Gérer les comptables principaux

Apprenez comment configurer ou changer des comptables principaux dans QuickBooks en ligne Comptable.

Les comptables principaux s’occupent de la tenue des comptes de leurs clients QuickBooks et agissent à titre de personne-ressource principale. Vous pouvez affecter ou changer le comptable principal d’un client. Voici comment procéder.

Affecter un comptable principal à un client

Le rôle de comptable principal est attribué de deux façons :

• Ajoutez un client et créez un fichier d’entreprise pour lui.
• Demandez à l’administrateur principal d’inviter le comptable.

Dans les deux cas, le comptable principal obtient l’accès aux documents comptables du client. 

Astuce : Les autres comptables de votre cabinet peuvent également faire la comptabilité pour le client s’ils ont accès à ses documents comptables.

Note : Le rôle de comptable principal diffère de celui de l’administrateur principal. Une personne peut cumuler les deux rôles. Vous pouvez aussi changer l’administrateur principal du fichier d’entreprise d’un client.

Changer le comptable principal d’un client

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Notes :
   • Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
   • Seuls les administrateurs de cabinet peuvent affecter des comptables principaux à des clients.
2. Trouvez le client pour lequel vous voulez changer le comptable principal.
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Modifier les comptables principaux.
4. Sélectionnez un nouveau comptable principal dans la colonne Comptable principal ▼.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Affecter plusieurs clients au même comptable principal

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
2. Trouvez le client pour lequel vous voulez changer le comptable principal.
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Modifier les comptables principaux.
4. Cochez la case pour chaque client.
5. Sélectionnez un comptable principal dans la liste déroulante Assigner à ▼.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Passer en revue vos comptables principaux

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
2. Voyez les comptables principaux dans la liste déroulante Comptable principal ▼.