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Demande pour devenir personne-ressource ou administrateur principal
by Intuit• Dernière mise à jour : 18 juillet 2024
Apprenez comment faire une demande pour devenir personne-ressource ou administrateur principal d’un compte QuickBooks.
Il y a des cas où l’administrateur principal ou le contact change pour plusieurs raisons. Pour la sécurité de votre compte, il est important de mettre à jour vos coordonnées, en particulier lorsque votre entreprise fait l’objet d’une transition.
Ce que vous pouvez faire en tant qu’administrateur principal ou communiquer avec
En tant qu’administrateur principal ou personne-ressource, vous pouvez transférer l’administrateur principal de votre compte QuickBooks en ligne.
Le transfert du rôle d’administrateur principal à un cabinet comptable ou à un utilisateur du cabinet peut avoir une incidence sur :
- Facturation
- Gestion des utilisateurs
- Plan de soutien
- Changements de compte bancaire
Note : Pour un compte bancaire lié à un compte de la paie pour le transfert de fonds, l’administrateur principal doit avoir les renseignements du propriétaire de l’entreprise. Si un problème de prise en charge des mouvements de fonds survient, l’utilisateur du cabinet doit transférer le rôle à un administrateur principal (utilisateur ne faisant pas partie du cabinet).
Si la personne-ressource ou l’administrateur n’est pas en mesure de vous transférer son rôle, ce n’est pas un problème. Si la personne-ressource actuelle ou l’administrateur actuel n’est pas disponible ou que cette personne ne sait pas comment effectuer le changement, vous pouvez envoyer une demande à notre équipe responsable de la protection des comptes. Voici la marche à suivre.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
Note : Le délai de traitement des demandes est de 5 jours ouvrables, mais ce délai peut varier.
Étape 1 : Réunir les documents pour votre demande
Pour protéger votre compte et vos données, nous avons besoin de documents indiquant que vous êtes le propriétaire légitime. Cela inclut les privilèges d’accès.
Le type d’entreprise et le propriétaire déterminent les documents que nous devons vérifier. Ils déterminent également la nécessité d’affecter un nouvel administrateur principal ou une nouvelle personne-ressource. Voici ce que vous devez fournir.
Déterminer le type d’entreprise
Note Si un administrateur principal ou un contact décédé était le propriétaire, vous devrez fournir les mêmes documents que ceux requis. Vous devez également fournir :
- Un document notarié qui indique le nom de l’exécuteur testamentaire du propriétaire décédé.
- Une pièce d’identité avec photo et une lettre d’autorisation de l’exécuteur testamentaire.
Important : La lettre doit autoriser le demandeur à devenir la personne-ressource principale du compte.
Étape 2 : Remplir le formulaire
Vous devez vous connecter avec votre adresse courriel pour voir le formulaire. Si vous ne voyez pas de formulaire au bas de la troisième étape, connectez-vous à votre Compte Intuit pour accéder à QuickBooks. Si vous n’avez pas de compte Intuit, créez-en un.
Une fois que vous vous êtes connecté ou que vous avez créé un compte, revenez à cette page et actualisez-la dans votre navigateur Web.
Important : Aidez-nous à approuver votre demande rapidement et en toute sécurité. Vérifiez les éléments suivants :
|
Vous êtes prêt à envoyer votre demande? Remplissez le formulaire ci-dessous.
Important : Assurez-vous de mettre à jour votre navigateur pour voir le widget avec succès.
Note : Le formulaire n’est actuellement offert qu’en anglais.
Étape 3 : Connaître les étapes suivantes
Nous examinerons votre dossier dès que possible. Une fois la vérification terminée, vous recevrez une mise à jour par courriel indiquant l’état de votre demande. Attendez de recevoir un courriel de no_response@intuit.com.
Note : Certains domaines peuvent bloquer les communications de @intuit.com. En savoir plus sur la façon de recevoir messages électroniques importants d’Intuit.
Si nous approuvons votre demande
Nous vous indiquerons que nous vous avons transféré le rôle de personne-ressource ou d’administrateur principal. Connectez-vous simplement avec l’adresse courriel que vous avez fournie la prochaine fois que vous utiliserez QuickBooks.
Si nous n’avons pas pu approuver votre demande
Nous vous informerons des raisons et des mesures que vous pouvez prendre. Par exemple, nous vous indiquerons s’il manque un document ou encore si un des documents est illisible ou ne répond pas aux critères d’approbation. À des fins de sécurité, vous devrez remplir le formulaire de nouveau et télécharger tous les documents requis.
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