Dois-je migrer des clients de QuickBooks Desktop vers QuickBooks en ligne?

Découvrez si QuickBooks en ligne convient à vos clients de QuickBooks Desktop.

Chaque client a des besoins particuliers en matière de comptabilité. Discutez avec lui pour connaître les fonctions essentielles afin de pouvoir planifier la croissance de son entreprise à long terme. 

Si vous envisagez de faire passer un client de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, voici quelques éléments à garder à l’esprit.

Demandez-lui pourquoi il utilise sa version actuelle de QuickBooks

Il s’agit de trouver les bons outils de comptabilité pour le projet.

Si votre client utilise QuickBooks Desktop Pro ou Premier, QuickBooks en ligne peut être une bonne option. Cela leur permet de faire leur comptabilité en ligne plutôt que sur un ordinateur dédié.

Demandez-leur également quelles sont les fonctions qu’ils utilisent le plus et s’ils en ont absolument besoin. QuickBooks en ligne possède bon nombre des mêmes fonctions, mais certains outils sont tout à fait différents. En savoir plus sur les outils disponibles dans QuickBooks en ligne.

Toutefois, si votre client utilise QuickBooks Desktop Enterprise, QuickBooks en ligne pourrait ne pas lui convenir. QuickBooks Desktop Enterprise offre déjà certaines fonctions en ligne. Il peut gérer des fichiers d’entreprise beaucoup plus volumineux, des stocks et plus de données d’entreprise. Il y a également des fonctions clés de gestion des stocks que vous ne pouvez pas obtenir dans QuickBooks en ligne.

Demander s’il a besoin de fonctions propres à QuickBooks Desktop

Si votre client utilise l’une de ces fonctions, il pourrait vouloir continuer à l’utiliser avec QuickBooks Desktop :

• Assemblages de stocks (n’est pas une fonction par défaut dans QuickBooks en ligne, requiert une application tierce).
• Fichiers d’importation IIF (n’est pas une fonction par défaut dans QuickBooks en ligne, requiert une application tierce).
• Champs personnalisés sur les factures et les factures à payer Vous pouvez personnaliser certains champs, mais pas autant que dans QuickBooks Desktop.

Des fonctions comme la facturation proportionnelle de base et le calcul des coûts de revient du projet font partie de QuickBooks en ligne, mais diffèrent de la version QuickBooks Desktop. Demandez à votre client s’il vaut la peine de passer à QuickBooks en ligne.

Définir les attentes

La conversion d’un fichier d’entreprise QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne peut être une tâche ardue. Certaines données ne sont pas importées parfaitement. Par exemple, si vous utilisez actuellement QuickBooks Desktop Payroll, les renseignements sur les employés sont importés, mais vous devrez peut-être saisir de nouveau votre historique de paie.

Apprenez-en davantage sur ce à quoi vous devez vous attendre de l’exportation et ce qui n’est pas converti à partir de QuickBooks Desktop.