Découvrez si QuickBooks en ligne répond aux besoins de vos clients QuickBooks Desktop.
Chaque client a des besoins particuliers en matière de comptabilité. Discutez avec lui pour savoir quelles sont les fonctions essentielles pour planifier sa croissance à long terme.
Si vous envisagez de transférer un client de QuickBooks Desktop vers QuickBooks en ligne, voici ce que vous devez savoir :
Demandez pourquoi il utilise sa version actuelle de QuickBooks
Il s’agit surtout de trouver les bons outils comptables pour le travail.
Si votre client utilise QuickBooks Desktop Pro ou Premier, QuickBooks en ligne pourrait être une bonne option. Cela leur permet de faire leur comptabilité en ligne plutôt que sur un ordinateur dédié.
Demandez-leur aussi quelles sont les fonctions qu’il utilise le plus et s’il en a absolument besoin. QuickBooks en ligne a plusieurs fonctions identiques, mais certains outils sont très différents. En savoir plus sur quels outils sont disponibles dans QuickBooks en ligne,
Toutefois, si votre client utilise QuickBooks Desktop Enterprise, QuickBooks en ligne peut ne pas être une bonne solution. QuickBooks Desktop Enterprise possède déjà quelques fonctions en ligne. Elle peut gérer des fichiers d’entreprise volumineux, des stocks et davantage de données d’entreprise. Il y a aussi des fonctions clés de gestion des stocks que vous ne pouvez pas obtenir dans QuickBooks en ligne.
Demandez-lui s’il a besoin de fonctions propres à QuickBooks Desktop
Les clients qui utilisent une de ces fonctions peuvent les conserver avec QuickBooks Desktop :
- Assemblages de stocks (n’est pas une fonction par défaut dans QuickBooks en ligne, requiert une appli tierce)
- Importez des fichiers IIF (pas une fonction par défaut dans QuickBooks en ligne, requiert une appli tierce)
- Champs personnalisés sur les factures et les factures à payer Vous pouvez personnaliser certains champs, mais pas autant dans QuickBooks Desktop.
Des fonctions comme la facturation proportionnelle de base et le calcul des coûts de projets sont dans QuickBooks en ligne, mais elles sont différentes de la version QuickBooks Desktop.Demandez à votre client si les avantages de QuickBooks en ligne valent la peine de changer.
Réglez les attentes.
La conversion d’un fichier d’entreprise QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne peut être une tâche ardue. Certaines données ne sont pas importées parfaitement. Par exemple, si vous utilisez actuellement QuickBooks Desktop Payroll, les données sur les employés sont importées, mais vous devez peut-être ressaisir votre historique de paie.
En savoir plus sur à quoi s’attendre de l’exportation et ce qui ne convertit pas à partir de QuickBooks Desktop,