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Introduction à QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne23Mis à jour il y a 5 jours

Prêt à utiliser QuickBooks en ligne? Ce guide vous accompagnera tout au long du processus.

Vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

  • S’abonner à QuickBooks en ligne
  • Configurer votre fichier d’entreprise
  • Connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit
  • Importer vos listes
  • Personnaliser vos factures
  • Configurer la taxe de vente
  • Ajouter des employés et activer la fonction Paie
  • Gérer les utilisateurs
  • Obtenir de l’aide supplémentaire

Conseil : Cette vidéo vous aidera à démarrer avec QuickBooks en ligne. 

Vous pouvez accéder à QuickBooks en ligne à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile connecté à Internet. Le logiciel est continuellement mis à jour, et il ne faut que quelques minutes pour ouvrir un compte et commencer à utiliser QuickBooks.

Pour choisir votre abonnement à QuickBooks en ligne, consultez nos forfaits disponibles. Si nécessaire, vous pourrez mettre à niveau votre abonnement ou passer à une version inférieure plus tard, car vous n’êtes pas sous contrat.

Conseil :Passez en revue nos exigences système avant de commencer afin d’optimiser votre expérience QuickBooks.

Si vous avez déjà un compte Intuit pour l’un de nos produits, comme TurboImpôt, vous pouvez vous connecter en utilisant les mêmes identifiants. Sinon, remplissez le formulaire d’inscription pour créer un compte.

Note importante :Si vous passez de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, gagnez du temps lors de la configuration en important votre fichier d’entreprise QuickBooks Desktop. Si vous effectuez l’importation à partir d’un autre programme, nous vous recommandons de terminer le processus de migration avant de continuer. Si vous commencez le processus de migration après avoir ajouté des renseignements dans QuickBooks en ligne, vous pourriez avoir des problèmes avec la migration des données.

Après avoir ouvert une session, répondez à quelques questions sur votre entreprise. Cela nous aide à configurer votre fichier d’entreprise et à adapter le logiciel à vos besoins.

Une fois que vous aurez répondu aux questions, QuickBooks affichera un tableau de bord, qui servira de page d’accueil pour toutes vos tâches dans QuickBooks. Il vous suffira d’y jeter un coup d’œil pour avoir un aperçu rapide de la santé de votre entreprise.


Tell us about your business

Consultez notre article pour en savoir plus sur le tableau de bord.

Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des renseignements sur votre entreprise.
Sélectionnez Paramètres ⚙️, puis Compte et paramètres.

Getting_started_with_QBO_frCA_Step2_3_070720.png

Saisissez les renseignements demandés dans chaque section de la barre de menu. Au fur et à mesure que vous avancez, QuickBooks vous pose des questions sur ce que vous devez faire et sur la façon dont vous prévoyez utiliser les fonctions. Vos renseignements sont enregistrés et configurent automatiquement vos paramètres. Vous pourrez toujours ajuster ces paramètres plus tard.

Note :Si vous souhaitez d’abord essayer QuickBooks en ligne sans saisir les données de votre entreprise, vous pouvez faire l’essai de QuickBooks en ligne avec un fichier d’entreprise fictive.

La connexion bancaire est l’une des fonctions les plus utiles et les plus économes en temps de QuickBooks en ligne.

Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne, les opérations récentes sont téléchargées et catégorisées automatiquement en vue de la révision. Vous aurez un aperçu actualisé de vos ventes et de vos dépenses pratiquement sans avoir à saisir de données.

Si vous avez besoin d’ajouter des renseignements plus anciens, vous pouvez téléverser manuellement l’historique des opérations. Cela est nécessaire si vous voulez inclure des renseignements qui existaient avant la connexion de vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne.

Pour connecter un compte bancaire ou de carte de crédit :

  1. Allez à Tenue des livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Connecter un compte.
  3. Sélectionnez la banque et connectez-vous à votre compte.

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Suivez nos instructions détaillées pour connecter des comptes à QuickBooks en ligne.

Conseil : Si vous ne trouvez pas votre banque, mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations à QuickBooks en ligne, vous pouvez téléverser manuellement des opérations bancaires.

Si vous avez des listes provenant d’une autre entreprise QuickBooks ou d’une autre application de comptabilité (comme les listes de fournisseurs, de clients ou de stocks, ou un plan comptable), vous pouvez les importer dans QuickBooks en ligne.

Note :Si vous avez déjà réussi à importer vos listes de fournisseurs, de clients et de stocks à partir d’une autre application, vous pouvez passer à l’étape Personnaliser vos factures.

Suivez nos instructions détaillées pour importer des listes dans QuickBooks en ligne.

Configurer votre liste de clients

Si votre entreprise gère des opérations de clients, vous devrez configurer votre liste de clients.

Pour en savoir plus sur l’importation des listes existantes, consultez l’article expliquant comment importer les coordonnées de vos clients ou de vos fournisseurs à partir d’Outlook, d’Excel ou de Gmail.

Si votre entreprise gère des opérations de clients, vous devrez configurer votre liste de clients.
Pour ajouter les clients un par un, allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder), puis Nouveau client.
Getting_started_with_QBO_frCA_Step4a_1_070720.png

Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape sur la configuration des listes de clients.

Configurer votre liste de fournisseurs

En ajoutant les renseignements sur vos fournisseurs dans QuickBooks, vous faciliterez et accélérerez leur sélection lorsque vous en aurez besoin ultérieurement.

Pour en savoir plus sur l’importation des listes existantes, consultez l’article expliquant comment importer les coordonnées de vos clients ou de vos fournisseurs à partir d’Outlook, d’Excel ou de Gmail.

Configurer vos produits et services

Vous pouvez ajouter des produits et services manuellement ou importer l’information existante à partir d’Excel.

Configurer vos stocks et en faire le suivi

Si votre entreprise gère des articles en stock, vous pouvez activer le suivi des stocks pour connaître les quantités en stock, recevoir des alertes lorsqu’il est temps de vous réapprovisionner et savoir ce que vous achetez et vendez.

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️, puis Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Ventes.
  3. Sous Produits et services, sélectionnez le crayon (icône Modifier) et assurez-vous que les options Suivi de la quantité et des prix/taux et Suivi de la quantité en stock sont réglées sur Oui.
  4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Getting_started_with_QBO_frCA_Step4c_1_070720.png

Consultez nos guides expliquant comment activer le suivi des stocks et ajouter des produits en stock.

Les factures sont un élément important de la gestion de votre entreprise. Votre processus de facturation se déroulera plus facilement avec des factures personnalisées pour chaque client.

Sélectionnez + Nouveau, puis Facture.

Si vous souhaitez importer des factures existantes dans QuickBooks, vous pouvez le faire par lots.
Regardez notre vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape sur la création et l’envoi des factures.

Les factures sont un élément important de la gestion de votre entreprise. Votre processus de facturation se déroulera plus facilement avec des factures personnalisées pour chaque client.

Sélectionnez + Nouveau, puis Facture.

Getting_started_with_QBO_frCA_Step4d_2_070720.png

Pour personnaliser votre facture, sélectionnez Personnaliser en bas de la facture. Vous pouvez modifier le modèle existant ou créer un nouveau style de facture.

Sur la page suivante, vous pouvez ajouter un logo, modifier la police et la couleur, ou importer un style de facture personnalisé :Getting_started_with_QBO_fr-CA_newstyle_022222.png

Si vous souhaitez importer des factures existantes dans QuickBooks, vous pouvez le faire par lots.
Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape sur la création, la personnalisation et l’envoi des factures.

Personnaliser vos factures

Si vous êtes un commerçant canadien, vous pourriez envisager d’utiliser le service QuickBooks Payments.

QuickBooks Payments est un service optionnel accessible par abonnement qui permet à vos clients de régler leurs factures en ligne à l’aide de modes de paiement sécurisés. Lorsque vous recevez un paiement, QuickBooks rapproche automatiquement le dépôt et la facture, ce qui facilite le suivi de vos revenus.

Vous pouvez activer les paiements à partir de votre tableau de bord QuickBooks en ligne ou de la page d’aperçu des ventes, ou même lors de la création d’une facture.

Consultez notre aperçu de QuickBooks Payments pour savoir comment vous abonner et utiliser ce service.

Il est facile d’ajouter la taxe de vente à vos factures et reçus, et de faire le suivi des remises de taxe que vous devez payer. Allez à l’onglet Taxes.
QuickBooks vous guide tout au long du processus en vous posant quelques questions sur votre entreprise et sur la manière dont vous gérez actuellement la taxe de vente. Suivez nos instructions détaillées pour configurer des codes de taxe de vente.
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Si votre entreprise a des employés, vous pouvez ajouter des données sur les employés qui permettent à QuickBooks d’exécuter la paie, de créer des chèques de paie, de gérer les impôts en lien avec la main-d’œuvre, de faire le suivi des heures travaillées et plus encore.

Note : Vous ne pouvez pas téléverser les renseignements sur les employés à partir d’une autre application. Cependant, si vous avez transféré votre fichier d’entreprise à partir de Quickbooks Desktop, votre liste d’employés est incluse dans les données transférées.

Pour ajouter un employé, allez à Paie et sélectionnez Employés (Accéder), puis Ajouter un employé.

Remplissez le formulaire et sélectionnez Enregistrer.

Employee Information

Répétez les mêmes étapes jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous vos employés.

QuickBooks Paie est un service optionnel accessible par abonnement qui vous permet d’effectuer le traitement de la paie et de payer les employés par dépôt direct ou par chèques imprimés. Il vous aide également à calculer les taux d’imposition, à produire les formulaires d’impôt et à soumettre votre déclaration.
Pour activer la paie, allez à Paie et sélectionnez Configurer la paie :

Getting_started_with_QBO_frCA_Step8_1_070720

Choisissez le niveau d’abonnement qui vous convient, et entrez les détails requis pour commencer à traiter votre première paie.

Si votre entreprise a des employés, vous pouvez ajouter des données sur les employés qui permettent à QuickBooks d’exécuter la paie, de créer des chèques de paie, de gérer les impôts en lien avec la main-d’œuvre, de faire le suivi des heures travaillées et plus encore.

Pour ajouter un employé, allez à Paie et sélectionnez Ajouter un employé.

Remplissez le formulaire et sélectionnez Terminé.

Si vous ajoutez des utilisateurs, ceux-ci pourront vous aider à gérer vos documents comptables, selon le niveau d’accès que vous leur accordez.

Il y a 5 types d’utilisateurs de QuickBooks en ligne :

  • Administrateur principal
  • Administrateur de l’entreprise
  • Utilisateur standard
  • Utilisateur Rapports seulement
  • Utilisateur Suivi des heures travaillées

Sélectionnez Paramètres ⚙, puis Gérer les utilisateurs. Par défaut, la personne qui configure le compte QuickBooks en ligne est l’administrateur principal, mais vous pouvez attribuer ce rôle à un autre utilisateur si vous préférez.

Dans la plupart des cas, vous pouvez personnaliser l’utilisateur et son niveau d’accès. Vous pouvez modifier ou ajuster l’accès que vous accordez à vos utilisateurs à tout moment.

Getting_started_with_QBO_frCA_Step9_1_070820.png

Vous avez également accès au journal de bord. Cette fonction est utile lorsque vous voulez voir les actions qu’un utilisateur précis a effectuées dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez également sélectionner Paramètres ⚙️, puis Gérer les utilisateurs. Dans la colonne Action, sélectionnez Afficher l’activité de l’utilisateur dans le menu déroulant.

Si vous faites appel à un comptable, vous pouvez l’inviter à gérer votre entreprise QuickBooks. Voici la marche à suivre :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙, puis Gérer les utilisateurs.
  2. Allez à l’onglet Cabinets comptables, puis saisissez l’adresse courriel du comptable dans le champ de texte.
  3. Sélectionnez Inviter.

Pour inviter un comptable, allez à Tenue des livres et sélectionnez Mon comptable.

  1. Sélectionnez l’icône de profil en haut à droite, puis Gérer votre compte Intuit.
  2. Sur la page Paramètres du compte Intuit, sélectionnez Confidentialité des données.
  3. Sur la page Notifications, sélectionnez Afficher pour voir d’autres options de notification.
  4. Activez l’option Bulletin d’information pour recevoir les dernières nouvelles en matière de veille stratégique et au sujet des produits QuickBooks.

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