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Créer et gérer des projets ou des clients dans QuickBooks Time

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 08 juin, 2022

Notes :

  • Si vous avez intégré QuickBooks Time et QuickBooks, Reckon ou Xero, les « projets » s’afficheront comme des « clients » dans QuickBooks Time.
  • Pour changer le terme « projet » à un autre terme (par exemple, client, projet, client, etc.), dans la fenêtre Gérer les projets, cliquez sur Plus Renommer l’étiquette du projet.
  • Les projets multiniveau permettent une la création d’une structure de type primaire-secondaire. Cliente > Projet > La tâche est une structure couramment utilisée. Vous pouvez créer autant de niveaux que vous le souhaitez.
  • Les noms de projets sont limités à 64 caractères.

Créer des projets de premier niveau

  1. Allez à Projets, puis sélectionnez Ajouter un projet.
  2. Saisissez un nom pour le projet et ajoutez-y un code court si vous le souhaitez.
  3. Sélectionnez Enregistrer ou appuyez sur la touche Retour de votre clavier pour ajouter rapidement le prochain projet.
  4. Sélectionnez Annuler ou le X dans la fenêtre Ajouter des projets pour cesser d’ajouter des projets.

Créer des projets de niveau inférieur

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionner  à droite du projet de niveau supérieur sous lequel vous voulez placer le projet de niveau inférieur.
  3. Saisissez le nom du projet de niveau inférieur ainsi qu’un code court si vous le souhaitez.
  4. Sélectionnez Enregistrer ou appuyez sur la touche Retour de votre clavier pour ajouter rapidement le prochain projet.
  5. Sélectionnez Annuler ou le X dans la fenêtre Ajouter des projets pour cesser d’ajouter des projets.

Modifier le niveau d’un projet

Vous pouvez choisir de déplacer des projets à un niveau supérieur ou inférieur. N’oubliez pas qu’en déplaçant un projet primaire, toutes ses affectations secondaires ainsi que les membres de l’équipe qui lui sont associés sont transférés avec lui.

  1. Allez à Projets et sélectionnez .
  2. Sélectionnez Plus, puis Déplacer.
  3. Dans la fenêtre Choisir un nouveau projet primaire :
  • Pour augmenter le niveau, sélectionnez Niveau supérieur.
  • Pour réduire le niveau, sélectionnez un autre projet.

La fenêtre Gérer les projets s’affiche de nouveau, indiquant la nouvelle position du projet.

Ajouter un lieu de travail – Projets à proximité

Lorsque vous modifiez un projet, vous pouvez ajouter un lieu. Ainsi, lorsque les utilisateurs de l’appli mobile pointent des heures ou changent de projet, ceux-ci reçoivent une liste des projets qui se trouvent à proximité de leur lieu actuel (à condition que les paramètres de lieu soient activés sur leur appareil mobile). Note : Si vous avez effectué l’intégration de QuickBooks Desktop, QuickBooks en ligne ou Xero, le champ du lieu s’affichera avec l’adresse du client qui se trouve dans l’intégration.

  1. Allez à Projets et sélectionnez
  2. Commencez à saisir l’adresse sous Lieu et faites votre choix dans la liste déroulante.
    Note : Un  s’affiche à côté de l’adresse une fois qu’elle a été ajoutée.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Une fois qu’un lieu est saisi pour un projet, la fonction « À proximité » s’affiche dans la liste des projets de l’appli mobile.

Tâches en double

Vous pouvez dupliquer un projet et tous ses projets de niveau inférieur. Cela simplifie la création d’un projet dont la structure est identique au projet existant.

  1. Allez à Projets et sélectionnez .
  2. Sélectionnez Plus, puis Dupliquer.
  3. Saisissez un nouveau nom de projet et un nouveau code court (facultatif).
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Importer des projets à partir d’un fichier CSV

Plutôt que de créer des projets manuellement un par un, vous pouvez utiliser la fonction Importer/Exporter afin d’importer une liste de projets.

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionnez Plus, puis Importer/Exporter (CSV).
  3. Sous l’onglet Importer, sélectionnez Choisir un fichier.
  4. Accédez au fichier CSV que vous voulez importer, puis sélectionnez Ouvrir.
  5. Cochez les options appropriées. Nous vous recommandons d’effectuer une importation en mode test d’abord.
  6. Cliquez sur Import. Une liste des erreurs et des importations réussies s’affiche.

Exporter des projets dans un fichier CSV

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionnez Plus, puis Importer/Exporter (CSV).
  3. Sous l’onglet Exporter, sélectionnez Télécharger : Projets existants.csv. Le fichier CSV est téléchargé sur votre ordinateur.

Modifier un projet

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionnez .
  3. Apportez les modifications voulues et sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un projet

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionnez . Si le projet est attribué à un membre de l’équipe, un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer la suppression, sélectionnez OK.

Pour rétablir un projet supprimé, communiquez avec l’équipe de soutien technique de QuickBooks Time. Si vous savez que vous devrez éventuellement rétablir ce projet, il est préférable d’annuler l’attribution du projet pour tous les membres de l’équipe. Voir la section suivante pour connaître les étapes.

Assigner ou désassigner un projet à des membres de l’équipe

En attribuant un projet à une personne ou à un groupe, vous permettez le suivi des heures travaillées pour un projet donné. Si un membre de l’équipe n’est pas attribué à un projet, celui-ci ne verra pas le projet sur sa fiche de présence.

  1. Allez à Projets.
  2. Sélectionnez .
  3. Assigner ou désassigner :
  • Pour attribuer un projet, sélectionnez Attribuer à tous les membres de l’équipe ou sélectionnez Modifier pour choisir les membres de l’équipe. Retournez ensuite à la fenêtre précédente et cliquez sur Enregistrer.
  • Pour annuler l’attribution, décochez la case Attribuer à tous les membres de l’équipe, ou sélectionnez Modifier pour désélectionner toutes les cases. Retournez ensuite à la fenêtre précédente et cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi : Configurer et gérer les champs personnalisés. Cet article est utile si vous devez attribuer ou restreindre les champs personnalisés et leurs éléments. Cette fonction n’est disponible que si vous avez installé l’addiciel de fonction Champs personnalisés.

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