Gérer les comptables principaux dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment configurer ou modifier des comptables principaux dans QuickBooks en ligne Comptable.

Les comptables principaux s’occupent de la tenue des livres de leurs clients dans QuickBooks et agissent comme personne-ressource principale. Vous pouvez attribuer ou modifier le comptable principal d’un client. Voici comment procéder.

Attribuer un comptable principal à un client

Un comptable principal est désigné de deux façons :

• Ajoutez un client et créez un fichier d’entreprise pour lui.
• Demandez à l’administrateur principal d’ inviter le comptable.

Dans les deux cas, le comptable principal obtient l’accès aux documents comptables du client.  

Conseil : Les autres comptables de votre cabinet peuvent également faire la tenue des livres pour le client s’ils ont accès à ses documentscomptables.

Note : Le rôle de comptable principal est différent de celui d’administrateur principal. Une personne peut avoir les deux rôles. Vous pouvez également modifier l’administrateur principal du fichier d’entreprise d’un client.

Changer le comptable principal d’un client

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
   Note : Seuls les administrateurs de cabinet peuvent désigner des comptables principaux.
2. Allez au menu Clients.
3. Trouvez le client pour lequel vous voulez modifier le comptable principal.
4. Dans le menu déroulant Modifier le client  ▼, sélectionnez Modifierles clients potentiels .
5. Sélectionnez un nouveau comptable principal dans la colonne COMPTABLE .
6. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuer plusieurs clients au même comptable principal

1. Cochez la case pour sélectionner des clients.
2. Sélectionnez un comptable principal dans la liste déroulante Attribuer à  ▼.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Passer en revue vos comptables principaux

1. Allez au menu Clients.
2. Affichez les comptables principaux dans la liste déroulante Comptable ▼.