FAQ sur la fonction multidevise

Pendant, vous verrez peut-être le message d’erreur « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Cela se produit lorsqu’il y a un problème avec votre navigateur. Pour résoudre le problème, vous devez :

• Effacer le cache et les fichiers témoins (cookies) de votre navigateur.
• Ouvrir une session dans QuickBooks en ligne à partir d’un autre navigateur.
• Ouvrir une session dans QuickBooks en ligne et utiliser la navigation privée.

Note : La fonction multidevise est disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Standard et Plus. Si vous utilisez la version Démarrage, vous devrez effectuer une mise à niveau.

Vous devrez créer un client ou un fournisseur et lui associer la nouvelle devise. Nous allons vous montrer comment procéder.

Étape 1 : Rendre le fournisseur ou le client inactif

Pour rendre un client inactif :

1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Trouvez le client pour lequel vous souhaitez changer la devise, puis sélectionnez son nom.
3. Sélectionnez Modifier, puis prenez tous ses renseignements en note.
4. Sélectionnez Rendre inactif, puis Oui pour confirmer l’action.

Pour rendre un fournisseur inactif :

1. Allez à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
2. Repérez le fournisseur pour lequel vous souhaitez changer la devise, puis sélectionnez son nom.
3. Sélectionnez Modifier, puis prenez tous ses renseignements en note.
4. Sélectionnez Rendre inactif, puis Oui pour confirmer l’action.

Étape 2 : Créer un client ou un fournisseur

Pour créer un client :

1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Sélectionnez Nouveau client, puis remplissez les champs à l’aide des renseignements que vous avez pris en note plus tôt.
3. Une fois que vous aurez ajouté ces renseignements, allez à l’onglet Paiement et facturation.
4. Choisissez une devise dans la liste déroulante Ce client me paie en ▼.
5. Associez une devise à son nom d’utilisateur, puis sélectionnez Enregistrer.

Pour créer un fournisseur :

1. Allez à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
2. Sélectionnez Nouveau fournisseur, puis remplissez les champs à l’aide des renseignements que vous avez pris en note plus tôt.
3. Choisissez une devise dans la liste déroulante Je paie ce fournisseur en ▼.
4. Associez une devise à son nom d’utilisateur, puis sélectionnez Enregistrer.

Vous devez effectuer une mise à niveau ou une mise à niveau inférieur de votre abonnement vers un autre qui prend en charge la fonction multidevise. Vous devez faire ceci parce que QuickBooks modifie sa façon de calculer les valeurs numériques de votre fichier d’entreprise lorsque vous activez la fonction multidevise.

Note : La fonction multidevise n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Démarrage. Cela signifie que si vous avez activé la fonction multidevise dans QuickBooks en ligne Standard ou Plus, vous ne pouvez pas passer à la version Démarrage.

Consultez l’article Comment mettre à niveau inférieur mon abonnement pour en savoir plus.

Vous devez utiliser la fonction Virement pour déposer un paiement dans une autre devise dans une banque. Nous allons vous montrer comment procéder :

1. Déposez le paiement dans votre compte bancaire qui utilise la même devise.
2. Sélectionnez + Nouveau.
3. Sélectionnez Virement.
4. Choisissez le compte pour chaque champ :
   • Transférer des fonds de : le compte d’où provient l’argent.
   • Transférer des fonds à : le compte dans lequel l’argent est transféré.
   • Devise : La devise que vous sélectionnez détermine la valeur du champ Montant du virement . Vous devez également saisir le taux de change si vous ne l’avez pas déjà configuré.
     Par exemple, vous sélectionnez le dollar américain comme devise, puis vous saisissez 5,00 $ dans le champ Montant du virement . QuickBooks transfère des fonds qui correspondent à 5,00 $ US.
   • Montant du virement : le montant que vous transférez dans le compte. Le montant n’est pas absolu puisque sa valeur totale dépend de la devise et du taux de change.
5. Saisissez la valeur du paiement de la facture dans le champ Montant du virement.
6. Saisissez la date de la facture, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Pour payer un employé dans une autre devise, vous devez créer un fournisseur à l’aide des renseignements de votre employé.

Étape 1 : Copier les renseignements de l’employé

1. Aller à Paie, sélectionnez Employés (Accéder), puis recherchez l’employé que vous voulez payer dans une autre devise.
2. Sélectionnez le nom de l’employé pour accéder à ses renseignements.
3. Prenez ceux-ci en note, puis sélectionnez Annuler.

Étape 2 : Créer un fournisseur à l’aide des renseignements de votre employé

1. Allez à Dépenses et sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
2. Sélectionnez Nouveau fournisseur, puis remplissez les champs à l’aide des renseignements de l’employé que vous avez pris en note plus tôt.
3. Choisissez une devise dans la liste déroulante Je paie ce fournisseur en ▼.
4. Associez une devise à son nom d’utilisateur, puis sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Payer votre employé

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Dépense.
3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire ▼, sélectionnez le fournisseur que vous avez créé avec les renseignements de votre employé.
4. Sous Catégorie, sélectionnez le compte à partir duquel vous faites le suivi de vos charges salariales.
5. Saisissez un taux de change, puis remplissez les autres champs en conséquence.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Une fois activée, la fonction multidevise ne peut pas être désactivée, car les renseignements sur la conversion de devise devront être comptabilisés dans le système à partir de maintenant. Activez-le uniquement si vous avez des comptes bancaires, des clients ou des fournisseurs qui n’utilisent pas votre devise locale. Pour en savoir plus sur l’activation de la fonction multidevise, cliquez ici.

Quand vous activez la fonction multidevise, QuickBooks utilise des taux de change pour calculer la valeur en devise locale de vos opérations en devise étrangère. QuickBooks télécharge et utilise les taux de change de Market.

Pour ajouter un compte en devise étrangère à votre plan comptable, vous devez activer la fonction multidevise dans vos paramètres avancés. Voici comment ajouter un compte en devise étrangère :

1. Aller à Paramètres ⚙️ et sélectionnez Plan comptable.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Dans la boîte de dialogue Compte, sélectionnez le Type de compte et le Sous-type appropriés.
4. Saisissez un nom et une description (facultatif) pour le nouveau compte.
5. Sélectionnez la devise à associer au compte dans le menu déroulant Devise  ▼.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.