ajouter au tableau de bord. Pour créer un nouvel IRC, sélectionnez Créer un IRC.
8. Sélectionnez l’icône de modification lorsque vous survolez le visuel. Le volet Modifier les visuels s’affiche.
9. Sélectionnez l’onglet Configuration, puis sélectionnez la liste déroulante ▼ :
   1. Sélectionnez le type de tableau dans la section Configuration du tableau.
   2. Sélectionnez une valeur pour la section Axe X.
   3. Sélectionnez une valeur pour la section Données.
      Note : Sélectionnez + Ajouter un champ, si nécessaire.
   4. Sélectionnez les valeurs pour Comparer et Trier l’ordre des données dans le visuel.
   5. Sélectionnez les valeurs pour Filtrer.
      Note : Sélectionnez + Ajouter un filtre, au besoin.
10. Sélectionnez l’onglet Personnalisation  :
    1. Saisissez le nom de l'en-tête.
    2. Masquez ou affichez les valeurs et les titres de l’axe X.
    3. Affichez l’étiquette et sélectionnez la position pour la Légende.
11. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Sélectionnez Générer le sommaire pour vérifier un sommaire IA de tous les IRC de votre tableau de bord. Pour mettre à jour le sommaire, sélectionnez la liste déroulante Affiner ▼. Ensuite, sélectionnez une option dans la liste.

Gérer des tableaux de bord prédéfinis

Nous avons plusieurs tableaux de bord prédéfinis avec lesquels vous pouvez commencer, notamment :

• Rentabilité
• Trésorerie
• Comptes clients
• Comptes fournisseurs
• Chiffre d'affaires
• Bilan (provisoire)
• Aperçu de la paie

Afficher des tableaux de bord prédéfinis

1. Allez à Rapports et sélectionnez Tableaux de bord (Accéder).
2. (Facultatif) Dans la liste déroulante Rechercher par nom de tableau de bord ▼, saisissez le nom du tableau de bord, puis sélectionnez-le.
3. Affichez les modèles de tableau de bord disponibles, tels que Rentabilité, Flux de trésorerie, Comptes clients) et Revenu.
4. Sélectionnez un tableau de bord pour ouvrir et afficher ses détails.

Modifier un tableau de bord prédéfini

1. Allez à Rapports et sélectionnez Tableaux de bord (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Rechercher par nom de tableau de bord ▼, saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez-le.
3. Sélectionnez l’icône plus sur le tableau de bord que vous voulez modifier, puis sélectionnez strong>Modifier.
4. Sélectionnez l’icône de modification lorsque vous survolez le visuel que vous voulez modifier. Le volet Modifier les visuels s’affiche.
5. Sélectionnez l’onglet Configuration. Sélectionnez la liste déroulante ▼ de l’article à modifier. Ensuite, apportez les modifications que vous voulez dans :
   1. Le type de graphique.
   2. La valeur pour l’axe X.
   3. La valeur des données.
      Note : Sélectionnez + Ajouter un champ, si nécessaire.
   4. Les valeurs à comparer et à trier l’ordre des données dans le visuel.
   5. Les valeurs pour filtrer les données.
      Note : Sélectionnez + Ajouter un filtre, au besoin.
6. Sélectionnez l’onglet Personnalisation puis apportez les modifications que vous voulez :
   1. Le nom de l’en-tête.
   2. Les valeurs et les titres pour indiquer l’axe X.
   3. Les valeurs et les titres pour afficher les données.
   4. L’étiquette à afficher et la position de la légende.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.