Créer, modifier ou supprimer des opérations mémorisées

Apprenez comment créer et gérer des opérations récurrentes dans QuickBooks Desktop pour Windows et Mac.

Ne manquez plus jamais une opération. Laissez QuickBooks le mémoriser pour vous afin que vous receviez un rappel chaque fois qu’il est dû. QuickBooks peut saisir automatiquement vos opérations mémorisées pour gagner du temps.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Afficher vos opérations mémorisées
• Créer une opération mémorisée
• Créer un groupe d’opérations mémorisées
• Ajouter une opération à un groupe d’opérations mémorisées
• Modifier une opération mémorisée
• Supprimer une opération mémorisée

Afficher vos opérations mémorisées

Vous pouvez voir vos opérations mémorisées en tout temps. Aller à Listes menu, puis sélectionnez Liste des opérations mémorisées.

Créer une opération mémorisée

1. Saisissez l’opération de la façon dont vous voulez qu’elle s’affiche chaque mois. Ne sélectionnez pas Enregistrer. Si un champ contient des renseignements susceptibles de changer, laissez le champ vide. Par exemple, laissez le champ Mémo vide sur un chèque récurrent afin de pouvoir saisir un mémo différent au besoin.
2. À partir du Modifier, sélectionnez Mémoriser [nom de l’opération]. Par exemple, Mémoriser un chèque.
3. Saisissez un Nom. Ensuite, sélectionnez la façon dont vous voulez que QuickBooks la traite.
   • Ajouter à ma liste de rappels.
   • L’opération sera ajoutée à la section Opérations mémorisées de votre liste de rappels. Lorsque vous choisissez cette option, remplissez le Quelle est la fréquence? champ.
   • Ne pas me rappeler.
   • L’opération ne sera pas ajoutée à votre liste de rappels ou ajoutée automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme modèle pour les opérations qui se répètent de temps à autre.
   • Automatiser la saisie des opérations.
   • L’opération sera saisie lorsqu’elle est due. Lorsque vous choisissez cette option, n’oubliez pas de remplir les champs Fréquence et Date suivante.

Conseils :

• Si vous configurez un échéancier automatique pour une opération, assurez-vous que votre Date suivante est défini comme un jour dans le futur.
• Lorsque vous remplissez le Nombre restant, notez qu’il inclut le Date suivante opération.

4. Saisissez toute autre information, puis sélectionnez OK.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer ou Enregistrer et suivant.

Créer un groupe d’opérations mémorisées

Si vous avez des opérations avec la même date d’échéance, vous pouvez créer un groupe d’opérations mémorisées.

1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des opérations mémorisées.
2. Sélectionnez le Opération mémorisée menu déroulant, puis sélectionnez Nouveau groupe.
3. Saisissez des renseignements comme le nom du groupe et la fréquence.
4. Sélectionnez OK.

Ajouter une opération à un groupe d’opérations mémorisées

1. Ouvrez ou créez une opération que vous voulez mémoriser.
2. Sélectionner Mémoriser.
3. Choisir Ajouter au groupe et sélectionnez Nom du groupe.
4. Sélectionnez OK.

Ajouter une opération déjà mémorisée à un groupe

1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des opérations mémorisées.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l’opération mémorisée et sélectionnez Modifier l’opération mémorisée.
3. Sélectionner Ajouter au groupe, puis sélectionnez le Nom du groupe.
4. Sélectionnez OK.

Modifier une opération mémorisée

1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des opérations mémorisées.
2. Double-cliquez sur l’opération mémorisée que vous voulez modifier.
3. Apportez les modifications voulues.
4. Sélectionner Mémoriser en haut.
5. Sélectionner Remplacer pour mettre à jour l’opération, ou Ajouter pour en créer un nouveau.
6. Sélectionner Enregistrer et fermer ou Enregistrer et suivant.

Supprimer une opération mémorisée

1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des opérations mémorisées.
2. Sélectionnez l’opération que vous voulez supprimer.
3. Sélectionnez le Opération mémorisée menu déroulant, puis sélectionnez Supprimer l’opération mémorisée.
4. Sélectionnez OK.