Créer un groupe de clients dans Quickbooks Desktop

Apprenez comment créer un groupe de clients dans Quickbooks Desktop.

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez créer des groupes de clients qui correspondent à certains critères pour le lieu, le type de client ou l’état du client. Ensuite, vous pouvez créer des relevés de compte automatisés, envoyer des rappels de paiement ou créer des listes de diffusion pour des groupes particuliers de clients. Note : disponible dans QuickBooks Desktop Enterprise 2021 ou plus récent.

Comment créer un groupe de clients

1. Allez au menu Listes , puis sélectionnez Gérer les groupes .
2. Sélectionnez Créer un groupe de clients .
3. Ajoutez un nom et une description pour le groupe, puis sélectionnez Suivant .
4. Sélectionnez Champs , Gestionnaire et Valeurs pour définir le groupe, puis sélectionnez Ajouter . Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. Vous pouvez aussi laisser ces champs vides et sélectionner Suivant pour ajouter des clients manuellement.
   1. Par exemple : Vous pouvez créer un groupe de clients actifs en Californie ayant un solde courant entre 100 $ et 1 000 $.
5. Sélectionnez Champs sélectionnés pour voir un sommaire des champs qui seront utilisés pour le groupe de clients.
6. Si vous devez ajouter des clients au groupe, vous pouvez effectuer une recherche par nom de client. Pour supprimer un client du groupe, décochez la case à côté de son nom.
7. Si vous ne voulez pas que le groupe soit mis à jour automatiquement, décochez la case Ajouter ou supprimer automatiquement en fonction des champs sélectionnés dans ce groupe .
8. Sélectionnez Terminer.

Dans QuickBooks Desktop Enterprise 2021 ou une version plus récente, vous pouvez également créer des groupes pour les fournisseurs.

Comment modifier ou supprimer un groupe de clients

1. Allez au menu Listes , puis sélectionnez Gérer les groupes .
2. Sélectionnez le groupe de clients pour lequel vous souhaitez effectuer des modifications.
3. Sélectionnez Actions , puis Modifier .
4. Modifiez vos champs et vos valeurs ou supprimez-les, puis sélectionnez Suivant .
5. Sélectionnez Champs sélectionnés pour voir un sommaire des champs qui seront utilisés pour le groupe de clients.
6. Si vous devez ajouter des clients au groupe, vous pouvez effectuer une recherche par nom de client. Pour supprimer un client du groupe, décochez la case à côté de son nom.
7. Sélectionnez Terminer.

Comment envoyer un courriel à un groupe de clients

1. Allez au menu Listes , puis sélectionnez Gérer les groupes .
2. Sélectionnez le groupe de clients à envoyer par courriel.
3. Sélectionnez Actions , puis Courriel .
4. Sélectionnez les clients à envoyer par courriel, puis ajoutez une ligne d’objet et un message .
5. Sélectionnez Envoyer.

Foire aux questions

Qui peut créer et modifier un groupe de clients?

Votre administrateur de Quickbooks Desktop et tout utilisateur affecté à un rôle qui dispose d’une autorisation complète au centre clients peuvent créer et modifier des groupes de clients.

Si vous utilisez Quickbooks Desktop Enterprise, tout utilisateur ayant toutes les autorisations d’accès au centre fournisseurs sera en mesure de créer des groupes de fournisseurs.

Qui peut supprimer un groupe de clients?

Seul l’administrateur de Quickbooks Desktop peut supprimer le groupe. Si le groupe est utilisé pour les rappels de paiement ou les paiements automatisés, le groupe ne sera pas supprimé.

Dans QuickBooks Desktop Enterprise, si le groupe est utilisé pour accorder un accès limité, le groupe ne sera pas supprimé tant qu’il ne sera pas dissocié du rôle d’utilisateur.