Créer un groupe de clients dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment créer un groupe de clients dans QuickBooks Desktop.

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez créer des groupes de clients qui répondent à certains critères, comme le lieu, le type de client ou l’état du client. Vous pouvez ensuite créer des relevés de compte automatisés, envoyer des rappels de paiement ou créer des listes de diffusion pour des groupes de clients spécifiques. Note : disponible dans QuickBooks Desktop Enterprise 2021 ou plus récent.

Comment créer un groupe de clients

1. Aller à Listes menu, puis sélectionnez Gérer les groupes.
2. Sélectionner Créer un groupe de clients.
3. Ajouter un Nom et Description pour le groupe, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez le Champs, Opérateur, et Valeurs pour définir le groupe, puis sélectionnez Ajouter. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. Ou, vous pouvez laisser ces champs vides et sélectionner Suivant pour ajouter des clients manuellement.
   1. Par exemple Vous pouvez créer un groupe de clients actifs en Californie dont le solde courant se situe entre 100 $ et 1 000 $.
5. Sélectionner Champs sélectionnés pour voir un sommaire des champs qui seront utilisés pour le groupe de clients.
6. Si vous devez ajouter des clients au groupe, vous pouvez effectuer une recherche par nom de client. Pour supprimer un client du groupe, décochez la case à côté de son nom.
7. Si vous ne voulez pas que le groupe se mette à jour automatiquement, décochez la case Ajouter ou supprimer automatiquement en fonction des champs sélectionnés dans ce groupe.
8. Sélectionner Terminez.

Dans QuickBooks Desktop Enterprise 2021 ou une version plus récente, vous pouvez également créer des groupes pour les fournisseurs.

Comment modifier ou supprimer un groupe de clients

1. Aller à Listes menu, puis sélectionnez Gérer les groupes.
2. Sélectionnez le groupe de clients pour lequel vous voulez apporter des modifications.
3. Sélectionner Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez des modifications à vos champs et à vos valeurs, ou supprimez-les, puis sélectionnez Suivant.
5. Sélectionner Champs sélectionnés pour voir un sommaire des champs qui seront utilisés pour le groupe de clients.
6. Si vous devez ajouter des clients au groupe, vous pouvez effectuer une recherche par nom de client. Pour supprimer un client du groupe, décochez la case à côté de son nom.
7. Sélectionnez Terminer.

Comment envoyer des groupes de clients par courriel

1. Aller à Listes menu, puis sélectionnez Gérer les groupes.
2. Sélectionnez le groupe de clients à envoyer par courriel.
3. Sélectionner Actions, puis sélectionnez Courriel.
4. Sélectionnez les clients à envoyer par courriel, puis ajoutez un Ligne d’objet et Message.
5. Cliquez sur Envoyer.

Foire aux questions

Qui pourra créer et modifier un groupe de clients?

Votre administrateur QuickBooks Desktop et tout utilisateur auquel un rôle est attribué et qui a toutes les autorisations pour accéder au centre clients peuvent créer et modifier des groupes de clients.

Si vous utilisez QuickBooks Desktop Enterprise, tout utilisateur ayant toutes les autorisations pour accéder au centre fournisseurs peut créer des groupes de fournisseurs.

Qui pourra supprimer un groupe de clients?

Seul l’administrateur de QuickBooks Desktop peut supprimer le groupe. Si le groupe est utilisé pour des rappels de paiement ou des paiements automatisés, le groupe ne sera pas supprimé.

Pour QuickBooks Desktop Enterprise, si le groupe est utilisé pour accorder un accès restreint, le groupe ne sera pas supprimé jusqu’à ce qu’il soit dissocié du rôle d’utilisateur.