Créer et gérer des projets ou des clients pour QuickBooks Time

Apprenez comment créer et gérer des projets ou des clients pour QuickBooks Time et QuickBooks en ligne.

QuickBooks Time utilise le terme « Projets », mais certains logiciels comptables peuvent le changer en « Clients » ou « Clients », si vos comptes sont connectés. Si vous avez QuickBooks en ligne Standard, Plus, Avancé, Comptable ou QuickBooks en ligne Paie Premium ou Elite, vous verrez « Clients ». Vous pouvez aussi gérer vos clients dans QuickBooks Time et QuickBooks en ligne. 

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Créer des projets de premier niveau
• Créer des projets de niveau inférieur
• Assigner et désassigner un projet
• Modifier un projet
• Modifier le niveau d’un projet
• Ajouter un lieu de projet pour les projets à proximité
• Dupliquer un projet
• Importer des projets à partir d’un fichier CSV
• Exporter des projets dans un fichier CSV
• Supprimer un projet

Créer des projets de premier niveau

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations, Ou, dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients,
2. Sélectionner + Ajouter, puis saisissez un nom et sélectionnez Enregistrer,

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Créer des projets de niveau inférieur

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations,
   Ou, dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients,
2. Sélectionner Ajouter un sous-projet + à côté du projet ou du client.
3. Saisissez le nom du projet ou du client pour le deuxième niveau.
4. Sélectionner Enregistrer pour ajouter le sous-projet ou le client suivant.
5. Sélectionner Annuler pour fermer l’éditeur de projet ou de client.

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Assigner ou désassigner un projet

En attribuant un projet ou un client à une personne ou à un groupe, vous permettez le suivi des heures travaillées pour un projet donné. Si un membre de l’équipe n’est pas attribué à un projet ou à un client, il ne pourra pas le voir sur sa fiche de présence.

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations, Ou, dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients,
2. Sélectionnez le client que vous voulez modifier.
3. Assigner ou désassigner :
   1. Pour attribuer un projet, sélectionnez Attribuer à tous les membres de l’équipe ou sélectionnez Modifier pour choisir les membres de l’équipe. Retournez ensuite à la fenêtre précédente et cliquez sur Enregistrer.
   2. Pour désassigner, décochez Assigner à tous les membres de l’équipe, ou sélectionnez Modifier pour désaffecter des membres de l’équipe particuliers. Retournez ensuite à la fenêtre précédente et cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :Comment configurer et gérer des champs personnalisés, si vous devez assigner ou restreindre les champs personnalisés et leurs éléments.

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Modifier un projet

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations, Ou, dans QuickBooks Time, sélectionnez Projets ou Clients,
2. Sélectionnez le client que vous voulez modifier.
3. Apportez les modifications nécessaires, puis Enregistrer,

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Modifier le niveau d’un projet

Vous pouvez choisir de déplacer des projets à un niveau supérieur ou inférieur. Lorsque vous déplacez un projet primaire, toutes ses affectations secondaires ainsi que les membres de l’équipe qui lui sont associés sont transférés avec lui.

1. Dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients, puis sélectionnez Modifier ✎,
2. Sélectionnez Plus, puis Déplacer.
3. Ensuite, choisissez le projet sous lequel vous voulez le déplacer ou sélectionnez Sélectionner le niveau supérieur pour le déplacer de sous tout autre projet.
4. Le Gérer les projets affiche la nouvelle position du projet. Si vous voulez vous assurer que le projet a été déplacé correctement, vous pouvez voir sa position en saisissant le nom dans le champ Rechercher champ.

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Ajouter un lieu de projet pour les projets à proximité

Si vous ajoutez un lieu à un projet ou à un client, les membres de l’équipe obtiennent une liste des employés qui se trouvent à proximité de leur lieu actuel lorsqu’ils pointent leur arrivée ou changent de projet.QuickBooks Main-d’œuvre (il doit activer les paramètres de localisation sur son appareil mobile).

Remarque : Si vous avez effectué l’intégration de QuickBooks Desktop, QuickBooks en ligne ou Xero, le champ du lieu affiche l’adresse du client qui se trouve dans l’intégration.

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations, Ou, dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients,
2. Sélectionnez le client que vous voulez modifier.
3. Saisissez l’adresse sous Emplacement et choisissez l’une des suggestions de la liste déroulante.
   1. un s’affiche à côté de l’adresse après que vous l’ayez ajoutée avec succès.
4. Sélectionnez Enregistrer.

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Tâches en double

Vous pouvez dupliquer un projet et tous ses projets de niveau inférieur. Cela simplifie la création d’un projet dont la structure est identique au projet existant.

1. Dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients, puis sélectionnez le projet ou le client que vous voulez dupliquer.
2. Sélectionnez Plus, puis Dupliquer.
3. Saisissez un nom de projet.
4. Sélectionnez Enregistrer.

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Importer des projets à partir d’un fichier CSV

Plutôt que de créer des projets manuellement, vous pouvez utiliser la fonction Importer/Exporter afin d’importer une liste de projets.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Importer/Exporter pour mettre à jour ou changer le nom d’un code de projet existant. Si vous modifiez un nom associé à un code existant, le système le reconnaît en tant que nouveau code. Il ne sera ignoré lors de l’importation que s’il correspond exactement à un code existant, sensible à la casse.

1. Dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients et sélectionnez Plus,
2. Sélectionner Importer/Exporter (.csv),
3. Allez à Aide pour vérifier les exigences de format et pour vous assurer que vos données sont saisies correctement.
   1. Vous pouvez également aller à Exporter pour exporter des projets existants et vous assurer d’utiliser la mise en page requise pour les projets de niveau inférieur.
4. Le Importer sous l’onglet, sélectionnez Choisir un fichier, accédez au fichier CSV que vous voulez importer, puis sélectionnez Ouvert,
5. Sélectionner Supprimer tous les projets Si vous remplacez entièrement votre liste, sinon, tout sera ajouté et les codes existants seront ignorés.
6. Cochez toute autre case appropriée et la case à côté de Mode de test pour effectuer une importation test, puis Importer pour détecter les erreurs potentielles.
   1. S’il y a des erreurs dans le fichier, vous verrez quelles lignes auraient échoué.
7. Une fois que vous avez corrigé les erreurs dans votre fichier CSV, téléversez votre fichier de nouveau et Importer sans Mode de test coché.

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Exporter des projets dans un fichier CSV

1. Dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients et sélectionnez Plus,
2. Sélectionner Importer/Exporter (.csv),
3. Le Exporter sous l’onglet, sélectionnez Projets existants.csv,

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Supprimer un projet

Note importante : Si vous avez QuickBooks en ligne, la suppression supprime complètement le client de QuickBooks. Il est préférable d’annuler l’attribution du client pour tous les membres de l’équipe au lieu de le supprimer.

1. Dans QuickBooks en ligne, allez à Heure, puis Affectations, Ou, dans QuickBooks Time, allez à Projets ou Clients,
2. Sélectionner Supprimer à côté du client.
3. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

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